5 安西节度使高仙芝入朝，献上所擒获的突骑施可汗、吐蕃酋长、石国王、朅师王。加授高仙芝开府仪同三司。不久任命高仙芝为河西节度使，代替安思顺；安思顺暗示各胡人割耳划脸请求留下自己，下制书又留安思顺在河西。
6 安禄山请求兼河东节度使。二月，丙辰日，任命河东节度使韩休珉为左羽林将军，任命安禄山代替他。
户部郎中吉温见安禄山受到宠爱，又依附他，相约为兄弟。劝安禄山说：“李右丞相虽然因为时事亲近三哥，（胡三省注：天宝元年，改侍中为左相，中书令为右相。李林甫当时为右相，是中书令的职位，“丞”字多余。安禄山，排行第三。）不一定肯让三哥担任宰相；我虽然蒙您驱使，最终也不能得到提拔。三哥如果向皇上推荐我，我就上奏说三哥能担当大任，共同排挤李林甫让他离开，您担任宰相是一定的。”安禄山很高兴他的话，多次在皇上面前称赞吉温有才能，玄宗也忘记了过去的话。恰逢安禄山兼任河东，于是上奏吉温为节度副使、知留后，任命大理司直张通儒为留后判官，（胡三省注：大理司直，从六品上。通儒带司直而担任河东留后判官，这以后节度使有带六曹尚书的，有带三省长官的，有带三公、三师的，他们的属官也大多带六品以下朝职，称为带职。黄琮说：外官带职，有宪衔，有检校，宪衔从监察御史到御史大夫，检校从国子祭酒到三公，是唐及五代的制度。）河东的事务都委托给他们。
这时，杨国忠为御史中丞，正受到恩宠掌权。安禄山上下殿阶，杨国忠常常搀扶他。安禄山和王鉷都是大夫，王鉷的权力地位仅次于李林甫。安禄山见李林甫，礼貌很傲慢。李林甫假装因为别的事召见王大夫，王鉷到后，很恭敬地小步快走拜见；安禄山不自觉地失态，容貌更加恭敬。李林甫和安禄山说话，常常揣摩知道他的心思，先说出，安禄山又惊又服。安禄山对公卿都很怠慢侮辱，只害怕李林甫，每次见到他，即使是严冬，常常汗湿衣衫。李林甫于是带他坐在中书厅，（胡三省注：中庭叫听事，说在这里接受事情审理诉讼。汉、晋都作“听事”，六朝以来才加“广”字旁而称为厅。）用温和的话安抚他，亲自解开披袍给他披上。安禄山心中感激，无话不说，称呼李林甫为十郎。（胡三省注：李林甫，排行第十。）回到范阳后，刘骆谷每次从长安来，必定问：“十郎说了什么？”得到好话就高兴；有时只说“告诉安大夫，要好好检查！”就反手撑着床说：“唉，我死定了！”
安禄山已经兼任三镇，赏罚自己决定，一天比一天骄横。自认为以前不拜太子，（胡三省注：事情见上卷天宝六载。）见玄宗年纪大了，内心很害怕；又见军备松弛，有轻视中原的心思。孔目官严庄、（胡三省注：孔目官，是衙前的吏职，唐朝开始有这个名称；说的是凡是使司的事情，每一个细节，都必须经过他的手。）掌书记高尚（胡三省注：掌书记，地位在判官之下，是古代记室参军的职务。）趁机为他解释图谶，劝他作乱。
安禄山收养同罗、奚、契丹投降的八千多人，称为“曳落河”。（胡三省注：《考异》说：《安禄山事迹》说：养为自己的儿子。按养子一定没有八千的数目，现在不采用。曳落河，胡语是壮士的意思。）以及家僮一百多人，都骁勇善战，一个可以当一百个。又畜养几万匹战马，聚集很多兵器，分别派遣胡商到各道贩卖，每年输送几百万珍奇货物。私自制作绯紫袍、鱼袋，有几百万个。以高尚、严庄、张通儒及将军孙孝哲为心腹，史思明、安守忠、李归仁、蔡希德、牛廷玠、向润容、李庭望、崔乾佑、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真、阿史那承庆为爪牙。高尚，是雍奴人，（胡三省注：雍奴，天宝元年改名武清，属于范阳郡。这里用旧县名记载。）本名叫不危，很有文才，在河朔游历，贫困不得志，常常感叹说：“高不危应当做大事而死，怎么能啃草根求活呢！”安禄山把他引入幕府，出入卧室。高尚掌管文书，严庄掌管簿册。张通儒，是张万岁的儿子；（胡三省注：张万岁，唐朝初年掌管马厩。张通儒一定不是他的儿子，或许是他的孙子；否则另外有一个张万岁。）孙孝哲，是契丹人。田承嗣世代为卢龙小校，安禄山任命他为前锋兵马使。曾经下大雪，安禄山巡视各营，到田承嗣的营中，寂静得像没有人一样，进入查看士兵，没有一个人不在，安禄山因此看重他。
7 夏季，四月，壬午日，剑南节度使鲜于仲通讨伐南诏蛮，在泸南大败。（胡三省注：泸水的南边。武后垂拱元年，设置长城县，属于姚州，天宝初年改名泸南县。《考异》说：《杨国忠传》：“南蛮质子阁罗凤逃跑回去没有抓到，皇帝发怒，想讨伐他。杨国忠推荐阆州人鲜于仲通为益州长史，命令率领八万精兵讨伐南蛮。”按《南诏传》：“七年，蒙归义死，诏阁罗凤袭云南王”，没有说曾经作为质子逃跑回去。九年，姚州自己因为张虔陀侵犯他们的缘故反叛，当时鲜于仲通已经为益州长史。《杨国忠传》与《南诏传》相违背。《新唐书》《旧唐书》都是这样，恐怕有误。）当时鲜于仲通领兵八万分两路从戎州、嶲州出发，到曲州、靖州。（胡三省注：分为两路，一路从戎州出发，一路从嶲州出发。从戎州开边县西行七十里到曲州；从嶲州西南行八百多里渡泸水。曲州本是隋的恭州，古代朱提的地方，武德八年改名曲州。靖州，隋属于协州，古代夜郎的地方，武德初年分协州设置靖州。嶲，读suǐ。）南诏王阁罗凤道歉请罪，请求归还所俘虏掠夺的人，修筑云南城后离开，（胡三省注：去年，南诏攻陷云南城，一定有毁坏的地方，所以请求修筑来谢罪。）并且说：“现在吐蕃大军压境，如果不答应我，我将归顺吐蕃，云南就不再是唐朝的了。”鲜于仲通不答应，囚禁他的使者。进军到西洱河，与阁罗凤交战，军队大败，士兵死了六万人，鲜于仲通仅自身逃脱。杨国忠掩盖他战败的情况，还陈述他的战功。（胡三省注：《考异》说：《唐历》说“令鲜于仲通白衣领节度事”，《旧传》没有。按既然掩盖战败陈述战功，怎么会让他白衣领职！）阁罗凤收集战死士兵的尸体，筑成京观，于是向北臣服于吐蕃。蛮语称弟为“钟”，吐蕃任命阁罗凤为“赞普钟”，号称东帝，给金印。阁罗凤在国门口刻碑，说自己是不得已才反叛唐朝，并且说：“我世世代代侍奉唐朝，接受它的封爵，后代如果回归唐朝，应当指着碑给唐朝的使者看，知道我的反叛不是本意。”（胡三省注：后来德宗时，异牟寻最终回归唐朝。）
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