车迟国的城门上，挂着两串东西，远看像风干的葫芦，走近了才看清——是和尚的脑袋。
唐僧勒住白龙马，吓得脸色惨白，双手合十：“阿弥陀佛，这是何等罪孽……”
守城的卫兵见了他们师徒，尤其是看见悟空这毛脸雷公嘴的模样，立刻举起刀：“又是和尚！抓起来！”
悟空眼疾手快，一把将卫兵的刀打飞：“瞎了你的狗眼！俺们是东土大唐来的取经僧，奉旨西天拜佛求经，你们国王敢拦？”
正吵着，一个穿紫袍的官儿骑马过来，见了悟空倒吸一口凉气，却又强装镇定：“国王有令，凡和尚入境，需先去国师府登记，若通法术，还得与国师比试一番。”
“什么国师？如此霸道？”悟空叉着腰问。
“是虎力、鹿力、羊力三位大仙，”官儿谄媚地笑，“三位仙长神通广大，能呼风唤雨，国王视若神明，如今这车迟国，早就是道家的天下了。”
师徒四人被带到国师府，只见府门前跪着上百个和尚，个个衣衫褴褛，身上带着伤。悟空火眼金睛一扫，见正厅里坐着三个妖精：一个青面獠牙，像只吊睛虎；一个长着山羊胡，眼珠滴溜溜转，透着股狡黠；还有一个面白无须，却长着双鹿眼，看着就不是善茬。
“哪来的野和尚，敢闯我车迟国？”虎力大仙拍着桌子，声音像打雷。
唐僧刚要答话，悟空抢先道：“俺们是取经的，路过此地，借个宿就行，不用你们招待。”
鹿力大仙阴笑道：“想住宿？简单。只要你们肯剃了头发当道士，贫道保你们衣食无忧。”
“放你娘的屁！”悟空骂道，“俺师父是大唐高僧，岂会拜你们这些妖精为师？”
“大胆！”羊力大仙跳起来，“敢骂我们是妖精？有本事咱们比一比！赢了，你们随便住；输了，就给我们当牛做马！”
悟空正想教训他们，唐僧却拉住他：“出家人以和为贵，莫要争斗。”可悟空见那些和尚被打得遍体鳞伤，早就按捺不住，眼珠一转，计上心来：“比就比！不过今晚俺们要住三清殿，明早再比不迟。”
三位国师以为他们怕了，得意地答应了。
夜里，三清殿冷冷清清，只有元始天尊、灵宝天尊、道德天尊的泥像摆在上面。悟空对八戒、沙僧说：“这三个妖精冒充三清弟子，俺们今日就扮作三清，耍耍他们。”
八戒一听有热闹，顿时来了精神：“咋耍？”
悟空变作元始天尊，让八戒变作灵宝天尊，沙僧变作道德天尊，都坐在神位上，又把泥像搬到供桌底下藏起来。刚布置好，就听见殿外传来脚步声，正是虎力、鹿力、羊力三位国师，手里捧着香炉，身后跟着一群道士，看样子是来求仙药的。
“三清老爷在上，弟子们求长生不老药。”虎力大仙跪在地上，磕得头都响。
悟空憋着笑，捏着嗓子说：“尔等心诚，吾等赐你们些圣水。”
八戒也学着他的腔调：“快拿容器来。”
道士们连忙递上三个金盆。悟空对八戒、沙僧使个眼色，三人偷偷解开裤子，往金盆里撒了泡尿。尿水混着供桌上的酒渍，看着倒像琥珀色的仙水。
“这是吾等炼的长生水，你们分着喝了，可增百年道行。”悟空沉声道。
三位国师喜出望外，捧着金盆，你一口我一口，喝得干干净净，还咂咂嘴：“果然是仙水，味道都不一样！”喝完又磕了几个头，才欢天喜地地走了。
他们刚走，悟空、八戒、沙僧就从神位上跳下来，笑得直不起腰。八戒笑得肚子疼：“这三个蠢货，喝了俺老猪的尿，还当是仙水呢！”
沙僧也忍不住笑：“大师兄这招真损。”
悟空笑道：“这只是开胃小菜，明早有他们好受的。”
次日一早，国王带着文武百官，在皇宫前的广场上摆下擂台。百姓们听说和尚要和国师斗法，都来看热闹，把广场围得水泄不通。
虎力大仙先跳上擂台：“第一局，比求雨！”他掏出令牌，往空中一抛，念念有词。不多时，风婆、雷公、电母果然来了，眼看就要下雨。
悟空冷笑一声，跳到云端，对着风婆喊：“没俺老孙的命令，谁敢下雨？”风婆等人认得悟空，吓得赶紧收了法术。
虎力大仙在擂台上念了半天咒，天上别说下雨，连朵云都没飘过来，急得满头大汗。悟空跳回擂台：“该俺了！”他掏出金箍棒，往天上一指，喊了声“雨来”，顿时狂风大作，暴雨倾盆，把台下的百姓淋得嗷嗷叫，却个个拍手叫好——车迟国早就大旱了，这雨来得正是时候。
第一局，悟空胜。
鹿力大仙不服气，跳上擂台：“第二局，比云梯显圣！就是在高台上坐禅，谁先动谁输！”
悟空让唐僧去比，自己变作只虫子，趴在唐僧肩膀上。鹿力大仙也上了高台，两人相对而坐。刚坐半个时辰，鹿力大仙就使坏，偷偷放出只臭虫，往唐僧脖子里钻。悟空眼疾手快，一把抓住臭虫，往鹿力大仙脖子里塞。鹿力大仙痒得受不了，“哎哟”一声跳起来，输了个明明白白。
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