进入山谷内，莫迪很快找到了一处避风的地方。不一会儿，简易的营地搭建完成。此时天已经完全黑了，不过夜晚的星星繁杂明亮，整个山谷亮如白昼。
众人挤在一个帐篷里，克利乌斯讲述起山谷中那头魔物的来历。
大约在两年之前，不利山内的魔物出现了异常的波动，很多魔物表现出了与习性完全相违背的举动。从来不会轻易改变居住地的魔物开始在不利山流窜，平时很温和的魔物也开始攻击人类。
这些变化没有任何征兆，深处不利山的冒险家们因此遭受大量的袭击，有不少人就这么不明不白地死去。
直到一个好运气的家伙发现了事情的原因，原来是有一头不知道从何处来从没见过的强大魔物，在不利山中到处游荡。途中或主动或被动地和其他魔物群交战，所以才造成了这些魔物的异常举动。
起初，没人相信这个消息。因为传出消息的人实力并不强大，如果真有这么一头魔物，他又如何能保住性命？再说没有任何人见过这头魔物，也就是说这头未知魔物从来没有真正袭击过人类。身为魔物，不攻击人类，反而游荡在不利山各处攻击其他魔物，这也太过于匪夷所思了。
尽管这个幸运儿万般解释，还是没有人相信他。
直到看见这头魔物的人越来越多，人们才真的相信了世界上真的有这么奇怪的魔物。它实力强大，即使只是远远观看，也能清晰的感受到它举手投足间散发出来的力量。往日里人人敬而远之的各种强大魔物，在它手下如同纸一样脆弱。因为它的外表和冰魔狼有几分接近，于是人们称呼它为魔狼王。
虽然当时魔狼王未曾攻击过人类，但是它的行为导致不利山的环境变幻莫测，对一众冒险家的安全造成了极大的困扰。于是，几位富人牵头，重金邀请实力强大的冒险家前去剿灭魔狼王。
响应邀请的冒险家很多，克利乌斯正是其中一员。他跟着陌生的队友踏入充满危险的不利山。山中的魔物要比寻常多了不少，不过有信心前来剿灭魔狼王的无一不是远近闻名的强者，甚至还有一位神之眼拥有者。
众人一路杀了无数魔物，终于找到了魔狼王的踪迹。那是沾满鲜血的脚印，巨大狰狞，不属于任何已知的魔物。循着踪迹不断接近，魔狼王脚上沾染的鲜血全部遗留在积雪上，脚印的颜色变得越来越浅，直到最后看不到任何血色。
鲜红的脚印持续了两道山口，不知道魔狼王杀了多少魔物，才能留下这样骇人的足迹。这让众人对魔狼王的实力有了新的认识，也只有那位魔狼王才能有这样的威势。
终于来到了魔狼王的居所，众人愈发的小心翼翼，不敢发出一点声响。因为不远处的山洞里焰火跳动，映照出忽大忽小的黑影，一阵令人牙酸的咀嚼声不断传出。
这一幕足以令一般人望而却步，不过众人没有一丝动摇，依旧小心翼翼地摸了过去。
与想象中凶恶的野兽正茹毛饮血进食的血腥场面完全不同，洞里的身影竟然用火焰炙烤着魔物的尸体，在一旁还能看到被丢弃的皮毛和内脏。
面前的魔狼王体型足有三四米高，坐在地上仿佛一座小山，散发着压力感。看得出来它的头部是一种狼，和冰魔狼很接近，却要更加狰狞恐怖。与冰魔狼四肢着地的行动方式不同，魔狼王好像一个人类一样，用强壮的爪子抓着烤熟的尸体碎块，不停送进嘴里。
虽然魔狼王的体型和外表极度粗犷暴戾，但奇怪的是对方进食的动作竟然给偷偷围观的众人一种优雅的感觉，它会将口中食物完全嚼碎之后再咬下一口，这和冰魔狼那贪婪的习性完全不同。
正当众人不知道接下来该怎么办的时候，魔狼王看向他们的位置，出声邀请他们进山洞聊聊。
“什么？这个魔狼王竟然会说话？”听到这儿科奇十分震惊，忍不住问道。
要知道平日里见到的魔物一般都智力低下，和野兽比起来只不过实力更强。更加强大的魔物则拥有几近于人类的智商，它们会使用武器，设置陷阱，甚至会假装受伤引诱人类放松警惕，但就是这样的魔物也无法跨越物种的限制，没办法学会人类的语言。
能够使用人类语言的无一不是只存在于传说之中，能与神明比肩的强大存在。像是很久之前蒙德城的守护者四风守护之一的东风之龙，在传闻中经常与风神巴巴托斯相谈甚欢。
难道魔狼王是这样强大的存在吗？
心中浮现出猜想，不过很快就被迪卢克否定了，以东风之龙的力量，已经称得上魔神之名，要是魔狼王有这样的力量，那也不至于会被人类围剿，现在克利乌斯还好好地坐在这里就是最好的证明。
联盟的四人对于迪卢克几人的表现没有任何奇怪，他们已经听过很多次魔狼王的故事了。不过想起第一次知道魔狼王的时候，自己也是这副怀疑人生的表情。
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