夏侯渊在野战中吃了亏，于是将兵马收进长安城，准备固守待援。
诸葛亮和魏延追至长安城下，迎着长安的东门和南门扎下了营寨。汉代长安的北门和西门外是一条小河，汉军只要毁掉架在河上的桥，城内的魏军就很难冲出来。
不久，后方的辎重部队来到了前线。诸葛亮就打算将火炮和投石车架起来，打算强行攻城。
庞统急忙过来劝阻。他认为城内守军不下四万人，如果想强攻下来，那么汉军的伤亡恐怕只多不少，这样的买卖是不划算的。所以我们应该围而不攻，等城内粮食耗尽了，魏军便不战自溃。
诸葛亮对他说：“这个道理我懂，但是如果我们不赶快打下长安，等魏国的援军到来，与城内守军夹攻我们，那我们恐怕就不得不退兵了。”
庞统道：“我们最好的策略，还是逼迫魏军出城。我发现魏军以步兵为主，行军速度不快。我们不如绕过长安，直接夺了潼关和蒲阪津，阻断中原来的援军，同时切断关中魏军与外界的联系。夏侯渊收不到中原来的消息，内心一定会很不安，我们再施些手段，说不定能让魏军士气尽失，不战自乱。”
诸葛亮想了想，觉得很有道理，于是决定放弃攻打长安，先占据关中的各处要塞。
关中与中原之间的关隘有三个：
一个是潼关，枕山带河，控扼关中与弘农、洛阳的必经之路，一夫当关，万夫莫开；
一个是蒲阪津，与潼关南北呼应，是黄河上的重要渡口，控扼并州进入关中的通道；
一个是武关——蓝田关，乃是一条山间小路，可由此直达南阳，当年汉高祖就是从这里攻入关中的。
但这个计划有一个很大的问题：就是抢占了各个关隘之后，必然需要分兵把守。如果把主力部队分散出去了，诸葛亮手里的机动部队就少了，再跟夏侯渊对阵时恐怕就占不到便宜了。
这时，王威给诸葛亮提了一条建议：关中以南就是汉中，可以从汉中调兵来支援。
现在汉中的精锐兵马都派出去了，但可以临时征发大量民兵。民兵的战斗力很差，但如果只用来守城的话，倒也完全可以胜任。
比如说，某座城池需要5000兵马来驻守，那么可以在城内留1000精锐老兵，再搭配4000名民兵，防御能力差不了多少。这样的话，只需要少量的精锐兵马就可以把守住多个关隘。而主力大军也可以保留足够的兵力来跟夏侯渊周旋。
王威建议从关汉中征发几万民兵，充当运粮大队。等粮草运到后，先不让他们返回，而是将他们分散到各个关隘里去。
诸葛亮依计派人回汉中知会蒯良和石韬，让他们征调民兵来关中。
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蓝田关位于长安之南，是离得最近的一座关隘。
诸葛亮派阎行率兵5000前去夺取蓝田关。蓝田关前后都是曹操的地盘，且武关与蓝田关之间的道路不太好走，所以蓝田关多年未加修治，驻扎的兵马非常少，阎行不费吹灰之力就拿下来了。
然后，诸葛亮跟魏延商议了一下，由魏延带领本部兵马前去平定渭河以北地区，主力部队则沿渭河南岸东进，直取潼关。
魏延出发后，诸葛亮也拔了营向东进发。汉军主力一路上摧城拔寨，将魏国设立的粮仓、屯兵营地、哨所、邮驿站一一拔除。数天后，诸葛亮陈兵华阴城下，又派赵云率骑兵绕过华阴，直取潼关。
夏侯渊看城下的汉军走了，果然坐不住了，留一万五千人守城，自领两万多大军出城偷袭诸葛亮。
诸葛亮一生唯谨慎，每次出兵，他都不会忘记安排殿后。夏侯渊的此次偷袭，自然而然地演变成了冲阵对决。
双方在华山前大战一场，魏军再次不敌，被汉军斩杀了数千人，仓皇逃回了长安。
诸葛亮也不追击，集中火力对华阴发动猛攻，用几天时间攻克了这座县城。
然后，他在华阴留了5000人，率领剩余的2万多人继续东进。在此之前，赵云已经拿下了潼关。
这时，魏延派人向诸葛亮请示：他已经在蒲阪津扎好了营寨，并安排了斥候日夜巡逻。他请求诸葛亮派人接替他驻守蒲阪，以便他腾出手来进攻更多的县城。
面对这样的请求，诸葛亮也只能无奈地笑了笑，然后派徐庶统5000精兵镇守潼关，把原来镇守潼关的赵云换出来把守蒲阪津。
蒲阪津不比潼关。蒲阪这里确实有一座关城，名曰蒲津关。但因为蒲阪是一个渡口，能渡河的地方非止一处，一座关城根本封不住，还需要不断在黄河岸边巡逻，以防止敌军从别处偷渡。赵云手下兵马以骑兵为主，所以更适合把守蒲阪。
诸葛亮多次分兵以后，手里的兵马只剩下两万来人。他又带兵渡河，帮助魏延将渭河以北的若干城池一一拿下。
在此期间，夏侯渊也动作频频，他曾试图夺回蓝田关和华阴，但没有成功。他也截击过汉军的辎重部队，给汉军的后勤造成了一些困扰。
等到诸葛亮逐一扫平了渭河以北的地区后，兵锋又逐渐迫近长安。已被打出心理阴影的夏侯渊又重新龟缩回城里，不再出来了。
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汉中来的第一批民兵终于到了。诸葛亮把他们分到各个关隘里，然后又把一部分精锐调到自己身边。
回到长安城下不久，汉军主力恢复到两万五千人。虽然人数少于长安城的守军，但夏侯渊始终没有主动出击。
经历了连续数月的大战，部分魏军被歼，部分魏军投降，还有部分驻守在东部的魏军在汉军进攻时向东撤走了。魏国在关中8万守军，现在只剩下长安城内的4万人。而他们的地盘也被汉军扫荡干净了，现在只剩下长安这一座孤城。
这时，曹仁援军逼近蓝田关的消息，传到了诸葛亮的中军帐内里。阎行的求援信，也一封接一封的送了过来！
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