纽约，华盛顿，桥梁隧道管理局地下200米，M.I.B总部监控大厅。
傻狗弗兰克的好朋友J特工正在整理装备，这个已经不再年轻的高级探员刚刚从内华达州回来，他刚刚处理了一起糟糕的外星人伤人案。
因为最近克里人来袭的消息已经被确认的缘故，生活在地球上的外星人也开始了躁动，很多有地球居住证的外星人都选择了离开地球避难。
显然，它们认为面对克里人的8支舰队，地球很难抵抗。
而在这种疑似末日的大背景之下，那些无法离开地球的外星人也进入了一种绝望狂欢的境地中。
最近几个周，全球范围内，外星人伤人案的频率大增，让M.I.B在整个世界的压力骤增。
“J。”
就在J特工准备打卡下班的时候，他的老搭档，脾气古怪的老头子K端着一杯咖啡，靠在了墙边。
这老头子喝了口咖啡，脸上露出了糟糕的表情，他并不喜欢这种饮料，但每次都强迫自己喝下去，也不知道是什么古怪的习惯。
“怎么了？”
J颇为疲惫的看着K，后者也盯着他。
几秒钟的对视之后，K突然开口说：
“跟我来，有些事我要告诉你。”
说完这没头没尾的话之后，K就转身离开，不明所以的J特工跟在他身后，走入了一处仓库里，他还没开口说话，背后就遭到了一记重击。
J踉踉跄跄，头晕目眩的看着眼前的K。
他眼前最后的画面，是满脸冷漠的老头子K，从口袋里取出了一样古怪的东西，像是个注射器一样，就那么插进了他的脖子里。
十几分钟之后，被打了一记闷棍的J悠然转醒，他脑子还昏昏沉沉的。
下手的人肯定是个打闷棍的老手了，没准还混杂着一些公报私仇的想法在里面。
J也算是M.I.B的高级特工，该有的警惕是不缺的，在苏醒之后，他并没有立刻活动，而是闭着眼睛，竖起耳朵，倾听着周围的环境。
他听到了K在和一个人说话。
“确认了吗？”
K问到。
“嗯，你的小伙子并没有被替换，他还是个原原本本的地球人，他值得信赖。”
那个人用J非常熟悉的口音回答到：
“但我不确定J是不是我们要找的那种勇士...”
“你要知道，现在的情况真的很糟，不仅仅是M，就连欧洲的老T，南美的B也有被替换的嫌疑，当初弗瑞找到我，对我说这些事的时候，我几乎都绝望了。”
那家伙停了停，他朝着偷听的J走了过来，这让J内心一阵紧张。
几秒钟之后，那家伙叹了口气，他说：
“醒了就睁开眼睛，J，我们没恶意，之前的袭击，只是...必要手段。”
“嗯？”
听到这话，J特工立刻抬起头，结果映入眼帘的，是一个穿着沙滩短裤和花衬衫，大腹便便，已经彻底秃顶的中年人。
而且是熟人。
“Z长官！”
J瞪大了眼睛，他大喊到：
“你不是死了吗？在纽约大战里被九头蛇击中心脏，见鬼！我还去参加了你的葬礼...”
“我没死，我只是退休了。”
曾经纽约M.I.B的负责人，和梅林打过很多次教导的Z特工有些无奈的回头看了一眼靠在墙边的K，他回头解开J的手铐，他说：
“退休程序，懂吗？”
“就像是K之前被洗掉了记忆，跑去当邮递员一样，我也申请了退休程序，九头蛇突袭总部那是个意外，但是个好的意外，我就趁机急流勇退了。”
“好处是没被消除记忆，还保留着过去的美好时光...”
Z伸手拍了拍J的肩膀，后者揉着手腕，他看了看Z，又看了看一脸冷漠的K，他说：
“我刚才听到你们说M特工和T特工被替换了？这是怎么回事？”
“我和你慢慢说吧。”
Z抓起手边泡着枸杞的保温杯，他一边喝着水，一边对J说：
“几天前，尼克.弗瑞，对，就是那个和我一样被宣称死掉的老家伙，他找到了我，对我透露了一些恐怖的秘密，让我这几天晚上都没睡好...见鬼，我现在看我老婆孩子都像是斯库鲁人伪装的！”
这个大腹便便的中年人吐槽道：
“我昨天还打了我儿子，当然是为了验证他是不是真的，总之，一团糟。”
眼看着Z又把话题带到了其他地方，冷脸坐在椅子上，保持着老派硬汉表情的K摇了摇头，他接过话头，伸手打开了一个蓝色投影。
他指着投影上那些遍布世界的红色圆点，对J说：
“现在的问题就是，一群有完美伪装能力的混蛋外星人在我们没发现的情况下，入侵了地球，而且替换了很多种重要人物。”
“它们和克里人是世仇，现在在准备煽动地球人和克里人决一死战，自己好在混乱中趁水摸鱼。”
K抿了抿嘴，他看着那投影，他说：
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