孙权公开称臣后，马上又派了一个使团前往汉中，正式以藩王的身份向刘协贡献。刘协则回赐了一些汉中的特产，包括一些精美的玻璃器皿。
除了各种礼仪，东吴使臣也代孙权向刘协提了一项要求：放诸葛瑾回归东吴。
彼时刘协正在兴头上，不愿因此事让两国产生芥蒂，于是爽快答应了吴国使臣的请求。
另外，吴国使臣私底下送了一大批财物给丞相府，以感谢他这10余年来对孙兴的教导。而诸葛亮人在前线，所以这些财物送到了黄月英手上。黄月英没有丝毫犹豫，转手把这批财物捐给了国库。
刘协是后来才知道了这件事，亲自过问了一下，从孙权送的东西里挑了一些实用的，又赐回给丞相府，并且不许黄月英拒绝。
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诸葛瑾被孙权任命为国相，主宰吴国的一切军政事务。这是张昭一生都没有获得的殊荣。
诸葛瑾与严畯一起，在孙权的支持下，对东吴的朝堂进行了一番梳理，贬黜了一批不称职的官员，又提拔了一批德才兼备的人才，使东吴本已老气横秋的朝堂焕发了活力。
孙权本人也一改过去的若干恶习，变得勤政爱贤，重新恢复了明君形象。若非三国竞争已经接近了下半场，东吴的这一番改革绝对称得上是一次中兴。
诸葛瑾主政后，汉、吴两国也开始履行之前的一些约定。
吴国召回了桂阳郡的太守和守军，将桂阳郡交还给了汉国；之后，诸葛亮率汉军从庐江郡退出，向西回到江夏郡境内，由吴军占领了庐江郡全境。
汉国收复了桂阳郡之后，也开始向东吴交还赣江以东的地区。由于实现了和平，两国不需要在赣江两侧对峙，各自大规模削减兵力部署，并把兵马向北调集，以应对接下来的伐魏战争。
原桂阳太守赵范一家，被吴国装上囚车送往汉中。但在半路上，赵范趁着下车解手的时机，投水自杀了。这个叛徒算是得到了他应有的结局。
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近几年里，汉、魏、吴三国一直在荆州一带伐交频频，大小战事不断。
因为三方势力犬牙交错，三方的疆界变化不大，看似都维持了稳定。
然而，实际上三个国家走上了不同的发展道路。
汉国通过几次漂亮的反击战，挫败了魏、吴两国的多次进攻，使国家维持了进取势头。而且，刘协任用的官员大都德才兼备，朝堂稳定，既没有失控的割据势力，也没有欺上瞒下的党派势力。
而魏国虽然依旧强大，但外交和军事屡屡受挫，加之曹操的身体越来越差，隐隐有了一些衰败之兆。
吴国在经历了一场破坏力巨大的叛乱之后，国力大幅衰减，实力跟汉国、魏国相比已经差了一个档次。这便是他们不得不向汉国称臣的根本原因。
吴国向汉国称臣，这也给了魏国莫大的国防压力。魏国结束了在潼关一带的用兵，转而在河东、弘农一带布置防线。
在南方，魏国更是严阵以待，在所有边境的城池里都屯驻了重兵。他们还大规模征发民夫，以加筑边境城池。
曹操很清楚：接下来他们将面对一场足以决定魏国存亡的大战。
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建安23年底到建安24年初，曹魏为了挽回吴国这个盟友，曾做出过一波努力。
他们派使臣到建业去，要求孙权转而尊奉魏国。
孙权非常现实，提出的条件就是把你们刚抢回去的淮南交回来吧，从此魏国和吴国以淮河为界，答应了我就去骂刘协一顿，然后向曹操称臣。
而魏国使臣则要求孙权先公开向魏国称臣，然后魏国才能交还淮南。这个孙权可不想当楚怀王，自然坚决不答应。
于是双方交涉休克了，这次外交行动以失败而告终。
建安24年春，汉国和吴国相约起兵，在多条战线上对魏国发起了进攻。而魏国也早已严阵以待，集结了二、三十万军队与两国相抗，从而引发了刘协穿越以来规模最大的一场战役。
吴国兵分两路，吕蒙从庐江出发，陆逊从建业出发，合计兵力7万，从两个方向夹击魏国的淮南地区；而魏国则以名将满宠统兵9万予以迎击。
汉国则同时开辟了两个战场：赵云统兵2万，从潼关出发，进攻魏国的弘农郡。
当然，这只是汉国的偏师，目的在于牵制魏国，并没有什么KPI指标。
汉国的主攻方向，自然是在南方——荆州的最后一个郡，南阳郡。
诸葛亮统兵四万，从江夏出发北上；关羽统兵三万，从襄阳出发渡汉江向东，目标直指魏国位于襄阳以东的南安城。
这里本是当年文聘所部驻守的军事堡垒，如今已经被魏国几番加筑后，变成了一座城池，被魏国唤作南安城。
南安城里有一万多守军，面对强大的汉军主力自然没有胜算。曹仁慌忙组织救援，但都被汉军挫败。
汉军围城两月，最终通过挖地道的办法将其攻克。城内驻守的1万多吴军，除少量突围外，大部被歼。
攻克南安城后，汉军又步步为营，一直打到新野才退回来休整。此时，汉军已将刘表时期的地盘全数攻下。
在东边，吴军也打下了部分的淮南疆土，但在他们继续深入时，就再也打不动了。后来，吴军降低了进攻的强度，战线也随之稳定下来。
在汉、吴两国的强大压力下，曹操始终稳坐邺城，没有像以前那样亲征，只是给前线送兵送粮而已。
历史上，曹操是在建安25年春去世的。结合历史记载和一些情报线索，刘协知道曹操已经走到了油尽灯枯的地步，他的身体状况已不足以支撑他再次亲征了。
曹操年迈，刘协觉得这是一个不错的机会。他加紧对荆州军团的后勤保障，让他们继续寻找魏国防线的薄弱处，争取取得更大的战果。
他甚至还把曹操身体不佳的消息通报给孙权，以增强吴国的信心。
汉军在襄阳休整了一段时间后，诸葛亮和关羽各领一军，一起渡过汉江，准备夺取被曹魏占领了将近20年的南阳。
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