张昭不料孙权竟有如此深计，一时为之语塞。
孙权虽然说得张昭哑口无言，但亦知刘备未必肯受自己一面之辞。即命从荆州监中放出于禁，待若上宾之礼，以此结好曹操。
于禁出监，闻说关公已死，为之叹息不止，只恨自己命蹇，不能与其并肩沙场，共建大业。想来真是造化弄人，命运无常，泪落不止。
孙权知道于禁与魏王关系极厚，不免着意结纳。一日见艳阳在天，遂带文武行至郊外，邀于禁乘马并行，谈笑风生。
虞翻纵马上前，怒呵于禁：你本降虏，何敢与我主公齐马并行！
说着扬起手中马鞭，便欲击打于禁，孙权急忙呵止。虞翻闻命退后，于禁亦不敢再与孙权并马，于是羞愧大悟——似我这等偷生人世，又岂如关公死者？
镜头转换，按下孙权，复说曹操。
曹操礼葬关公已毕，忽思战后荆州残民及其屯田在汉川者甚众，皆奉关公为主已久，此后难免生乱，便聚众商议，欲将汉川之民尽徙南阳。
司马懿葬父刚回，闻听吓了一跳，暗道：如此荆襄一带，又成第二个汉中矣。
急出班谏道：荆楚一带乃轻脆易动之地，百姓难服王化。今关羽新破，为恶者皆窜于山林观望，留居汉川者皆乃良民。今若徙其善者，既伤民意，将令深藏山林者不敢复还平川，随时可聚为盗贼，愈演愈烈，难以复制也。
曹操赞道：仲达之言是也。
遂令曹仁出榜安民，令逃亡山林者悉数还归村落。
又表奏孙权为骠骑将军，假节，领荆州牧，封南昌侯。
献帝览奏，一例准行。
诏命下到公安，孙权大喜拜受。此时深惧刘备出川报仇，即遣校尉梁寓入贡天子；又遣朱光等至洛阳，上书称臣于曹魏，劝曹操就此称帝。
曹操以孙权奏书遍示群臣，笑道：是儿欲踞吾着炉火上邪！
侍中陈群等皆有攀龙附凤之心，于是联名上奏：汉祚已终，并非始于今日。殿下功德巍巍，众生瞩望，故孙权虽远称臣。此天人之应，异气齐声，殿下宜正大位，复何疑哉！
曹操想起夏侯惇之语，叹道：孤世代汉臣，绝无二心。若天命在吾，我可为周文王矣。
众臣乃知其意，不敢复劝。
孙权既受魏王封爵，江东文武大哗，大半叹息丧气。
诸葛瑾即修书一封，将此信息密报孔明，请其设计，必破孙曹联盟，方保蜀中安全。
孔明初见刘备并无相救关公之意，便早料到有此结果，拆书观之，果然如此。心想孙权既降曹操，吴蜀联盟彻底破裂，隆中对策便成泡影，兴复汉室之事，便应另行斟酌。
便将陈到密唤至府，当面嘱道：前闻神医华佗说起曹操头风之症，今年宜发，恐难医治。若曹操一死，其子曹丕必践魏王之位，废我汉祚，则天子危矣。荆州即失，我进攻中原之途已绝，重扶汉室大业便遥遥无期，此时曹操不能死也。某即修书一封，命你潜赴襄阳，去鹿门山中找寻恩师庞德公及水镜先生，以卧龙令请华佗仙师出山，到洛阳挽救曹操之病，并寻机向徐庶打听天子如今状况。速去速去，切勿迟延。
即修书信，付于陈到，再授机宜：你可连夜前往上庸，休走官道，纵穿其山道而过，自水镜山庄玉溪山白龙洞而出。千万保密，勿使人知。
陈到领命，撒开飞毛腿神功，果然一夜便至鹿门山，见到二位恩师，转呈孔明之书。
庞德公及司马徽看了孔明来书，为之叹息，遂令童儿：请神医华佗来见。
镜头闪回，补叙华佗来历。
十一年前，华佗以诈死之计瞒过曹操，即隐姓瞒名于山野授徒，光大药王门一派。
授徒十年，桃李遍于天下。因谓大功告成，遂投奔师弟张机，住在宛城，深入浅出。
张机自过江与关公刮骨疗毒，回去后便感身体不适，自知大限已到，遂将终生心血所着《伤寒杂病论》授于师兄，托其寻资质上佳弟子传于后世，即瞑目而逝。
师弟既死，华佗在江北便呆不住。忽想起好友庞德公隐居襄阳鹿门山，只有三两日路程，便寻到鹿门山中，故友相见。
庞德公大喜，使与水镜先生相会，三人就此在山中屯田采药，如神仙般过活。
闪回结束。华佗这日正在田间侍弄药圃，见童儿来喊说师父有请，遂弃了药锄，在溪中洗了手脚，来至竹轩。见庞德公和水镜先生都在，室中且多了一个中年精壮汉子。
水镜先生起身相迎，向华佗、陈到引见：此乃我徒胡车儿，改名陈到，现在史侯孔明帐下听用。此乃药王门华佗仙师，徒儿过来拜见。
陈到即行师门之礼，口称：徒儿拜见师父。
华佗哈哈笑道：前番某曾以五禽戏授之，怎不识得？这师门之礼，倒也恰当。
水镜及庞德公听了，才知二人早有因缘，尽皆大笑。
寒暄数语，庞德公便将孔明书信拿出，递到华佗手中。华佗看了，已知其意，虽不愿再见曹操，但为复兴汉室大计，也只得欣然允诺。
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