公元前109年，冬季十月，汉武帝巡幸雍地，随后又祭祀五畤；在雍地返回时，顺便祭祀了泰一神，并拜祭了德星。?
到了春季正月的时候，公孙卿给武帝上奏说：陛下，臣有幸在东莱山见到了神人，看神人的样子似乎想见陛下。汉武帝听完欣喜异常啊，立即就决定前往缑氏城，准备见神人。他还下令任命公孙卿为中大夫，随后就前往东莱山，武帝这次在东莱山待了好几天，但是并没有见到神人，只见到了一些巨大的脚印。汉武帝就再次派遣方士前去寻找神仙和这世间的奇异之物，并让他们采集灵芝仙药，这次去的了有好几千人。当时正好遇到旱灾，汉武帝出巡也没有明确的地方，随后就决定前往万里沙为百姓祈祷降雨。夏季四月，汉武帝在返回长安的途中祭祀了泰山。?
以前黄河在瓠子这个地方经常出现决口的情况，二十多年过去了还是没能堵塞住这个决口，这就导致梁、楚一带的地方受到洪涝的灾害十分严重。考虑到这情况，汉武帝派汲仁和郭昌两位大臣征发了数万士兵，随后带着他们前去堵塞瓠子决口。这次汉武帝从泰山返回后，就亲自到黄河决口处去视察情况，发现决口的情况并没有好转。汉武帝考虑了半天，决定将白马和玉璧沉入河中，并命令群臣和随从官员自将军以下都背负柴草，然后把它们扔进河中，这次终于是堵住了决口。接着汉武帝在决口处就修建了一座宫殿，把它命名为宣防宫。也就在这时，武帝下令对黄河进行疏导，把黄河向北分为两条河道，自此之后黄河就恢复了大禹治水时的旧迹，梁、楚一带这才恢复了安宁，不再有水灾了。?
在治理好黄河水患的事情后，武帝就返回了长安。这时公孙卿就对武帝说，仙人喜欢住在高楼中，于是武帝就下令在长安建造蜚廉观和桂观，在甘泉宫建造益寿观和延寿观，随后就派公孙卿持节准备器具迎接神人。武帝又下令建造了通天茎台，在台下放置祭祀用的器具。此外，还扩建了甘泉宫的前殿，并增建了许多宫室。?
在战国时期，那时的燕国还处于全盛状态，打仗也是信心满满，有次出兵不仅占领了直番和朝鲜，还在那里设置了官吏，又修筑边塞的防护带。等到秦国把燕国灭了后，朝鲜就归属辽东外徼。待到汉朝建立后，国家考虑到朝鲜远离中原难以防守，就下令重修了辽东的旧边塞，以浿水为界，让它重新归属燕国。后来燕王卢绾反叛，逃入了匈奴，燕人卫满在逃亡的途中，聚集了一千多人，这些人都梳着椎髻，穿着蛮夷的服饰，一路向东逃出了边塞，然后渡过浿水，最后居住在秦朝的旧地上下障，他们在那里逐渐的役使真番、朝鲜的蛮夷以及燕国的逃亡者，然后自立为王，在王险城建立了自己的国都。到了孝惠帝和吕后执政的时期，那时天下才刚安定下来，辽东太守便与卫满约定，让他作为汉朝的外臣，保护塞外的蛮夷，不能让他们侵犯汉朝的边境，各蛮夷首领若想朝见汉朝的皇帝陛下，你也不得阻拦。有了这份约定，卫满才能凭借强大的兵威和财物降服周边的小国，真番和临屯看到卫满这么厉害，就屁颠屁颠的前来归附，卫满所统治的疆域一下就达到了数千里。卫满的王位传到他孙子右渠这儿时，他们引诱的汉朝逃亡者越来越多，而且他们从没有入朝觐见过皇帝，真番周边的一些国家想上书朝见天子，也被他们阻拦了下来。到了元封二年，汉朝就派涉何前往朝鲜责备右渠，但右渠始终不肯奉诏。无奈的涉何只能离开朝鲜，回国复命，他走到边境时，在凑水边就指使车夫刺杀了护送他的朝鲜裨王长，随即渡河回朝，等见到了汉武帝，他就说：陛下，我杀了朝鲜将领。但是汉武帝为了自己的名声，就没有追究他的责任，反而任命涉何为辽东东部都尉。但朝鲜那边可不想就这么放过他，他们发兵袭击并杀死了涉何，也了解了这段恩怨。?
六月的时候，甘泉宫的房中长出了九茎灵芝，汉武帝为此大赦天下。?
汉武帝因为旱灾的事，十分忧虑。看到武帝忧心忡忡的，公孙卿就说：天下在黄帝统治的时代，黄帝在封禅后就发生了三年的干旱天气，所以陛下也不必太过忧虑。听了公孙卿的话，汉武帝就下诏说：天旱，或许是乾封的缘故吧！?
到了秋季，汉武帝在汶水边建造了明堂，又征召天下犯了死罪的人前来充军，然后派楼船将军杨仆率领他们去攻打朝鲜，让他们从齐地出发渡过渤海，又命令左将军荀彘率军从辽东出发讨伐朝鲜。?
在此之前，汉武帝派王然于凭借着汉朝攻灭南越和诛杀南夷的兵威前去劝说滇王入朝。这时的滇王拥有数万部众，在东北地区有劳深、靡莫等部族，他们都与滇王是同姓，而且相互支持，不肯听从汉朝的命令。劳深、靡莫也多次侵犯汉朝的使者和吏卒。于是汉武帝就派将军郭昌、中郎将卫广征发巴、蜀地区的士兵前去消灭劳深、靡莫，随后又率兵逼近滇国。滇王眼看形势不妙就投降了，随后请求汉朝设置官吏并入朝觐见皇帝，汉武帝就把滇王统治的地方设为了益州郡，还赐给滇王王印，让他统治益州郡的百姓。?
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