6五月，辛酉日，重新设置十道按察使（胡三省注：罢按察使见上卷开元五年）。
7丁卯日，任命源乾曜为侍中，张嘉贞为中书令。
源乾曜进言：“权贵之家多在京任官，使贤才志士在外地埋没。臣的三个儿子都在京城，请派两个出京任职。”玄宗同意。于是下制称赞源乾曜公正，命文武官员效仿，于是外放的有一百多人。
张嘉贞处理政务精明敏捷，但刚愎自用。中书舍人曲延嗣、吕太一、考功员外郎员嘉静，殿中侍御史崔训都是张嘉贞引荐的，常和他们商议政事。四人很有权势，当时人说：“令公四俊，苗、吕、崔、员。”
8六月，瀍水、谷水泛滥，淹没近二千人（胡三省注：《考异》说：《实录》说“淹没四百多家”。《旧纪》说：“淹没九百多户，淹死八百多人，掌闲淹死一千一百多人。”现在依从《旧纪》的人数。按《旧纪》，“掌闲”之下有“番兵”二字）。
9突厥降户仆固都督勺磨及硖跌部落散居在受降城附近，朔方大使王晙说他们暗中勾结突厥，图谋攻陷军城，秘密上奏请求诛杀他们。他引诱勺磨等人在受降城宴饮，埋伏士兵将他们全部杀死，河曲的降户几乎被杀光。拔曳固、同罗等部在大同、横野军附近的，听说后都很恐慌。秋季，并州长史、天兵节度大使张说率领二十名骑兵，持节到他们部落安抚，于是在他们的帐中过夜；副使李宪因虏人情况难以信任，派人骑马送信阻止。张说回信说：“我的肉不是黄羊，不怕被吃；血不是野马血，不怕被刺（胡三省注：北方人把麆称为黄羊。不是人家及马厩所养而在野外自然繁殖的，称为野马）。士人见危应献出生命（胡三省注：《论语》记载子张的话），这正是我效死的时候。”拔曳固、同罗因此得以安定。
10冬季，十月，辛巳日，玄宗前往长春宫；壬午日，在下邽狩猎。
11玄宗约束诸王，不让他们和群臣交结。光禄少卿驸马都尉裴虚己和岐王李范游乐宴饮，还私藏谶纬书籍。戊子日，将裴虚己流放到新州，让他和公主离婚（胡三省注：睿宗的女儿霍国公主，下嫁裴虚己。《旧志》：新州到京师五千零五十二里）。万年县尉刘庭琦、太祝张谔（胡三省注：唐太常寺有太祝六人，正九品上）多次和李范饮酒赋诗，将刘庭琦贬为雅州司户，张谔贬为山茌丞（胡三省注：山茌县，汉、晋属泰山郡，宋属东太原郡，隋废入济州长清县；武德元年分设山茌县，属齐州。）。但玄宗对待李范仍像从前一样，对左右说：“我兄弟之间没有隔阂，只是那些趋炎附势的人强行攀附罢了。我终究不会因此责怪兄弟。”玄宗曾生病，薛王李业妃子的弟弟内直郎韦宾（胡三省注：《唐六典》：东宫有内直局，内直郎二人，掌管符玺、伞扇、几案、衣服之事，职责相当于尚辇奉御）和殿中监皇甫恂私下议论吉凶；事情败露，韦宾被杖打而死，皇甫恂贬为锦州刺史（胡三省注：武后垂拱二年以辰州麻阳县地及开辟山洞设置锦州）。李业和妃子惶恐待罪，玄宗走下台阶握住李业的手说：“我如果有猜忌兄弟之心，天地不容。”当即和他宴饮，还安慰妃子，让她复位。
12十一月，乙卯日，玄宗返回京师。
13辛未日，突厥侵犯甘、凉等州（胡三省注：凉州西到甘州五百里。《考异》说：《唐历》记载突厥侵犯凉州在九月。《旧突厥传》说：“开元八年冬，御史大夫王晙为朔方大总管，上奏请求西征拔悉密，东发奚、契丹两蕃，约定明年秋初，率朔方兵分几路进入，突袭突厥牙帐到稽落河上。”按王晙这个月任幽州都督，现在依从《实录》《旧纪》），打败河西节度使杨敬述，抢掠契苾部落离去。
在此之前，朔方大总管王晙上奏请求西调拔悉密（胡三省注：拔悉密酋长姓阿史那氏，大概也是突厥种族，居住在北庭。），东发奚、契丹，约定在今年秋季到稽落水上突袭毗伽的牙帐；毗伽听说后，非常害怕。暾欲谷说：“不值得害怕。拔悉密在北庭，和奚、契丹相距极远，势力不能联合；朔方兵估计也不能到这里。如果真能来，等他们快到时，只需将牙帐向北移三天路程，唐兵粮尽自然会退去。况且拔悉密轻率好利，得到王晙的约定，必定高兴而先到。王晙和张嘉贞不和，上奏多不互相配合，必定不敢出兵（胡三省注：史书说朝廷和边地的谋划不一致，被夷狄看穿）。王晙的兵不出，拔悉密单独到来，攻击他们就能取胜，很容易。”
不久拔悉密果然发兵逼近突厥牙帐，而朔方及奚、契丹的兵没来，拔悉密害怕，率军撤退。毗伽想攻击他们，暾欲谷说：“这些人离家千里，会拼死作战，不能攻击。不如派兵紧随其后。”到离北庭二百里的地方，暾欲谷分兵从小路先包围北庭，趁机发兵攻击拔悉密，大败他们。拔悉密部众溃散逃跑，逃向北庭，不能进入，全部被突厥俘虏。
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