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山谷北边，山地邦联。
就当亚特以为威尔斯省和山地邦联之间的联盟牢不可破时，一位不速之客已经不请自来，有针对性地开始拜访山地邦联东部的某些部落。
此人作为施瓦本宫廷军事大臣派去的特使，带着大量财货和诱人的条件开始暗中接触那些长期被边缘化的部落，试图瓦解他们内部的联盟，消除施瓦本南下图谋伦巴第的隐患。
施瓦本特使并没有从北边进入山地邦联，而是绕过那些守在边境的山地邦联佣兵，沿着一条几乎被荒草湮没的古道，悄无声息地进入了山地邦联的东部。这条山路蜿蜒盘旋在崇山峻岭之间，两侧是陡峭的崖壁和幽深的峡谷。除了偶尔出没的猎户和采药人，很少有人知道这条路的存在。
他从弗莱城出发时，随行的只有几个心腹护卫，马背上驮着沉重的铁箱，箱子里装着金银、玉器和足以让那些部落长老放下戒备的其他贵重财货。
他先去拜访了东部几个最偏远的部落。那些部落世代居住在高山深处，土地贫瘠，物产稀少，与邦联核心地区的城邦来往并不多。他们名义上属于山地邦联，实际上却各自为政，对邦联的号令往往一笑了之。
特使看准了这一点，带了厚礼上门，开始一一拜访这些部落的长老。他一见面就先奉上一大袋金币，让对方放下防备。那些部落首领一辈子都没见过这么多值钱的东西，自然对这位外邦来的贵客礼遇有加。
特使在山地邦联东部一待就是半个月，一个部落一个部落地拜访，把那些被边缘化的首领们逐个拉拢。他给出的条件很简单：只要部落肯在关键时刻拖住伯恩、施维茨、乌里等邦联主体的后腿，施瓦本公国就会在事成之后给予他们丰厚的回报——粮食、布匹、铁器，甚至还有几座盐矿的开采权，都可以送给他们。此外，只要他们和施瓦本宫廷一条心，东边下山的道路也可以对这些效忠的部落开放，让他们摆脱世代贫穷落后的处境。
那些部落首领起初还有些犹豫，可架不住金银的诱惑和特使那张能说会道的嘴。有几个已经当场答应，发誓追随施瓦本宫廷。也有人还在观望，说要考虑考虑。
特使也不急，只是临走时又留下几袋金币，说是“一点心意”。他知道，那些金币会替他把话说尽，把人心买透。
半个月后，特使离开山地邦联时，携带的财货已经全部散尽，怀里却多了一份名单，上面密密麻麻地记着那些被他拉拢的部落首领的名字以及他们的手印。
他回头望了一眼那片苍茫的群山，嘴角浮起一丝笑意。他知道，种子已经埋下了，只等春风一吹，就会生根发芽。到那时，山地邦联的内部将不再是铁板一块，而是千疮百孔，处处都是裂缝。
施瓦本的骑兵将来不再需要担心侧翼的威胁，他们的铁蹄将畅通无阻地踏进伦巴第，踏进勃艮第，踏进那片他们觊觎已久的富庶之地……
…………
然而，纸终归是包不住火的。
施瓦本人拉拢收买山地邦联东部偏远部落的消息很快就传到了伯恩、施维茨和乌里三大部落首领的耳朵里，一时间，邦联中出现了不少声讨那些偏远部落的声音。
得知风声走漏，那些与施瓦本人达成协议的部落长老自然不会坐以待毙，他们聚在一起，关起门来商量对策。有人主张干脆公开倒向施瓦本，有人主张死不承认，有人认为要先稳住阵脚，再暗中派人去施瓦本求援。商量来商量去，最后还是采纳了最后那个主意。他们一方面对外宣称这是污蔑，是诽谤，是有人故意挑拨离间，一方面却暗中派人翻山越岭，前往施瓦本公国，希望从那里寻求援助。他们赌的是，施瓦本人不会见死不救。
对于这些人数和兵力不占优势的小部落来说，一旦三大部落决定对他们动手，他们只有死路一条。
随着时间一天天过去，对立双方的矛盾也越来越尖锐。三大主要部落首领开始联合其他部落，封锁东边部落往西的通道，截断他们的与外界的联系。
要知道，东边那些部落赖以生存的粮食等生活必须物资基本全部由从西边而来。他们住在高山上，土地贫瘠，种不出多少粮食，全靠用木材、毛皮、矿石和西边的部落交换。如今商路一断，别说换东西，连根针都进不去。他们的粮仓里存粮不多，撑不了几个月。一旦断了粮，别说打仗，连活下去都难。那些长老们心里清楚，他们坚持不了半年，就会再次出现同村相食的可怕景象。那是他们祖辈经历过的事，谁也不想再经历一次。
讽刺的是，施瓦本人承诺的援助不但没有来，东边山下的施瓦本士兵依旧死死封住东边部落下山的通道，根本没有半点要开放的意思。
派出去求援的探子回来告诉那些部落长老，施瓦本人翻脸不认人，说他们没签过什么协议，说那些金币只是“援助”，不是“报酬”，还说什么现在时机未到，不能轻举妄动。
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