诸葛亮得知天水郡归附，大喜过望，亲自率领大军前往天水郡。抵达天水城外时，马遵率领郡中官吏、百姓，夹道欢迎，手中捧着美酒、水果，脸上洋溢着喜悦。诸葛亮翻身下马，与马遵拱手相见，语气温和：“马太守深明大义，归附汉室，乃天水百姓之幸！本相定当信守承诺，善待百姓，让大家安居乐业。”
百姓们见状，纷纷跪倒在地，高呼“丞相英明”“汉室万岁”。诸葛亮连忙扶起百姓，下令发放粮食、布匹，安抚民心。同时，他召见姜维，与他探讨兵法谋略，发现姜维确实是个难得的将才，心中十分喜爱，当即任命姜维为仓曹掾，加奉义将军，让他跟随在自己身边，参与军事部署。
姜维感激涕零，跪地叩谢：“丞相知遇之恩，姜维没齿难忘！定当拼死效力，辅佐丞相北伐中原，兴复汉室！”
天水郡归附的消息传开后，南安、安定二郡也纷纷响应。南安太守杨陵、安定太守崔谅，早已不堪曹魏的压迫，见天水郡归附后百姓安居乐业，当即下令打开城门，归附蜀汉。短短数日之内，陇右三郡便全部落入蜀军手中，诸葛亮的北伐大军兵不血刃，便占据了陇右的核心区域。
与此同时，诸葛亮此前联络的羌胡部落也纷纷起兵响应。羌胡部落首领柯吾，率领三万羌胡勇士，前来投奔诸葛亮，献上牛羊、粮草，愿随蜀军北伐。“丞相仁厚，尊重我羌胡习俗，此前南中之事，我等早已听闻。如今愿率部落勇士，跟随丞相，讨伐曹魏，为族人争取安宁！”柯吾对着诸葛亮躬身行礼，语气坚定。
诸葛亮大喜，亲自扶起柯吾，道：“柯吾首领深明大义，本相深表敬佩！羌胡勇士骁勇善战，乃是北伐的重要力量，本相任命你为镇西将军，统领羌胡部落军队，与蜀军协同作战！”
至此，诸葛亮的北伐大军已占据祁山堡，收服陇右三郡，得到羌胡部落的支持，兵力增至十二万，粮草充足，士气高昂，北伐初期取得了辉煌的胜利。陇右大地之上，蜀军的旌旗随处可见，百姓们安居乐业，一派欣欣向荣的景象，与曹魏统治时期的民不聊生形成了鲜明对比。
曹魏震动：急调重兵援陇右
蜀军北伐、陇右三郡归附的消息，如同惊雷般传到洛阳，曹魏朝廷一片哗然。魏明帝曹叡刚即位不久，便遭遇如此大变，顿时慌了手脚，连忙召集文武大臣，紧急商议对策。
“陛下，诸葛亮率领蜀军主力出祁山，已攻克祁山堡，收服天水、南安、安定三郡，羌胡部落也起兵响应，陇右危矣！”西线急报递上御案，曹叡的脸色瞬间变得惨白。他万万没有想到，诸葛亮竟然如此厉害，北伐初期便取得了如此大的战果。
“这诸葛亮，果然名不虚传！”大将军曹真得知自己被赵云、邓芝的疑兵牵制，错失了救援陇右的最佳时机，心中又悔又怒，连忙向曹叡请罪，“陛下，臣一时糊涂，中了诸葛亮的声东击西之计，被赵云、邓芝牵制在郿县，未能及时驰援陇右，罪该万死！”
曹叡强压怒火，沉声道：“如今不是追责的时候，当务之急是调集重兵，夺回陇右，击退蜀军！”
司空陈群出列道：“陛下，陇右乃关中屏障，若失陇右，关中便暴露在蜀军兵锋之下，长安危矣！臣建议，即刻任命司马懿为西路大都督，统领雍、凉二州兵马，再抽调五万中央军，前往陇右，与蜀军决战！”
“准奏！”曹叡当即下令，“传朕旨意，任命司马懿为西路大都督，假节钺，统领十万大军，驰援陇右；令曹真即刻从郿县撤军，率军西进，配合司马懿作战；令张合为先锋，率领三万精兵，星夜驰援街亭，扼守陇右咽喉，防止蜀军继续东进！”
旨意快马传往长安，司马懿早已得知蜀军动向，正集结兵力，准备驰援陇右。接到圣旨后，他即刻下令：“全军开拔，驰援陇右！张合将军，你率三万精兵，先行出发，务必守住街亭，为大军主力争取时间！”
张合躬身领命：“末将遵令！定死守街亭，不让蜀军前进一步！”随即率领三万精兵，日夜兼程，朝着街亭疾驰而去。
司马懿则率领七万大军，紧随其后，向陇右进发。他深知诸葛亮的厉害，不敢有丝毫懈怠，在行军途中，不断派出斥候，探查蜀军的部署与动向。“诸葛亮收服陇右三郡，士气正盛，且有羌胡部落支持，不可轻敌。”司马懿对身边的将领道，“街亭乃陇右咽喉，若张合能守住街亭，我们便可从容部署，逐步蚕食蜀军的势力；若街亭有失，陇右便难以收复，关中也将陷入危机。”
此时的祁山堡，诸葛亮正与将领们商议下一步的部署。“如今陇右三郡已归附，羌胡部落也已响应，我们当趁胜追击，向东进军，拿下街亭，打通前往关中的通道！”魏延出列请战，眼中闪烁着战意，“末将愿率先锋军，攻打街亭，为大军开辟通道！”
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