9李林甫因为杨慎矜屈服依附自己，九月甲戌日，又任命杨慎矜为御史中丞，充任诸道铸钱使。
10冬季，十月癸巳日，皇上前往骊山温泉；十一月丁卯日，回宫。
11术士苏嘉庆上奏说：遁甲术中有九宫贵神，（胡三省注：九宫贵神，大概是《易乾凿度》所说的太一；注释已见五十二卷汉顺帝阳嘉三年。）当时设置九宫贵神坛。（胡三省注：其坛三层，每层三尺，有四阶。上面按位置设九个坛，每个坛一尺五寸：东面叫招摇，正东叫轩辕，东北叫太阴，正南叫天一，中央叫天符，正北叫太一，西南叫摄提，正西叫咸池，西北叫青龙。）掌管水旱，请求在东郊立坛，在四季的第一个月祭祀；皇上听从了。祭祀的礼仪在昊天上帝之下，太清官、太庙之上，所用的牲畜玉器，都与天地祭祀相等。
12十二月癸巳日，在温泉宫下设置会昌县。（胡三省注：当时分新丰、万年县设置会昌县。《雍录》说：温泉在临潼县南一百五十步，在骊山西北。《十道志》说：泉有三处，其中一处就是皇堂石井，后周宇文护所造，隋文帝又修建屋宇，种植松柏一千多株。唐贞观十八年，诏令阎立德营建宫殿御汤，名叫汤泉宫，咸亨三年名叫温泉宫。《元和志》则说：开元十一年设置温泉宫，天宝六载在骊山上改为华清宫，增修汤井为池，台殿环绕山谷。从开元以来，每年十月前往，年底才返回。因为新丰县离温泉稍远，就在汤所设置会昌县，又设置各部门及公卿的府邸。临潼县，唐代的新丰、庆山都在其地。按《资治通鉴》，开元十一年记载作温泉宫，与《元和志》相合。）
13户部尚书裴宽一向被皇上看重，李林甫担心他入相，忌恨他。刑部尚书裴敦复攻打海贼回来，接受请托，广泛排列军功，裴宽暗中上奏了这件事。李林甫把这事告诉了裴敦复，裴敦复说裴宽也曾以亲戚故旧嘱托过他。李林甫说：“你赶快上奏，不要落在别人后面。”裴敦复就用五百金贿赂女官杨太真的姐姐，让她告诉皇上。甲戌日，裴宽因罪被贬为睢阳太守。（胡三省注：睢阳郡宋州，本梁郡，天宝元年更改郡名。）
起初，武惠妃去世，（胡三省注：开元二十五年，武惠妃去世。）皇上悼念不已，后宫几千人，没有合心意的。有人说寿王妃杨氏美丽，绝世无双。皇上见到后很喜欢，就命令杨妃自己提出请求做女官，号太真；又为寿王娶左卫郎将韦昭训的女儿。暗中把杨太真接入宫中。杨太真体态丰满艳丽，通晓音律，性情机警聪慧，善于迎合皇上的心意，不到一年，宠爱就像武惠妃一样，宫中称她为“娘子”，所有礼仪都如同皇后。
14癸卯日，以宗室女为和义公主，嫁给宁远奉化王阿悉烂达干。（胡三省注：皇帝因为拔汗那帮助平定吐火仙，册其王为奉化王，改其国为宁远。）
15癸丑日，皇上祭祀九宫贵神，大赦天下。
16开始命令百姓十八岁为中男，二十三岁为成丁。
17起初，皇上从东都返回，李林甫知道皇上厌烦巡视，就与牛仙客商议增加沿途的粟赋及和籴来充实关中；几年后，积蓄渐渐丰富。皇上从容地对高力士说：“我不出长安将近十年，（胡三省注：开元二十四年，皇上从东都返回，从此不再东去。）天下太平，我想高居无为，把政事都委托给李林甫，怎么样？”高力士回答说：“天子巡狩，是古代的制度。况且天下大权，不能借给别人；他的威势形成后，谁还敢再议论他呢！”皇上不高兴。高力士叩头自己陈述：“我有疯病，说胡话，罪该处死。”皇上于是为高力士设酒，左右都高呼万岁。高力士从此不敢再深入议论天下事了。（胡三省注：高力士不敢说话，是因为李林甫的陷阱可怕。）
四载（乙酉年，745年）
1春季，正月庚午日，皇上对宰相说：“我近来在甲子日，在宫中设坛，为百姓祈福，我自己起草黄素放在案上，不久就飞上天，听到空中说：‘圣寿延长。’又我在嵩山炼药成功，也放在坛上，到了晚上，左右想收起来，又听到空中说：‘药不必收，自然会有人守护。’到天亮才收起来。”太子、诸王、宰相，都上奏表祝贺。（胡三省注：史称唐君荒诞而臣下谄媚。）
2回纥怀仁可汗攻打突厥白眉可汗，杀死了他，把首级传到京师。突厥毗伽可敦率领部众前来投降。于是北方边境安定，没有烽火警报了。
回纥的疆域更加广大，东到室韦，西到金山，南跨大漠，占据了突厥的全部旧地。怀仁可汗去世，儿子磨延啜继位，号葛勒可汗。
3二月己酉日，任命朔方节度使王忠嗣兼任河东节度使。王忠嗣年轻时勇敢自负，等到镇守一方，专门以稳重安定边疆为要务，常说：“太平时代的将领，只应当安抚训练士卒而已，不能使中原的力量疲惫来求取功名。”有一张漆弓重一百五十斤，常放在弓袋里，以示不用武力。军中日夜想作战，王忠嗣多派遣间谍侦察敌人的间隙，（胡三省注：谍，达协翻。伺，相吏翻。间，古苋翻。）见到可以取胜，然后才出兵，所以出战必有功劳。兼任两道节度使后，从朔方到云中，边境几千里，要害之地，都设置城堡，开拓疆土各达几百里。边地的人认为自张仁亶之后，将帅都比不上他。
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