十二月，秦王苻坚到达长安，哭祭阳平公苻融后才入城，谥号为哀公。大赦天下，免除战死将士家属的赋税。
8庚午日，大赦天下。任命谢石为尚书令。晋升谢玄为前将军；谢玄坚决辞让不接受。
9谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安讨厌他的为人，常常压制不任用，让他做尚书郎。王国宝自认为是名门望族，按惯例只做吏部郎，不做其他部门的官，坚决辞让不接受，因此怨恨谢安。王国宝的表妹是会稽王司马道子的妃子，皇帝和道子都嗜酒，亲近奸邪谄媚之人，王国宝于是在道子面前诋毁谢安，让他在皇帝面前挑拨离间。谢安功名显赫后，而阴险邪佞求进的人，多诋毁谢安，皇帝因此渐渐疏远猜忌他。
10开始解除酒禁，增加百姓的税米，每人五石。
11秦吕光行军越过流沙三百多里（胡三省注：从玉门关出发，渡过流沙，向西到鄯善，向北到车师。另外，且末国在鄯善以西，国西北有几百里流沙，夏天有热风，危害行人。风来的时候，只有老骆驼能预先知道，就愤怒地聚集站立，把口鼻埋在沙里，人们常以此为信号，也赶紧用毡子遮住口鼻。风很迅猛，一会儿就过去，如果不防备，必定危及生命），焉耆等各国都投降。只有龟兹王帛纯抵抗，环城固守，吕光进军攻打。
12秦王苻坚入侵东晋时，任命乞伏国仁为前将军，统领先锋骑兵；恰逢国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚派国仁返回讨伐。步颓听说后，大喜，在路上迎接国仁。国仁设酒，大声说：“苻氏使百姓疲惫发动战争，快要灭亡了，我将和各位共建一方大业。”等到苻坚战败，国仁就胁迫各部，有不听从的，就攻击吞并，部众达到十多万。
13慕容垂到安阳（今河南安阳西南），派参军田山给长乐公苻丕送信。苻丕听说慕容垂北来，怀疑他想作乱，但还是亲自迎接。赵秋劝慕容垂在座位上擒获苻丕，趁机占据邺城起兵；慕容垂不听。苻丕谋划袭击慕容垂。侍郎天水人姜让劝谏说：“慕容垂反叛的迹象还不明显，而明公擅自杀他，不符合臣子的道义；不如用贵宾之礼对待他，派兵严密保卫，秘密上奏情况，听候诏令再作打算。”苻丕听从了，把慕容垂安置在邺城西馆舍。
慕容垂暗中与燕国旧臣谋划恢复燕国，恰逢丁零人翟斌起兵反叛秦国（胡三省注：丁零部落，本来居住在中山，苻坚灭燕后，迁到新安。翟斌在秦国做卫军从事中郎），谋划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，秦王苻坚派人骑马送信让慕容垂领兵讨伐。石越对苻丕说：“朝廷军队刚战败，民心不安，负罪逃亡的人，想作乱的很多，所以丁零一呼，十天之内，部众已有几千，这就是证明。慕容垂，是燕国的旧望，有复兴旧业的心思，现在又把军队给他，这是为虎添翼。”苻丕说：“慕容垂在邺城如同让老虎睡在蛟龙旁边，常担心发生肘腋之变，现在让他到外面去，不是更好吗！况且翟斌凶狠叛逆，必定不肯服从慕容垂，让两虎相斗，我趁机控制他们，这是卞庄子的策略。”于是给慕容垂二千弱兵和破旧的铠甲兵器，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵作为慕容垂的副将。秘密告诫飞龙说：“慕容垂是三军主帅，你是图谋慕容垂的将领，去吧，努力！”
慕容垂请求进入邺城拜谒宗庙，苻丕不允许，慕容垂就穿便服进去；亭吏阻止，慕容垂发怒，杀了亭吏烧毁亭子离去。石越对苻丕说：“慕容垂敢轻慢地方长官，杀吏烧亭，反叛迹象已显，可以借此除掉他。”苻丕说：“淮南战败时，慕容垂侍卫我，这份功劳不能忘。”石越说：“慕容垂对燕国都不忠诚，怎能对我们尽忠！错过今天不除掉他，必定成为后患。”苻丕不听。石越退下，告诉别人说：“公父子喜欢行小恩，不顾大局，终究会被人擒获。”
慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍在邺城，走到安阳的汤池，闵亮、李毗从邺城来，把苻丕和苻飞龙的密谋告诉慕容垂。慕容垂于是激怒部众说：“我对苻氏尽忠，而他们却专门想害我们父子，我即使想罢休，能行吗！”于是借口兵力少，停在河内招募士兵，十天之内，有八千部众。
平原公苻晖派使者责备慕容垂，催促进军。慕容垂对苻飞龙说：“现在贼寇不远，应当白天休息夜里行军，出其不意袭击他们。”飞龙认为对。壬午日，夜里，慕容垂派世子慕容宝领兵在前，小儿子慕容隆领兵跟随自己，命令氐族士兵五人一组；暗中与慕容宝约定，听到鼓声，前后夹击氐族士兵和苻飞龙，全部杀死，参军中有家在西方的都遣返，又写信给秦王苻坚，说明杀飞龙的原因。
当初，慕容垂跟随苻坚进入邺城，因儿子慕容麟曾多次向燕国告发他叛变，立刻杀了麟的母亲，但还不忍心杀麟，把他安置在外面，很少能见到。等到杀了苻飞龙，麟多次进献计策，启发慕容垂的思路，慕容垂越发觉得他不一般，宠爱待遇和其他儿子一样。
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