建安十七年（公元212年）春，墨涵据有益州已近半载。这半年间，他韬光养晦，内修政理，外示恭顺，但其势力的急速膨胀，如同巨石投入池塘，激起的波澜已无法掩盖。许昌的曹操、南郡的刘备、江东的孙权，这三位曾经的敌手，在共同的威胁面前，第一次开始认真考虑联合的可能性。
许昌密室，枭雄定策
曹操握着最新细作传来的密报，面色阴沉。密报详述了墨涵在益州的诸多举措：整顿吏治，提拔寒门，编练新军，兴修水利，甚至与北方羌族、西南夷族都有所往来…其志绝非偏安一隅。
“癣疥之疾，已成心腹之患！”曹操将竹简重重摔在案上，独眼中寒光慑人，“此子不除，他日必成大魏之祸！”
下方，荀彧、贾诩、程昱等谋士肃立。荀彧忧心道：“丞相，墨涵虽坐大，然其西陲之地，易守难攻。我军方定关中，士卒疲惫，若劳师远征，恐…”
“文若之言，乃老成谋国。”曹操打断他，语气却不容置疑，“然岂能坐视其羽翼丰满？强攻不可，便智取！刘备、孙权，此刻想必亦如坐针毡。”
贾诩阴恻恻地开口：“丞相明见。刘备失却益州，如同断臂；孙权西面骤强一邻，岂能安枕？此二人虽与丞相有隙，然于墨涵，其患更甚。可遣能言善辩之士，密往荆州、江东，陈说利害，共约伐墨之分。”
程昱补充：“可分而约之。许刘备若出力，事成后可共分巴蜀；许孙权，可得荆南之地乃至部分蜀东郡县。即便其不出全力，只需陈兵边境，牵制墨涵兵力，使我关中大军可出祁山，或东路一军出荆州借道，则大事可成！”
曹操抚掌：“正合吾意！便如此办理！文和，此事交由你全权负责，务必隐秘！”
一场针对墨涵的巨大阴谋，在许昌的相府密室中悄然酝酿。
南郡心动，荆州困局
诸葛亮的案头，几乎同时收到了两份文书。一份是曹操的密使带来的“联合伐墨，共分巴蜀”的提议；另一份，则是来自成都的细作报告，详细描述了益州在墨治理下日渐稳固的景象。
刘备看着曹操的提议，面色复杂：“曹操乃国贼，与其联合…”
诸葛亮羽扇轻摇，神色凝重：“主公，此乃驱狼吞虎之策，亦是我等唯一重返益州之机。墨涵非刘璋，其治蜀愈久，根基愈深，日后愈难图之。今曹操主动提议，正可借其力。”
“然曹操岂是易与之辈？恐其假途灭虢！”关羽丹凤眼微眯，提出质疑。
“云长所虑极是。”诸葛亮点头，“故我等不可全信曹操。需与其约法三章，限定其出兵路线、规模，并要求其先提供粮草军械为质。同时，我军主力仍应对曹操保持警惕，联合之事，重在牵制墨涵兵力，使我等能自秭归方向全力攻蜀。”
他顿了顿，看向刘备，语气沉重：“主公，此虽险棋，然舍此之外，我等困守荆州三郡，北惧曹操，东防孙权，西有墨涵，如同坐以待毙。唯有奋力一搏，方有生机。”
刘备沉思良久，想起自己颠沛半生，好不容易有荆州立足之地，却眼睁睁看着益州落入他人之手，如今更要与国贼联手…最终，复兴汉室的执念压倒了一切，他沉重地点了点头：“便…依军师之计。然与曹操往来，需绝对机密。”
江东权衡，利益攸关
江东，建业。孙权同样收到了曹操的密信和刘备方面的暗中通气。
他召来鲁肃、吕蒙、张昭等心腹商议。
张昭老成持重：“主公，曹操奸雄，其言不可信。刘备亦非善类。与其远征巴蜀，不如北图合肥，巩固江淮。”
吕蒙则跃跃欲试：“不然！墨涵崛起，于我江东威胁最大！其据长江上游，顺流而下，一日千里！若与其与刘备联合图我，则江东危矣！今曹操、刘备皆欲伐墨，此天赐良机！即便不能全取巴蜀，能得荆南四郡，乃至江陵、南郡，则我江东防务大增！机不可失！”
鲁肃却道：“子明（吕蒙字）之言虽有理，然我军善水战，入蜀山路崎岖，非我所长。且劳师远征，若曹操、刘备中途变卦，如之奈何？不如…暂观其变，待其两败俱伤，我再取荆南，更为稳妥。”
孙权沉吟不语，手指敲击着桌面。他内心对墨涵的忌惮极深，对荆南之地更是渴望已久。但鲁肃的顾虑也有道理。
最终，他眼中闪过一丝精明：“诸位所言皆有理。这样，可先应允曹操、刘备，同意出兵牵制。但我不出大军，只命一上将率水军西进，陈兵巴东地界，做出进攻姿态，视战局发展再定行止。若墨涵败象已露，则猛攻荆南；若战事胶着，则按兵不动，保存实力。”
孙权选择了最符合江东利益的策略——伺机而动，攫取实利。
成都风起，谍影重重
许昌、南郡、建业的密使往来，虽极力隐秘，却难以完全躲过貂蝉精心编织的情报网络。
零碎的信息如同拼图般汇聚到成都墨涵的案头：曹操使者频繁出入荆州、江东；刘备军秭归方向调动加剧，大量攻城器械在集结；江东水军有向巴东移动的迹象…
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