【镜头特写麓川的军备：士兵手中的铜甲泛着冷光，铁制头盔工艺虽不及明军，却也坚固实用。旁白解释道：“麓川坐拥丰富的铜矿与铁矿，受东亚技术扩散影响，盔甲储备量在中南半岛与云贵高原首屈一指。正兵需身强力壮者担任，披挂铜甲或铁甲；轻步兵仅能穿戴皮甲，防护力差距显着。”】
【画面模拟麓川军作战场景：战象迈着沉重的步伐冲向敌阵，背上的铜甲兵居高临下投掷梭镖，精准打击敌军前排士兵；待战象逼近敌阵，铜甲兵纵身跳下，抽出腰间战刀与敌军肉搏；后方正兵紧随其后，以密集阵型冲锋；轻步兵与贵族骑兵则游走于侧翼，待敌军溃散后负责收割。旁白补充道：“战象是麓川军的核心战力，凭借体型优势可轻易冲垮松散阵型，但灵活性不足，且易受惊吓，是其致命弱点。”】
【画面切换至蒙古草原，鞑靼骑兵策马奔腾，骑射手弯弓搭箭，重骑兵身披重甲，气势不减当年。旁白的声音却带着一丝惋惜：“15世纪初，蒙古封建帝国已分崩离析，但骑射手与重骑兵的经典组合仍具可怕战斗力。然而，随着热兵器的发展，这一优势正逐渐消失——当大型火绳枪、燧发枪普及，步兵射击威力远超骑射时，蒙古骑兵将从欧亚大陆的‘武德高地’沦为被动挨打的‘洼地’。”】
【镜头对比永乐明军与蒙古军的正面交锋：明军神机营火枪齐鸣，蒙古骑射手纷纷坠马；五军营结阵防御，顶住重骑兵冲击；两翼骑兵迂回包抄，截断蒙古军退路。旁白总结道：“永乐朝的明军，在正面交锋中堪称无敌。无论是麓川的战象阵，还是蒙古的骑射组合，都无法在明军的火力网与协同战术面前占到便宜。”】
“又是朱允炆这小王八蛋！”当天幕中麓川军的画面出现时，朱棣猛地一拍案几，眼中满是怒色，“若不是他当年乱削藩，何福早就能率军攻破麓川都城，哪容得他们这般嚣张！”他想起天幕中曾提及的建文朝对麓川的消极应对，心中愈发不满——建文帝空有皇位，却无富国强兵之能，白白错失平定边疆的良机。
徐达看着画面中的战象阵，眉头微皱：“麓川的战象看似凶猛，实则破绽百出。战象惧火、惧巨响，若战时以火炮轰击，再派轻骑兵骚扰其后方，定能让战象受惊反噬，不攻自破。”
李文忠附和道：“徐帅所言极是。麓川的盔甲工艺虽可圈可点，但与我大明的铁札甲相比，防护力差远了。正兵与轻步兵的装备差距过大，一旦正兵受挫，轻步兵必溃不成军，难以形成持续战力。”
冯胜则关注着蒙古军的衰落：“之前以为对抗蒙古铁骑，必须有一支同样强大的骑兵才能与之抗衡，现在看来火器才是骑兵的克星！神机营的火枪齐射，足以压制骑射优势。只要我大明持续发展火器，蒙古骑兵再无翻身之日。”
李善长从战略角度分析：“麓川地处偏远，物产有限，虽有盔甲储备，却难以支撑长期战争；蒙古分裂后，各部族各自为战，缺乏统一指挥，不足为惧。真正需警惕的，是大明自身的财政与军制稳定。”
朱棣深以为然：“李公所言切中要害。麓川、蒙古皆为疥癣之患，若大明内部稳固，军力强盛，何惧之有？建文帝的教训就在眼前，日后孤登基，必以强军固边为首要任务，绝不让边疆势力有可乘之机。”
兵部尚书连忙上前：“太子殿下，可提前制定针对麓川的作战预案，命云南边军加强对麓川的侦查，熟悉其战象战术；同时加大火器研发力度，早日造出能压制蒙古骑兵的大型火枪。”
“此事交由你全权负责，”朱棣沉声道，“务必做到未雨绸缪，一旦麓川或蒙古有异动，可立即应对。”
【天幕画面渐趋凝重，聚焦于永乐明军的历史地位。旁白的声音带着深沉的感慨：“永乐朝的明军，是中国军事史上的一座巅峰，更是一场‘绝唱’。其在重骑兵军团规模、军队专业化水平、技战术打法、披甲率及热兵器装备率等诸多方面，达到了同期人类军事的顶峰，无人能及。”】
【画面展现出永乐三大营（神机营、五军营、三千营）的全貌：神机营火器林立，五军营阵列森严，三千营骑兵奔腾，数十万大军协同操练，气势恢宏。旁白解释道：“这支军队的强大，离不开中央集权的支撑——统一的财政供养、严格的集中训练、完善的装备体系，缺一不可。然而，这样一支高度专业化的大军，对财政的消耗是巨大的。”】
【镜头转向永乐之后的明朝军营：士兵装备简陋，训练松散，火器锈迹斑斑，骑兵数量锐减。旁白的声音满是惋惜：“永乐之后，明朝中央集权逐渐腐化，财政日益拮据，再也无力供养如此庞大的专业化军队。到明英宗前期，边军不得不依赖少量精锐骑兵支撑国防，战力大不如前。直至戚继光横空出世，才打造出一支在训练强度与纪律性上可与永乐三大营媲美的精兵，但规模与综合战力，已难复当年之勇。”】
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