蜀都汉宫，后主坐殿。
吴国使节刚离成都未久，大将军姜维再次遣使上表，请求出师伐魏。
后主览表，不与大臣商议，却转问宦侍黄皓：魏可伐否？
黄皓顺口答道：伐之可也。
后主大喜，立即下诏准行。
蜀汉景耀元年冬，大将军姜维以廖化、张翼为先锋，王含、蒋斌为左军，蒋舒，傅佥为右军，胡济为合后，自与夏侯霸总领中军，共起蜀兵二十万，径出汉中，望祁山进发。
魏征西将军邓艾正在祁山寨中，率诸将检查近日来所掘地道。原来其早就料到蜀军早晚必再入寇，因此度量姜维扎营之年，提前挖好地道以待之。
流星马入报：蜀兵举国皆出，连下三寨于谷口。
邓艾大喜：果不出我之所料！
于是立即下令：邓忠、师纂，命你二人各引一万兵，二更出发，三更冲击蜀军左营；副将郑伦，命你引五百掘子军，径从地道直至蜀军左营，于帐后地下拥出，放火杀人。
三将领命，各自引军趁夜而出。
只说蜀将王含、蒋斌，奉令屯于左营，只因立寨未定，不敢解甲而寝。睡至中夜，忽闻中军大乱，急绰兵器上马来迎时，寨外邓忠引兵杀到，地道中郑伦亦引掘子军而出。
两路魏军内外夹攻，王、蒋二将抵敌不住，只得弃寨而走，至中军大寨请罪。
姜维俱各扶起，慰道：非汝等之罪，乃吾不明地脉之故也。
又重新拨付军马，令二将再回原处安营，就将阵亡将士死尸填于地道之中葬之。
邓艾偷营成功，不免轻敌，次日乘胜而出，两军列于祁山之前。
姜维按武侯八阵之法，依天、地、风、云、鸟、蛇、龙、虎之形，分布已定。
邓艾出马，见姜维布成八卦阵形，暗笑道：某在南阳之时，亦曾跟黄承彦学过此阵。你唬得住别人，却难不倒我。
于是引兵大进，冲击八阵。姜维在将台之上，把令旗一招，忽变成长蛇卷地阵，将魏军困在垓心，四面喊声大震。邓艾冲突不出，仰天长叹：我自逞其能，今中姜维之计矣！
忽然西北角上一彪军杀入，又从西南角上杀出，救出邓艾，视之，来者却是司马望。
邓艾虽然得脱性命，但见祁山九寨皆被蜀兵所夺，只得引领败兵，退于渭南下寨。邓艾因问司马望：公何以知此阵法，救出我来？
司马望：某幼年游学于荆南，曾与崔州平、石广元为友，讲论此阵。今日姜维所变者，乃长蛇卷地阵也。若从他处击之，必不可破。吾见其头在西北，故从此击之，其阵自破。
邓艾大奇，逊谢道：我虽学得八阵之图，却不知其变法。看来若非黄公当时藏奸，便是崔、石二公高于黄公。亏得孔明已死，否则依其本事，我魏国再无其敌手者。
司马望说道：也不尽然。说不定是孔明自创变法，彼时黄公不知。
讲论半晌，邓艾忽然思得一计，说道：不如来日明公在前面与他斗阵，我却引一军暗袭祁山之后。两下夹击，可夺旧寨，并可大胜蜀军。
司马望称善，二人商议已定。于是当夜便令人下战书到汉营，搦姜维来日比斗阵法。
姜维早知其用意，批回“来日决战”，打发魏使去讫，乃谓众将：我师武侯此阵变法共三百六十五样，按周天之数。今其日间大败，却又与我约斗阵法，中间必有诈谋。
于是将计就计，令张翼、廖化先引一万兵去山后埋伏。次日列成阵法，分布祁山之前。司马望引兵径到祁山之前，也布成八卦阵图。
姜维笑道：盗袭我阵，何足为奇！此阵凡有几变？
司马望道：我阵出自后天八卦，有八八六十四变。
姜维大笑：我武侯所遗阵法，按周天三百六十五变，你安知其中玄奥！赚我在此布阵，邓艾却引兵袭我山后耳！
司马望被姜维说破计谋，不由大惊，急收阵法回兵，被姜维杀了一阵，死伤无数。
邓艾来袭山后，先锋郑伦引兵在前，进入蜀兵伏圈，被廖化伏兵杀出，斩郑伦于马下。邓艾急勒兵退时，又被张翼杀了一阵。
两下夹攻，魏兵大败。邓艾舍命突出，奔回渭南大寨，与司马望紧守寨门不出。
姜维乘势大获全胜，正欲渡河进击，忽闻朝廷天使到，召令回师。姜维不知何事，正犹豫间，张翼劝道：此必因今年米谷欠收，粮草不足供应大军，谯周等反战之臣鼓动陛下，令我回军。今蜀人为大将军连年动兵，皆有怨望；不如乘此大胜回师，再作良图。
姜维寻思有理，遂令各军依法而退；并命廖化、张翼断后，以防魏兵追袭。邓艾引兵追赶，只见前面蜀兵旗帜整齐，因此不敢穷追，勒军回祁山寨去了。
画外音：此次后主诏令班师，倒非谯周作怪，而是司马望遣人至成都散布谣言，说姜维屡伐中原，是欲联合孔明旧部徐庶、崔州平、孟公威、石广元等，重立山阳公为帝。后主刘禅最怕此事，不管信息真假，岂有不召姜维回师之理？
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