“轰！轰！轰！”清军的火炮猛烈轰击城墙，砖石飞溅，城墙很快便出现了缺口。吴三桂亲自督战，高声喊道：“将士们，攻破遵义，便可直取贵阳！立功就在今日，随本王杀进城去！”
清军将士士气大振，纷纷架起云梯，奋勇登城。刘镇国率领南明士兵拼死抵抗，箭矢、滚石如雨点般落下，清军死伤惨重。激战数日，遵义城依旧固若金汤。
吴三桂心中焦躁，召集手下将领商议：“刘镇国坚守不出，城池坚固，如此耗下去，对我军不利。诸位有何良策？”
副将李国翰道：“将军，遵义城粮草充足，硬攻难以奏效。不如我们假意撤兵，引诱刘镇国出城追击，然后设下埋伏，将其一举歼灭。”
吴三桂眼睛一亮：“此计甚妙！就依你所言。”
次日清晨，清军突然撤兵，阵营中一片混乱，仿佛仓皇而逃。刘镇国站在城楼上，看到清军撤兵，心中大喜。他认为，清军久攻不下，粮草不济，已是强弩之末。于是，他下令打开城门，率领大军出城追击。
刘镇国的大军追出城外十余里，来到一片山谷之中。就在这时，山谷两侧突然响起号角声，埋伏在山谷中的清军士兵纷纷杀出。刘镇国大惊失色，知道中了埋伏，连忙下令撤军。
然而，此时撤军已经来不及了。清军士兵如同潮水般涌来，将南明军队团团围住。双方展开了一场激烈的厮杀。南明士兵腹背受敌，士气低落，纷纷溃败。刘镇国在乱军之中，被清军士兵斩杀。
攻克遵义后，吴三桂大军继续向贵阳挺进。消息传到贵阳，孙可望大惊失色。他深知，刘镇国一死，遵义失守，贵阳已无险可守。无奈之下，孙可望只得率领大军退守云南。
与此同时，赵布泰率领的清军由广西进入贵州，洛托率领的清军由湖南进入贵州，三路大军在贵阳汇合。洪承畴也抵达贵阳，召开军事会议，商议进军云南之事。
“孙可望退守云南，与李定国汇合，实力尚存。”洪承畴沉声道，“云南地形复杂，气候湿热，不利于我军作战。依臣之见，我军可暂缓进军，休整兵马，囤积粮草，同时派人招抚孙可望、李定国等人，分化其内部。”
吴三桂道：“洪大人所言甚是。但孙可望、李定国等人顽固不化，招抚恐难奏效。不如我军趁胜追击，一举攻克云南。”
洪承畴摇了摇头：“吴将军，不可冒进。孙可望虽败，但其麾下仍有数十万大军，且李定国善于用兵，若我军贸然进攻，恐会遭受重创。不如先派人前往云南，劝降孙可望，许以高官厚禄。孙可望与李定国素有矛盾，若能将其招降，云南不攻自破。”
众人皆认为洪承畴所言有理。于是，洪承畴派使者前往云南，面见孙可望，传达清廷的招降之意。
孙可望在云南见到清军使者，心中犹豫不决。他深知，清军势大，西南迟早会被清军平定。若归降清廷，或许可以保住性命和富贵；但若继续抵抗，无异于以卵击石。然而，他又担心自己归降后，会遭到李定国的报复，且永历帝也不会放过他。
就在孙可望犹豫不决之时，李定国得知了清军招降的消息。他勃然大怒，立刻前往孙可望的府邸，质问道：“孙将军，你难道要背叛陛下，投降清狗吗？”
孙可望见李定国来意不善，心中暗恼，却也强压怒火道：“李将军，话不可乱说。清军势大，我等势单力薄，若不另寻出路，迟早会被清军剿灭。归降清廷，也是为了保全麾下将士的性命。”
“一派胡言！”李定国厉声喝道，“我等乃大明臣子，当誓死效忠陛下，与清狗血战到底！岂能屈膝投降，遗臭万年？你若敢投降，我定不饶你！”
两人争吵不休，矛盾彻底激化。孙可望见李定国态度坚决，知道招降之事已无法隐瞒，心中一横，决定先下手为强，除掉李定国，再向清廷投降。
当晚，孙可望率领大军突袭李定国的军营。李定国毫无防备，被打得大败，只得率领残部突围，逃往广西。孙可望虽然击败了李定国，但麾下将士也死伤惨重，实力大损。
此时，清军使者再次来到云南，催促孙可望尽快归降。孙可望走投无路，只得同意归降。顺治十年三月，孙可望率领文武官员，打开昆明城门，向清军献城归降。
吴三桂、赵布泰等将领率领大军进入昆明，接管了云南全境。洪承畴也随后抵达昆明，对孙可望进行安抚，并向清廷上书，请求对其进行封赏。
福临接到孙可望归降的消息后，龙颜大悦，下旨封孙可望为义王，世袭罔替，赐府邸于北京，并赏赐大量金银珠宝。同时，福临下令，大军休整完毕后，即刻进军广西，剿灭李定国残部，生擒永历帝。
李定国率领残部逃往广西后，在南宁一带收拢散兵，招募新兵，实力逐渐恢复。他得知孙可望投降清军，心中悲愤交加，立誓要与清军血战到底，保卫永历帝。
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