魏豹攻下了魏国的二十多座城池，楚怀王封魏豹为魏王。
闰九月（胡三省注：文颖说：就是闰九月。当时历法废弃，人们不知道有闰月，所以称为后九月。如淳说：当时因为秦朝以十月为一年的开始，到九月就是一年的结束；后九月就是闰月。师古说：文颖的说法不对。如果因为历法废弃不知道有闰月，那就应该直接称为十月，不应该有后九月。大概秦朝的历法，把应该设置闰月的时间都放在一年的末尾，这大概是取自《左传》中“归余于终”的做法。怎么证明呢？根据《汉书》的年表以及《史记》的记载，在汉朝没有更改秦朝历法之前，一直到高后、文帝时期，多次记载后九月；由此可知这是秦朝的惯例，并非历法废弃。贡父说：我认为颜师古对于后九月的解释也不全面。秦朝知道设置历法有闰月，为什么都把闰月放在九月呢？大概是司马迁写《史记》时，已经把秦朝的正月称为十月，于是就把闰月一概称为后九月。这是司马迁这样记载的，并非秦朝的历法 ），楚怀王合并了吕臣和项羽的军队，亲自统领；任命沛公为砀郡长，封他为武安侯，让他率领砀郡的军队；封项羽为长安侯，号称鲁公；任命吕臣为司徒，他的父亲吕青为令尹。
章邯打败项梁后，认为楚地的军队已经不足为患，于是渡过黄河，向北攻打赵国，把赵军打得大败。章邯率军来到邯郸（今河北邯郸），将城里的百姓全部迁徙到黄河以北的河内地区，还把邯郸的城郭夷为平地。张耳和赵王歇逃进巨鹿城（今河北平乡西南，胡三省注：据《汉书·地理志》，巨鹿县属巨鹿郡。应劭说：鹿，是大的树林。臣瓒说：山脚下叫鹿。《括地志》说：现在邢州平乡城原本就是巨鹿。宋白说：《十三州志》记载，巨鹿是尧时的大麓之地；大禹时是大陆之野；秦朝灭掉赵国后，设置了巨鹿郡。钜，也是大的意思 ），王离率军将他们包围。陈馀则向北收拢常山的军队，得到几万人，驻扎在巨鹿城北；章邯的军队驻扎在巨鹿城南的棘原。赵国多次向楚国请求救援。
高陵君显此时在楚国，他见到楚怀王说：“宋义曾经断定武信君的军队会失败，没过几天，武信君果然战败了。在战争还没开始的时候就能看出失败的征兆，这个人真可以说是懂得军事啊！”楚怀王于是召见宋义，和他商议军国大事，对他的见解非常满意，就任命他为上将军，项羽为次将，范增为末将，让他们率军救援赵国。各路将领都归宋义统领，宋义号称“卿子冠军”（胡三省注：如淳说：卿，是大夫的称号；子，是子男的爵位；冠军，是众人之首的意思。文颖说：卿子，是人们相互褒奖尊重的称呼，就像说公子一样；因为是上将军，所以叫冠军。刘伯庄说：公的儿子叫公子，卿子，是指卿的儿子。师古说：冠军，是说他在各路军队之上 ）。
当初，楚怀王和各路将领约定：“谁先进入关中，谁就在关中称王。”（胡三省注：秦地西边有陇关，东边有函谷关，南边有武关，北边有临晋关，西南有散关：秦地位于这些关隘的中间，所以称为关中。注释已在前面出现过 ）当时，秦军非常强大，常常乘胜追击，各路将领都觉得先入关并不是一件有利的事。只有项羽怨恨秦军杀了他的叔父项梁，一心想要和沛公一起向西入关。楚怀王的老将们都说：“项羽为人剽悍、狡猾且残忍，他曾经攻打襄城（今河南襄城），襄城的人都被他活埋了，一个不留；他所经过的地方，没有不被毁灭的。而且楚军之前多次进攻，像陈胜、项梁都失败了。不如另外派遣一位忠厚长者，秉持正义向西进军，向秦国的父老们宣扬我们的政策。秦国的父老们受他们君主的压迫已经很久了，如果现在有忠厚长者前去，不侵犯他们，不施暴政，应该能够顺利拿下秦地。项羽不能派去，只有沛公向来宽容大度，是个忠厚长者，可以派他去。”楚怀王于是没有答应项羽的请求，而是派沛公向西去攻打秦地，收集陈胜、项梁的散兵来讨伐秦朝。
沛公取道砀县（今河南永城东北），到达城阳（今山东菏泽东北）和杠里（今山东鄄城附近，胡三省注：此处依据《汉书》记载。“阳城”，《史记》写作“成阳”。韦昭注释说：在颍川，那么说的是阳城。《索隐》说：在济阴，那么说的是成阳。杠里，孟康、服虔都认为是县名，但《汉书·地理志》中没有记载。我考察沛公的军队从砀县攻打秦国，经过成阳和杠里，然后在成武打败东郡尉。成阳县属济阴郡，成武县属山阳郡。济阴，在唐朝是曹州，成武县属于曹州。如果取道颍川的阳城，应当从这里向西直奔洛阳、陕县，怎么还能到成武呢！所以写成阳是正确的。杠里这个地方，大概在成阳和成武之间。），攻打秦军的营垒，攻破了秦军的两支队伍。
三年（甲午，公元前207年）
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