当夜子时前后，悟空悄悄起身，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，绕到后门外。只见那后门半开半掩，悟空心中更喜，侧身进门，径至祖师寝榻之下。
见祖师朝里睡着，悟空不敢惊动，即跪在榻前。约莫半个时辰，祖师翻身醒来，口中自吟道：
“难！难！难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！”
悟空应声答道：“师父，弟子在此跪候多时。”
祖师知是悟空，便起身披衣盘坐，喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”
悟空道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”
祖师听闻，暗自点头，此子果然灵性非凡。便道：“你既识得盘中暗谜，乃你我有缘，合当传你长生之妙道也。”
悟空叩头谢恩，洗耳用心，跪于榻下。
祖师这才缓缓言道：“显密圆通真妙诀，功完随作佛和仙。”
此口诀不过百余字，却字字珠玑，蕴含了性命双修、直指大道的无上奥义，乃是准提圣人融合佛道两家精髓所创，专为孙悟空这等先天灵物量身打造的长生法门。
悟空本就聪颖绝顶，得此真传，如获至宝，当下牢牢记诵，深印神魂。自此后，他更是昼夜勤修不辍，于洞府幽静之处，或打坐凝神，或导引真气，将那口诀一一印证实践。
修行之路，步步艰辛。初时，需引天地灵气，淬炼肉身，打通周身关窍，筑就道基。悟空凭借其补天仙石所孕的先天根脚，吸纳灵气的速度远超常人，很快便完成了筑基。
随后，便是凝炼金丹。需将一身精纯法力与神魂意念高度凝聚，于丹田之中结成一粒“金丹舍利”。此过程凶险异常，稍有差池，便是弹毁人伤。悟空心无旁骛，谨守祖师教诲，历时数十载，终在丹田中凝成一粒圆坨坨、光灼灼的金丹，自此踏入仙道门槛，寿元大增。
金丹既成，下一步便是破丹成婴。以金丹为胎，引神魂入驻，孕育出与本尊一般无二的“道胎元婴”。此乃由凡入仙的关键一步，元婴成，则真正褪去凡胎，成就仙体。悟空又苦心孤诣百余年，终见那金丹破裂，一个与他一模一样、眉眼清晰的赤子元婴跃然丹田之中，活泼灵动，吞吐天地元气。至此，他已成就天仙果位。
元婴既成，便需温养壮大，直至元婴与肉身彻底融合无间，化生出不灭“元神”。元神者，修行者之根本，可脱离肉身遨游太虚，感应天道。悟空又不知耗费多少岁月，采撷日月精华，感悟天地法则，终于将元婴炼得纯阳无阴，化作一尊与他本体一般无二、凝练无比的元神，盘踞紫府识海，神光湛然。此时，他已稳坐真仙之位，神通初显。
这一夜，祖师再次唤来悟空。见他神完气足，元神稳固，知其根基已厚，便道：“悟空，你道行已成，仙体稳固，然天地间有五百年一次的天雷灾，五百年一次的阴火灾，五百年一次的黑风灾，皆需躲避，躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命。我今传你一门躲避三灾利害之法，名曰‘地煞七十二般变化’。”
悟空大喜过望，再三拜谢。祖师遂将七十二般变化的法诀、关窍、运使之妙，一一传授。这七十二变，并非只是简单的形貌变幻，更是涉及肉身粒子重组、能量形态转化、模拟天地万物气机本质的无上神通。小可变化飞禽走兽、花草树木，大可化身山岳江河、风云雷电，用以对敌、潜行、避劫，妙用无穷。
悟空得此妙法，如鱼得水，日夜演炼。他天赋异禀，于变化之道极有悟性，不过数十年光景，便将这七十二般变化尽数掌握，施展起来随心所欲，毫无滞涩。时而化苍鹰搏击长空，时而变游鱼潜入深潭，时而作清风拂过山岗，时而凝磐石稳立崖边，诸般形态，惟妙惟肖，气机圆融，难辨真假。
又一日，祖师见悟空于洞前演练神通，一个筋斗翻出，虽迅捷，却未能尽展其能。便道：“悟空，你方才腾云，只能算是爬云而已，算不得腾云驾雾。我今传你一个‘筋斗云’的法门，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一个筋斗便有十万八千里路哩！”
悟空惊得抓耳挠腮，连连称妙。祖师遂传其口诀。这筋斗云乃是极其高明的遁术，涉及空间折叠、速度极致的奥义，非肉身强横、法力深厚、元神强大者不可修炼。悟空依法修习，初时只能翻出千里，随着不断熟练，法力灌注，渐渐能翻万里、数万里，直至最终，一个筋斗当真能越过十万八千里之遥，快逾流光，堪称三界极速！
山中修行无岁月，寒来暑往，春去秋来，不知不觉，孙悟空在这灵台方寸山，斜月三星洞中，已度过了整整三百载春秋。
昔日那个懵懂顽劣的石猴，如今已然脱胎换骨。但见他：身着玄色道袍，头戴金冠，身形挺拔，顾盼之间，神光熠熠。周身气息圆融内敛，却又隐隐透出一股不容侵犯的威严与磅礴法力。其修为，历经三百载苦修，得圣人亲传，早已突破重重关隘，一路攀升，赫然已臻至金仙后期之境！距离那三花聚顶、五气朝元的大罗道果，也仅有一步之遥！
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