当初，犍为太守李严征召杨洪为功曹，李严还没离开犍为，杨洪就已经担任蜀郡太守了；杨洪举荐门下书佐何祗，说他有才华和谋略（按照汉代制度：郡阁及各曹都设有书佐，负责处理文书事务。汉灵帝光和二年樊毅《复华下民租口算碑》记载其上奏尚书的公文，前面写明年、月、朔日，弘农太守臣毅叩头请罪后呈尚书，后面写臣毅诚惶诚恐、叩头再叩头、请罪请罪后呈尚书，后面还列有掾臣条、属臣淮、书佐臣谋。 ）。杨洪还在蜀郡任职时，何祗就已经当上广汉太守了。因此，西蜀地区的人都很佩服诸葛亮能够充分发挥每个人的才能。
秋季，七月，魏王曹操亲自率军攻打刘备；九月，抵达长安（今陕西西安 ）。
6. 曹彰攻打代郡的乌桓，亲自与敌人搏斗，铠甲上中了好几箭，但他斗志更加昂扬；乘胜追击，一直追到桑乾（今河北阳原 ）以北（胡三省注：桑乾县属代郡。宋白说：现在的云州，向东到桑乾督帐有一百五十里。 ），大败乌桓，斩杀和俘虏的敌人数以千计。当时鲜卑首领轲比能率领几万骑兵在一旁观望双方的强弱，看到曹彰作战勇猛，所到之处都能击败敌人，于是请求归服，北方就此平定。
7. 南阳（今河南南阳 ）的官吏和百姓被徭役折磨得苦不堪言（胡三省注：繇，同“徭”，这里指百姓为供给曹仁的军队而承担的繁重徭役。 ）。冬季，十月，宛城（今河南南阳 ）守将侯音发动叛乱。南阳太守东里衮（郑子产居住在东里，他的后代就以“东里”为姓氏。 ）和功曹应余奋力突围才得以逃脱；侯音派骑兵追击，箭如雨下，应余用身体保护东里衮，身中七处创伤后死去，侯音的骑兵抓住东里衮后回去了。当时征南将军曹仁屯驻在樊城（今湖北襄阳 ）镇守荆州，魏王曹操命令曹仁回去讨伐侯音。功曹宗子卿劝说侯音：“您顺应民心，发动大事，远近的人都望风响应；但您扣押太守，这种做法有悖道义，没有好处，为什么不把他放了呢！”侯音听从了他的建议。宗子卿趁夜越城，找到太守，召集剩余的百姓围攻侯音，此时曹仁的军队赶到，一起发起进攻。
**建安二十四年（己亥，公元219年）**
1. 春季，正月，曹仁血洗宛城，斩杀侯音，然后再次屯驻在樊城。
2. 当初，夏侯渊虽然多次打胜仗，但魏王曹操经常告诫他：“作为将领，应当有谨慎示弱的时候，不能只依靠勇猛。将领要以勇猛为根本，还要运用智谋；只知道一味逞勇，不过是个匹夫罢了。”等到夏侯渊和刘备对峙了一年多，刘备从阳平关向南渡过沔水（今汉江 ），沿着山势逐渐向前推进，在定军山（今陕西勉县南 ）扎营（《华阳国志》记载：汉中沔阳县有定军山，北面临近沔水。根据《法正传》：在定军山、兴势山扎营，那么定军山应该在兴势山附近。现在考察兴势山在洋州兴道县西北二十里，距离沔阳很远，应该以《华阳国志》的记载为准。 ）（胡三省注：《考异》说：《刘备传》记载：“在定军山山势险要处扎营”，《法正传》记载为“定军山、兴势山”。现在依据《黄忠传》的记载。 ）。夏侯渊率兵争夺定军山。法正说：“可以进攻了。”刘备派讨虏将军黄忠登上高处，击鼓呐喊着发起进攻，夏侯渊的军队大败，夏侯渊被斩杀（胡三省注：《考异》说：《夏侯渊传》记载：“刘备夜里烧毁围鹿角。夏侯渊派张合守护东围，自己率领轻兵守护南围。刘备向张合挑战，张合的军队作战不利。夏侯渊分一半兵力去援助张合，结果被刘备突袭，战死沙场。”《张合传》记载：“刘备在走马谷烧毁了全部营寨，夏侯渊去救火，从另一条路与刘备相遇，双方交战，短兵相接，夏侯渊于是战死。”现在依据《刘备传》《黄忠传》《法正传》的记载。 ），益州刺史赵颙也一同丧命（赵颙担任益州刺史，是曹操任命的。夏侯渊的军队战败后，赵颙也死了。 ）。张合率领军队退回阳平关（从广石退回阳平关。 ）。此时曹军刚刚失去主帅，军中人心惶惶，不知道该怎么办。督军杜袭（当初，曹操东撤时，留下杜袭督管汉中的军事事务。 ）和夏侯渊的司马、太原（今山西太原 ）人郭淮收拢散兵，向各路军队发布号令说：“张将军是国家的名将，连刘备都忌惮他；现在情况危急，只有张将军才能稳定局面。”于是众人临时推举张合为军中主帅。张合出来整顿军队，部署战阵，将领们都听从他的指挥，军心这才安定下来。第二天，刘备打算渡过汉水来进攻；将领们认为双方兵力悬殊，想要依水扎营来抵抗。郭淮说：“这样做是向敌人示弱，无法挫败敌人，不是好办法。不如远离汉水扎营，引诱敌人前来，等他们渡河到一半的时候再发起攻击，这样就能打败刘备。”于是曹军摆好阵势，刘备心存疑虑，没有渡河。郭淮于是坚守阵地，表明绝不后退的决心。他把情况向魏王曹操报告，曹操很认可，派使者授予张合符节，让他拥有指挥军队的权力，又让郭淮担任司马。
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