高平人翟畅擒捉太守徐含远，举郡投降翟辽。后燕主慕容垂对众将说：“翟辽以一城之众，反复于三国之间，不可不讨伐。”五月，任命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝守中山，慕容垂亲自率领众将南攻翟辽，以太原王慕容楷为前锋都督。翟辽部众都是燕、赵之人，听说慕容楷到来，都说：“太原王之子，是我们的父母！”相率归附。翟辽恐惧，派使者请降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；进军到黎阳，受降后返回。
井陉人贾鲍，招引北山丁零人翟遥等五千余人，夜袭中山，隐伏在外城。章武王慕容宙出奇兵到外线，太子慕容宝在城内鼓噪。合击，大破之，全俘其众，只有翟遥、贾鲍单骑逃走幸免。
刘显地盘广阔兵力强大，称雄北方。恰逢其兄弟内斗，北魏长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志在吞并，如今不乘其内乱攻取，必为后患。但我们不能单独攻克，请与后燕共同攻打。”拓跋珪听从，又派安同向后燕乞师。
东晋下诏征召会稽处士戴逵，戴逵屡次推辞不就；郡县敦逼不止，戴逵逃匿到吴地。谢玄上疏说：“戴逵自求其志，如今王命未回，将遭风霜之苦。陛下既已爱重他，也应让他身名并存；请停止征召。”皇帝同意。戴逵是戴逵之兄。
前秦主苻登任命其兄苻同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟苻广为中书监，封安成王；子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
后燕主慕容垂从黎阳回中山。
吴深杀后燕清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城反叛；后燕主慕容垂命令乐浪王慕容温讨伐。
苑川王乞伏国仁率骑兵三万在六泉袭击鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部。秋季，七月，与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，三部都投降。
前秦主苻登驻军瓦亭，后秦主姚苌攻打彭沛谷的堡寨，攻克，彭沛谷奔杏城。姚苌回阴密，让太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟在上谷讨伐王敏，斩之。
刘卫辰向后燕献马，被刘显掠夺。后燕主慕容垂怒，派太原王慕容楷率兵协助赵王慕容麟攻击刘显，大破之。刘显奔马邑西山，魏王拓跋珪引兵会合慕容麟在弥泽攻击刘显，又击败他。刘显奔西密，慕容麟全部收编其部众，获马牛羊以千万数。
后凉吕光部将彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，破之。张大豫奔广武，王穆奔建康。八月，广武人擒拿张大豫送姑臧，斩之。王穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，东晋立皇子司马德宗为太子，大赦天下。
后燕主慕容垂立刘显弟刘可泥为乌桓王，以安抚其部众，迁移八千余落（户）到中山。
前秦冯翊太守兰椟率众二万从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂弟苻师奴劝苻纂称帝，苻纂不从。苻师奴杀苻纂取而代之，兰椟于是与苻师奴断绝关系。西燕主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦求救。后秦主姚苌想亲自救援，尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登近在瓦亭，将乘虚袭击我们后方。”姚苌说：“苻登兵众强盛，非旦夕可制；苻登迟缓少决断，必不会轻军深入。等两个月内，我必破贼返回，苻登即使到来，也无能为力。”九月，姚苌驻军泥源。苻师奴迎战，大败，逃亡投奔鲜卑。后秦全部收编其部众，屠各人董成等都投降。
前秦主苻登进据胡空堡，戎、夏归附者十余万。
冬季，十月，翟辽又背叛后燕，派兵与王祖、张申寇掠清河、平原。
后秦主姚苌在河西进击西燕主慕容永，慕容永逃走。兰椟又列兵拒守，姚苌攻打，十二月，擒获兰椟，于是前往杏城。
后秦姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的营垒，攻克，擒获徐嵩而数落他。徐嵩骂曰：“你姚苌罪该万死，苻黄眉想杀他，先帝（苻坚）阻止。授任内外，荣宠至极。竟不如犬马识养育之恩，亲自大逆弑君。你们羌辈岂可用人理期待！何不速杀我，早见先帝在地下抓姚苌治罪！”姚方成怒，将徐嵩斩了三次（肢解），全部坑杀其士卒，将其妻子儿女赏赐军队。后秦主姚苌挖掘前秦主苻坚尸体，鞭打无数，剥衣裸形，用荆棘垫衬，挖坑埋之。
凉州大饥荒，一斗米值钱五百，人吃人，死者过半。
后凉吕光的西平太守康宁自称匈奴王，杀河湟太守强禧反叛。张掖太守彭晃也反叛，东结康宁，西通王穆。吕光想亲自攻击彭晃，众将都说：“如今康宁在南，伺机而动。如果彭晃、王穆未诛，康宁又来，进退狼狈，形势必大危。”吕光说：“确实如卿所言。但我现在不去，是坐等他们来。如果三寇连兵，东西交至，则城外都不为我所有，大事去矣。如今彭晃刚叛，与康宁、王穆情谊未密，出其不意，攻取较为容易。”于是亲自率骑兵三万，倍道兼行。到达后，攻打二十天，攻克其城，诛杀彭晃。
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