张合领命后，率领三万精兵，日夜兼程驰援郿县。当他抵达郿县后，却发现蜀军仅在斜谷口扎营，并未发起真正的进攻，心中顿时起疑。“不对劲，诸葛亮向来谨慎，若真是主力进攻，岂会如此懈怠？”张合派人仔细探查，才发现蜀军兵力仅有一万余人，且多为老弱残兵，显然是疑兵。
“不好，中了诸葛亮的声东击西之计！”张合恍然大悟，连忙派人向司马懿禀报，“蜀军主力并非攻郿县，而是兵出祁山，直取天水！我军需即刻驰援天水，否则天水危矣！”
司马懿得知后，又气又急，连忙下令：“全军火速转向，驰援天水！”然而，此时赵云、邓芝已在斜谷口拖延了三日，蜀军主力早已攻克祁山堡，向天水逼近。司马懿的援军被死死牵制，行军速度大打折扣。
后勤保障：蒋琬坐镇，粮草无忧
此次北伐，后勤保障是重中之重。诸葛亮任命蒋琬为后勤总督，坐镇汉中，统筹粮草运输与军械补给。蒋琬充分利用木牛流马的优势，在汉中与祁山古道沿途设立了二十个粮仓与驿站，木牛流马日夜不停地转运粮草，确保前线供应万无一失。
“丞相放心，前线粮草充足，每日可供应十万大军所需，军械也已备好，随时可以补充！”蒋琬派人向诸葛亮禀报，语气坚定。
诸葛亮收到禀报后，心中大安。有了充足的粮草与军械，蜀军便无后顾之忧，可以专心攻城略地。他下令加快行军速度，务必在司马懿援军抵达前，攻克天水。
兵临天水：攻心为上收民心
蜀军主力抵达天水城外时，天水太守马遵早已惊慌失措。他深知天水守军仅有五千余人，根本无法抵挡十万蜀军的进攻，且司马懿的援军被赵云、邓芝牵制，短期内无法赶到。“这可如何是好？蜀军势大，天水危矣！”马遵在太守府内焦躁地踱步，不知该如何是好。
此时，姜维率领的侧翼部队已与诸葛亮主力汇合。姜维向诸葛亮建议：“师父，天水百姓对曹魏的横征暴敛早已不满，且弟子在天水颇有威望，不如先派人进城劝降，攻心为上，若能不战而屈人之兵，再好不过。”
诸葛亮点了点头：“伯约所言极是。天水乃陇右重镇，若能收服民心，对我们后续巩固陇右极为有利。你可亲自前往城下劝降，向马遵与百姓说明我军北伐宗旨，善待百姓，轻徭薄赋。”
姜维领命后，单人独骑来到天水城下，高声喊道：“马太守，我乃姜维！如今蜀军十万大军兵临城下，司马懿援军被牵制，天水已是孤城一座。诸葛丞相率领王师北伐，兴复汉室，善待百姓，轻徭薄赋，凡归附者，保留原有官职，免征三年赋税。若你执意抵抗，城破之日，玉石俱焚，还望太守三思！”
城头上的马遵听着姜维的喊话，心中更加犹豫。他深知蜀军势大，抵抗只是徒劳，但若归附蜀汉，又怕曹魏日后报复。此时，天水城内的百姓与官吏也纷纷劝说马遵：“太守，蜀军乃仁义之师，我们早已不堪曹魏压迫，不如归附蜀汉，让百姓安居乐业！”
马遵犹豫再三，最终下定决心：“罢了，我愿率天水百姓与官吏，归附蜀汉！”当即下令打开城门，迎接蜀军入城。
诸葛亮率领大军进入天水城时，百姓们夹道欢迎，手持蜀汉旌旗与香草，沿街摆放着美酒、水果与粮食，脸上洋溢着喜悦。“丞相英明！”“汉室万岁！”的呼喊声此起彼伏，孩童们跟在蜀军队伍后奔跑嬉戏，老人们热泪盈眶，感念终于摆脱了曹魏的横征暴敛。
诸葛亮入城后，当即下令：“打开粮仓，向百姓发放粮食与布匹；废除曹魏颁布的苛捐杂税，宣布天水郡百姓三年免征赋税；尊重当地氐羌杂居的习俗，严禁士兵侵扰百姓。”这些举措让天水百姓更加坚定了归附蜀汉的决心。
与此同时，姜维联络的氐羌部落也纷纷起兵响应。羌胡部落首领柯吾，率领三万羌胡勇士，前来投奔诸葛亮，献上牛羊、粮草，愿随蜀军北伐。“丞相仁厚，尊重我羌胡习俗，此前南中之事，我等早已听闻。如今愿率部落勇士，跟随丞相，讨伐曹魏，为族人争取安宁！”柯吾对着诸葛亮躬身行礼，语气坚定。
诸葛亮大喜，亲自扶起柯吾，道：“柯吾首领深明大义，本相深表敬佩！羌胡勇士骁勇善战，乃是北伐的重要力量，本相任命你为镇西将军，统领羌胡部落军队，与蜀军协同作战！”
收服天水后，诸葛亮并未停歇，而是下令大军继续西进，攻打天水郡下辖的冀城、上邽等县城。这些县城的守军见天水郡已归附蜀汉，且蜀军势大，纷纷开城投降。短短十日之内，天水郡全境便落入蜀军手中，蜀军兵力增至十三万，粮草充足，士气高昂。
司马懿驰援：两军对峙祁山下
司马懿率领大军日夜兼程，终于抵达天水郡边境。得知天水郡已被蜀军攻克，心中满是震惊与懊悔。“诸葛亮用兵神速，竟如此之快便拿下天水！”司马懿深知，天水乃陇右核心，一旦失守，陇右便难以收复。他当即下令，大军在天水郡边境的祁山脚下扎营，与蜀军对峙。
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