孙悟空离了灵台方寸山，使一个筋斗云，早望见东胜神洲花果山故土。他按下云头，立于半空，正欲仔细观看那离别二十载的家园，心头却猛地一沉！
只见那记忆中郁郁葱葱、仙气缭绕的花果山，此刻竟笼罩着一层灰败之气！山间林木多有摧折倾倒的痕迹，灵泉溪流也显得浑浊不堪，往昔随处可见的灵禽异兽踪迹稀疏，整座山都透着一股萧索与破败。水帘洞前那如银河倒泻的瀑布，水势也似乎小了许多，轰鸣声中带着一丝无力。
“这是怎地回事？！”孙悟空心头火起，一股不祥的预感萦绕心头。他急忙落下云头，正要呼唤孩儿们，却听得山坳里传来阵阵哭泣与哀叹之声。
他循声而去，只见在那一片狼藉的桃林深处，数百只猴子聚集在一起，个个毛色黯淡，面带菜色，神情惶恐悲戚。正是他昔日麾下的马、流二元帅，奔、芭二将军，以及一些年长的老猴。
众猴忽见一道金光落下，现出孙悟空身形，先是吓得纷纷后退，待看清来者面貌，尤其是那双虽更显灵光却依旧熟悉的金色眼眸时，顿时爆发出惊天动地的哭喊声！
“大王！是大王回来了！”
“大王啊！您可算回来了！”
“您再不回来，我们花果山就要完了啊！”
马、流二元帅连滚爬爬地扑到孙悟空脚下，抱住他的腿，涕泪横流，泣不成声。群猴也围拢过来，哭声震天，将这二十年的委屈、恐惧尽数宣泄出来。
孙悟空见群猴如此凄惨，心中又痛又怒，扶起二元帅，沉声问道：“莫哭！莫哭！快与俺老孙说说，俺走这二十年，家中竟遭了何等祸事？是何方妖魔，敢来欺我儿孙？！”
奔将军抹着眼泪，哽咽道：“大王容禀！自大王去后，我等谨守基业，倒也安乐。不料两年前，不知从何处来了一个妖魔，自称‘混世魔王’，神通广大，占据了北面的坎源山、水脏洞。那魔头觊觎我等水帘洞乃洞天福地，屡次前来侵扰，要强占此山！”
芭将军接口道，声音带着恐惧：“那魔头使一口大刀，武艺高强，更能呼风唤雨，喷烟吐火！我等与他争斗数次，死伤了许多弟兄，连……连通背老猿都……都被他掳了去，至今生死不明！他更是放下话来，若再不献出洞府，便要……便要血洗我花果山，将我等尽数屠戮，剥皮食肉！”
“混世魔王？！”孙悟空听得眼中金光爆射，怒火直冲顶门！他离家二十载，历尽千辛万苦，求得长生妙法，本以为归来后可永享逍遥，护佑儿孙，却不料家园竟被妖魔欺凌至此！那通背老猿乃是他幼时便相伴的长者，智慧通达，竟也遭了毒手！
“好妖魔！安敢如此欺心！”孙悟空咬牙切齿，一身猴毛都根根炸起，周身法力不受控制地涌动，吓得近前的几只小猴瑟瑟发抖。“你等可知那厮洞府在何处？”
马元帅连忙指路：“由此往北，过两座山头，有一处恶气弥漫、黑水环绕的所在，便是那坎源山、水脏洞！”
“好！尔等在此稍候，看俺老孙去寻那厮，与他算算总账，救回通背老猿与一众孩儿！”孙悟空怒喝一声，也无需驾云，将身一纵，便如一道金色闪电般，直射北方！
不过几个呼吸间，他便已望见前方一座黑气笼罩、怪石嶙峋的恶山。山前果然有一条散发腥臭的黑水河环绕，河对岸一个洞府，洞口上方歪歪扭扭刻着“水脏洞”三个大字，洞前有几个小妖，手持刀枪，正没精打采地巡逻。
孙悟空按落云头，立于黑水河畔，厉声高叫道：“那泼魔！快些滚出来！把你孙外公的孩儿们好好送还，再自缚请罪，或可饶你一条狗命！若敢道半个‘不’字，叫你顷刻间化为齑粉！”
洞外小妖见来人气势汹汹，不敢怠慢，连滚爬爬进洞禀报。
不多时，只听洞内一声咆哮，如同闷雷：“哪个不开眼的，敢来本王洞府前聒噪？！”话音未落，一个庞大的身影撞开洞门，大步踏出。
这混世魔王果然生得凶恶：头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手持一口寒光闪闪的板门大刀。他面如黑铁，眼似铜铃，阔口獠牙，周身妖气翻滚，倒也颇有几分威势。
他出得洞来，见孙悟空身材矮小，不过四尺左右，一身金毛，虽眼神锐利，却也不放在眼里，不由嗤笑道：“我当是何方神圣，原来是个痨病鬼似的猢狲！也敢来寻本王的晦气？莫非是那花果山请来的救兵？真是不知死活！”
孙悟空见他辱骂，也不动怒，只是冷笑道：“你这泼魔，眼睛莫不是长在了屁股上？认得你家外公孙悟空么？速速放出我花果山的孩儿，跪地求饶，俺老孙心情好了，或可留你一个全尸！”
混世魔王闻言大怒：“好个牙尖嘴利的猢狲！看刀！”他也不再多话，抡起那门板也似的大刀，带着恶风，朝着孙悟空搂头便砍！这一刀势大力沉，足以开山裂石！
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