慕容恪兵败自刎于白登山，消息如同长了翅膀般传遍北疆。
魏军趁势追击，一举收复幽州北境诸多失地。而南匈奴各部，尤其是左贤王姬扬，则趁着慕容鲜卑群龙无首、势力崩析之际，大肆抢夺其北方故地。
金兀术凭借其部分鲜卑血统与姬扬的支持，成功收拢了大量溃散的鲜卑部落，实力急剧膨胀，成为北疆一股不可忽视的新生力量。
与此同时，在更为遥远的极北草原，铁木真抓住慕容鲜卑主力南下的空窗期，以雷霆之势连破塔塔尔、蔑儿乞等部，声威大震。
其麾下“四杰”木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温，以及众多归附的部落首领，见其雄才大略，兵锋正盛，共同推举其为“成吉思汗”，意为“拥有海洋四方的大酋长”。
而东境方向，司马懿果然不负众望，成功将意图回援的慕容垂大军阻挡在边境之外。
慕容垂虽已攻占高句丽大部，锐气正盛，却在司马懿滴水不漏的防御面前屡屡受挫，最终只得铩羽而归，未能踏足幽州半步。
战后，司马师、司马昭兄弟难免抱怨功劳尽被朱温所占，司马懿却厉声训斥，告诫他们“小不忍则乱大谋”，当下仍需隐忍，积蓄力量。
此战，司马懿虽未获得显赫的头功，但其在阻击战中展现出的沉稳调度与精妙布局，却深深折服了年轻的邓艾与钟会，二人战后正式拜入司马懿门下。
司马懿还试图进一步拉拢幽州本土派代表田豫，他刻意强调田豫与牵昭在前期消耗慕容恪的功绩，并推心置腹地暗示彼此同为被朝廷“用之疑之”的处境。
然而，田豫却神色平静地拒绝了他的结盟提议，坦言道：“我与牵昭，皆曾与玄德公刎颈相交。如今朝廷许我二人镇守幽州，保境安民，抵御外侮，心愿已足。仲达你志向远大，非我等所能企及，只愿此生能为幽州百姓守好这北大门，便是矣。”
见田豫态度坚决，司马懿知事不可为，只得率部返回幽州都城与朱温汇合。
当幽州大捷的战报快马加鞭送往洛阳之时，西凉的战局也已接近尾声。
假冒“仲羽”的徐渭熊，成功将奉命支援的独孤信及其所率三万人马，引入了陈芝豹与袁左宗早已设好的埋伏圈。
西凉铁骑如神兵天降，将毫无防备的敌军冲得七零八落，独孤信退往武威的道路被截断，只得转向东北，却又一头撞上了回援凉州的岳飞大军。
两场厮杀下来，独孤信部几乎全军覆没，他本人虽趁夜色率亲兵突围，却终究没能逃过李文忠夜枭骑的追击，被生擒活捉。
岳飞军与陈芝豹、袁左宗两部胜利会师。经李文忠引见，岳飞对徐骁麾下这两位义子的能力有了直观认识，同时也敏锐地察觉到陈、袁二人对其麾下背嵬军流露出的深深忌惮。
双方虽是盟友，但西凉军隐隐的独立性，让空气中弥漫着一丝微妙的张力。
为彻底解决围困张掖的程鸢部，岳飞定下计策，命牛皋、何元庆假扮溃败的宇文鲜卑骑兵，前往张掖求援。
程鸢果然中计，倾巢而出，结果落入岳飞与西凉军的合围之中。
燕北军战力远逊宇文鲜卑，一触即溃，主将程鸢竟弃大军于不顾，独自西逃，最终仍被西凉军擒获。
此役俘虏众多，燕北与鲜卑降卒合计竟超过两万。然而，对待俘虏的态度，汉军与西凉军截然不同。
陈芝豹冷酷下令，将己方俘获的敌军尽数屠戮，言道“不杀不足以震慑西陲”，其“小人屠”之名，令降卒胆寒。
当陈芝豹建议将全部俘虏处决时，岳飞坚决反对，决定将这两万余人押送陇右，交由车骑将军吴懿处置。
他见非己部俘虏，也不便强求，遂与袁左宗率军进入张掖，商讨合围困守武威的宇文邕残部。
岳飞为防后方生变，只留八千背嵬军精锐，命牛皋等四将率余部押送俘虏先行返回陇右。
此时，被困于武威空城的宇文邕已觉不妙。独孤信一去无音讯，派出的探马回报的消息也愈发诡异。
恰在此时，安禄山从金城狼狈逃回，带来了一个更坏的消息：金城已被徐凤年、蓝玉控制，此前西凉军大败的消息纯属诱敌之计！
坐镇敦煌的李义山见时机成熟，对徐骁言道：“可以收网了。”
徐骁当即以凉州牧与骠骑将军的双重身份，下令西凉全军与汉军配合，对武威形成最终合围。
宇文邕与宇文泰不甘坐以待毙，决意突围。
他们判断汉军与西凉军主力必布防于北、东两面，遂定下疑兵之计，派出四路兵马皆打王旗惑敌，而宇文邕父子则与宇文成都率领最精锐的三万人，向防守相对薄弱的西南方向发起决死冲锋。
西面防线的契苾何力率先发现这支突围主力，急忙会同韩世忠、薛仁贵前往堵截。
然而，宇文成都之勇，实在骇人听闻！他冲锋在前，所向披靡，极大地鼓舞了鲜卑军士气。契苾何力上前阻拦，竟被其不到三合便砸死于马下！
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