庚戌日，燕王慕容垂到达邺城，改秦建元二十年为燕元年，服饰颜色、朝廷礼仪，都按旧制。任命前岷山公库傉官伟为左长史，荥阳人郑豁等为从事中郎。慕容农领兵到邺城与慕容垂会合，慕容垂根据他自称的官职正式授予。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文输、舅父的儿子兰审为王；其余宗族及功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足浑谭聚集士兵二万多人，攻下野王（今河南沁阳），领兵前来会合攻打邺城。平幼和弟弟平叡、平规也率领几万部众到邺城会合慕容垂。
长乐公苻丕派姜让指责燕王慕容垂，并且劝说道：“知错能改，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）非凡的恩德，所以想保全长乐公，让你率领全部部众赶赴京城，然后恢复国家大业，与秦国永远结为邻好。为什么不明察时机，不把邺城归还？如果执迷不悟，我将全力进攻，恐怕你想单骑求生，也不可能了。”姜让声色俱厉地责备说：“将军在本国不容，投靠圣朝，燕国的一寸土地，将军难道有份吗？主上与将军风俗不同种族有别，一见倾心，亲如宗族亲戚，宠爱超过功臣旧属，自古以来君臣相遇，有像这样深厚的吗？一旦因朝廷军队小败，就有二心！长乐公，是主上的嫡长子，受分治一方的重任，岂能束手把百城之地交给将军！将军想背叛朝廷，自然可以用尽兵力，何必多说！只可惜将军以七十岁高龄，会被斩首示众，盖世的忠诚，反而成为叛逆之鬼！”慕容垂沉默不语。左右请求杀了姜让，慕容垂说：“他各为其主而已，有什么罪！”以礼相待后送回，给苻丕写信并上奏秦王苻坚，陈述利害，请求送苻丕返回长安。苻坚和苻丕发怒，回信严厉斥责。
2鹰扬将军刘牢之攻打秦谯城（今安徽亳州），攻克。桓冲派上庸太守郭宝攻打秦魏兴（今陕西安康）、上庸（今湖北竹山）、新城（今湖北房县）三郡，攻克。将军杨佺期进占成固（今陕西城固），攻击秦梁州刺史潘猛，赶走了他。杨佺期，是杨亮的儿子。
3壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻下外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州郡县大多送来人质请求投降燕国。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，驻扎广阿（今河北隆尧东）。
4丰城宣穆公桓冲听说谢玄等人有功，自认为之前说错话（指去年说“吾其左衽”），惭愧怨恨成病；二月，辛巳日，去世。朝廷商议想任命谢玄为荆、江二州刺史。谢安自认为父子名声地位太盛，又怕桓氏失去职位而心怀怨恨，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
5燕王慕容垂率领丁零、乌桓部众二十多万制作飞梯地道攻打邺城，没能攻下；于是修筑长围防守，把老弱安置在肥乡（今河北肥乡），修筑新兴城存放辎重。
6秦征东府官属怀疑参军高泰，是燕国旧臣，有二心，高泰畏惧，与同郡人虞曹从事吴韶逃回勃海（今河北南皮东北）。吴韶说：“燕军近在肥乡，应该归附他们。”高泰说：“我只是为了避祸而已；离开一个君主，侍奉另一个君主，是我所不做的！”申绍见到后感叹说：“取舍依据道义，可以说是君子啊！”
7燕范阳王慕容德攻打秦枋头（今河南浚县西南），攻下，设置戍守后返回。
8东胡人王晏占据馆陶，作为邺中声援，鲜卑、乌桓及郡县百姓占据坞堡不归附燕国的还很多；燕王慕容垂派太原王慕容楷与镇南将军陈留王慕容绍讨伐。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓及冀州百姓，本来都是燕臣，现在大业刚起步，人心还没融洽，所以有小分歧；只应以德安抚，不能用威势震慑。我会停在一个地方，作为军队声威的根基，你去安抚百姓夷族，向他们说明大义，他们必定会听从。”慕容楷于是驻扎在辟阳（今河北枣强西南）。慕容绍率领几百骑兵前去劝说王晏，向他陈述祸福，王晏跟随慕容绍到慕容楷那里投降，于是鲜卑、乌桓及坞堡百姓投降的有几十万人。慕容楷留下老弱，设置地方官安抚，征发十多万壮年，与王晏一起到邺城。慕容垂大喜说：“你们兄弟文武双全，足以继承先王（慕容恪）的事业了！”
9三月，任命卫将军谢安为太保。
10秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃奔关东，收集鲜卑人，部众达到几千，返回驻扎华阴（今陕西华阴），打败秦将军强永，部众于是壮大；自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王苻坚对权翼说：“不听你的话，让鲜卑到了这个地步。关东之地，我不再与他们争夺，将如何对付慕容泓？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪（今山西永济西）。征召雍州牧钜鹿公苻叡为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，讨伐慕容泓。
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