将军薛欧、王吸率军出武关（今陕西丹凤东南），想借助王陵的军队（驻扎在南阳）去沛县迎接刘邦的父亲刘太公和妻子吕后。项羽得知后，派兵在阳夏（今河南太康）阻截，汉军无法前进。王陵是沛县人，早先聚集了数千人的队伍，占据南阳，这时才率领部队归属于汉王。项羽把王陵的母亲抓来安置在军营中（作为人质）。当王陵的使者到来时，项羽让王陵的母亲面朝东坐着（表示尊敬），想以此招降王陵。王陵的母亲私下送别使者时，哭着说：“替我告诉陵儿：好好侍奉汉王，汉王是位忠厚长者，最终会得到天下的，不要因为老身的缘故而三心二意。我以一死来为你送行！”说完就伏剑自杀了。项羽大怒，下令将王陵母亲的尸体烹煮（以示惩罚和泄愤）。
项羽任命原吴县县令郑昌为韩王，让他抵御汉军。
张良写信给项羽说：“汉王失去了本该拥有的关中王职位（指按照怀王之约），现在只想得到关中，一旦实现（原来的）约定就会停止，不敢再向东进兵。”又把齐国、梁国（实指彭越）反叛楚国（项羽）的书信送给项羽看，信中说：“齐国打算和赵国联合起来共同灭掉楚国。”项羽因此打消了西进攻打汉王的念头，转而率兵北上攻打齐国。
燕王韩广不肯迁移到辽东（去做辽东王），（新任）燕王臧荼攻击并杀死了韩广，吞并了他的封地。
这一年，（汉王）任命内史周苛（沛县人）为御史大夫。
项羽催促（被尊为）义帝的熊心赶快迁往江南，义帝的群臣和近侍们逐渐背叛了他。
汉高帝二年（丙申，公元前205年）?
冬季，十月，? 项羽暗中命令九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖在长江中截杀义帝（熊心）。
陈馀调动了他封地（南皮三县）的所有兵力，与齐军联合袭击常山国。常山王张耳战败，逃奔汉国，在废丘谒见汉王刘邦，汉王对他优厚相待。陈馀从代地把原来的赵王歇迎接回来（到赵国），重新立为赵王。赵王感激陈馀，封陈馀为代王。陈馀认为赵王势力较弱，赵国刚刚恢复，就没有去代国就任，留下来辅佐赵王；而派夏说以相国的身份驻守代国。
张良从韩国（韩王成被杀后）抄小路秘密回到汉国，汉王封他为成信侯。张良体弱多病，从未独自领兵作战，常常作为谋士，时时跟随在汉王身边。
汉王刘邦前往陕县（今河南三门峡西），安抚关外（函谷关以东）的父老乡亲。
河南王申阳投降汉王，汉王在其地设置河南郡。
汉王任命韩襄王的孙子韩信（为区别于大将军韩信，后世常称其为韩王信）为韩国的太尉，率军攻取韩国故地。（韩王）信在阳城（今河南登封东南）猛烈攻击韩王郑昌，郑昌投降。
十一月，? 汉王立（韩王）信为韩王，（韩王信）经常率领韩国军队跟随汉王作战。
汉王返回栎阳（今陕西西安阎良区，此时为汉临时都城）建都。
汉军将领们攻占了陇西地区。
春季，正月，? 项羽率军北上到达城阳（今山东莒县）。齐王田荣领兵与项羽会战，战败，逃往平原（今山东平原南），平原的百姓杀死了田荣。项羽重新立田假为齐王。接着项羽向北打到北海（今山东北部）一带，焚烧夷平城郭房屋，坑杀田荣的降兵，掳掠当地的老弱妇幼，所过之处多遭毁灭。齐国百姓于是聚集起来反抗项羽。
汉军将领攻占了北地郡（今甘肃东部），俘虏了雍王章邯的弟弟章平。
三月，? 汉王从临晋关（今陕西大荔东）渡过黄河。魏王魏豹投降，率领军队跟随汉王；汉军攻下河内郡（今河南黄河以北），俘虏了殷王司马卬，设置河内郡。
（插入陈平事迹）? 当初，阳武（今河南原阳）人陈平，家境贫寒，喜爱读书。乡里祭祀土地神时，陈平主持分配祭肉，分得非常公平。父老们称赞说：“好啊，陈家的孩子分肉分得真公平！”陈平感慨道：“唉，假使我陈平有机会治理天下，也会像分这肉一样公平合理！”等到诸侯起兵反秦，陈平在临济（今河南封丘东）投靠魏王魏咎，任太仆一职，他向魏王进言，魏王不听。有人还在魏王面前诽谤他，陈平就逃离了魏国。后来投奔项羽，项羽赐给他卿一级的爵位。殷王司马卬反叛楚国时，项羽派陈平去攻打并降服了他。陈平回来后被任命为都尉，赏赐黄金二十镒。没过多久，汉王攻占了殷地。项羽大怒，要诛杀上次平定殷地的将官（包括陈平）。陈平害怕了，便将所得的黄金和印章封好，派人送还项羽；自己单身持剑抄小路逃走，渡过黄河，到修武（今河南获嘉）归顺了汉王刘邦，通过魏无知的关系求见汉王。汉王召他进去，赐给他饭食，然后让他到客舍休息。陈平说：“我是为要事而来的，要说的话不能拖过今天。”于是汉王就与他交谈，谈得很投机。汉王问道：“你在楚军担任什么官职？”陈平说：“都尉。”当天，汉王就任命陈平为都尉，让他做自己的陪乘官（参乘），负责监护军队。将领们一片哗然，都说：“大王您刚得到一个楚军的逃兵，还不知道他能力高低，就和他同乘一辆车，还要让他来监督我们这些老将！”汉王听到这些议论后，反而更加亲近重用陈平了。
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