五月的辽西，草木葱茏，曹操率军穿过卢龙塞，在白狼山与乌桓大军相遇。乌桓单于蹋顿亲率十万骑兵迎战，曹操登高望敌，见乌桓阵型散乱，对张辽道：“敌阵混乱，可趁机冲击！”
张辽一马当先，手中长戟如入无人之境，直取蹋顿。两军激战半日，乌桓大军溃败，蹋顿被张辽斩杀，袁尚、袁熙逃往辽东。曹操率军追击，直至柳城，收降乌桓二十余万人，才班师回朝。
途经碣石时，曹操登山观海，写下“秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里”的壮丽诗篇，抒发自己一统天下的雄心。
回到邺城后，辽东太守公孙康遣使送来袁尚、袁熙的首级，愿归顺曹操。曹操大笑：“公孙康果然识时务。”下令封公孙康为襄平侯，仍领辽东太守。
至此，袁绍残余势力被彻底肃清，曹操成为北方无可争议的霸主。他在河北整顿吏治，发展农业，开凿运河，使久经战乱的北方渐渐恢复生机。
建安十三年春，曹操在邺城训练水军，准备南征。他站在漳水岸边，望着操练的战船，对荀彧道：“江东孙权，荆州刘表，刘备，如今只剩下这几块绊脚石了。”荀彧忧心忡忡：“丞相，南方水网密布，我军不习水战，还需谨慎。”
曹操笑道：“文若放心，我已让张辽在邺城建造楼船，又招募了数万南方水手，定能一举平定江南。”他拔出倚天剑，指向南方：“传令下去，秋季兵发荆州，顺江而下，直取江东！”
江风拂过漳水，吹动着曹操的衣袍，也吹动着岸边的旌旗。远处的铜雀台在夕阳下熠熠生辉，仿佛在预示着一个新的时代即将来临。而在江东的柴桑，孙权正与周瑜商议抵御曹军之策；在荆州的新野，刘备三顾茅庐，请出诸葛亮，定下三分天下之计。一场决定天下命运的大战，正在悄然酝酿。
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