时间范围：汉高帝元年（乙未年，公元前206年）至汉高帝二年（丙申年，公元前205年），共两年。?
汉太祖高皇帝元年（乙未年，公元前206年）?
冬季，十月，? 沛公刘邦率领军队抵达霸上（今陕西西安东）。秦王子婴驾着白马拉的素车（表示降服），颈上系着丝带（以示自缚），捧着皇帝的玉玺、符节和印信，在轵道（亭名，在咸阳东北）亭旁向刘邦投降。刘邦手下的将领中有人认为应该杀掉秦王。刘邦说：“当初楚怀王派我西进攻秦，就是看重我能宽容待人。况且人家已经投降了，杀掉他不吉利。”于是就把子婴交给有关官吏看管。
贾谊评论道：? 秦国凭借小小一块地盘，发展到拥有号令天下的权势，控制其他八州，迫使与自己地位同等的诸侯来朝拜，这样过了一百多年，最后才统一天下，以天地四方为家，把崤山、函谷关作为宫殿。然而一个普通百姓发难（指陈胜起义），它的宗庙就被彻底摧毁，国君死在别人手里，被天下人耻笑，这是为什么呢？是因为施行暴政而不施仁义，进攻天下与守护天下的局势完全不同了啊！
沛公向西进入咸阳城，? 将领们都争先恐后地奔向秦朝收藏金帛财物的府库去分抢财物。只有萧何首先进入秦丞相府，收集地图、户籍等档案文书并珍藏起来，刘邦因此得以全面了解天下的险关要隘，各地户口的多少，以及强弱分布的情况。刘邦看到秦王朝的宫室、华丽的帷帐、珍异的狗马、贵重的宝物以及数以千计的美女，就动了心，想留下来住在皇宫里。樊哙劝谏说：“您沛公是想要夺取天下呢，还是只想做个富翁？所有这些奢侈华丽的东西，都是导致秦朝灭亡的原因啊，您沛公要它们有什么用！希望您赶紧率军返回霸上，不要留在宫里！”刘邦不听。张良说：“正因为秦朝暴虐无道，所以沛公您才能来到这里。替天下铲除凶残的贼寇，应该以清廉朴素为本。现在刚刚攻入秦都，就想安享它的逸乐，这就是人们所说的‘帮助夏桀作恶’（助纣为虐）了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，希望沛公能听从樊哙的劝告！”刘邦于是率领军队返回霸上驻扎。
十一月，? 刘邦召集附近各县的父老和地方上有声望的人士，对他们说：“父老们受秦朝严刑苛法之苦已经很久了！我和各路诸侯曾有约定，谁先进入函谷关谁就在关中称王，因此我应当做关中王。现在我和父老们约法三章：杀人者处死，伤人及盗窃者按情节轻重治罪。除此之外，秦朝的法律全部废除，所有官吏和百姓都照常安居乐业。我之所以到这里来，是为父老们除害的，绝不是来侵害你们，请大家不必害怕！况且我将部队撤回霸上，就是为了等候各路诸侯到来，共同制定大家应遵守的规约罢了。”于是派人和秦朝的官吏一起到各县、乡、邑去巡行，向百姓讲明这个意思。秦地的百姓都非常高兴，争先恐后地拿着牛、羊、酒食来犒劳刘邦的军队。刘邦又推辞不肯接受，说：“仓库里的粮食很多，并不缺乏，不想让百姓们破费。”百姓们听了更加高兴，唯恐刘邦不在关中做秦王。
项羽平定了黄河以北地区后，? 率领各诸侯国的军队准备往西进入关中。在此之前，各诸侯军中服劳役或戍边的士卒，凡经过秦地，秦地的官兵对待他们大多非常粗暴无礼。等到后来章邯率领秦军投降了诸侯军，诸侯军的官兵乘战胜之威，就把秦军官兵当作奴隶和俘虏使唤，随意侮辱欺凌他们。秦军官兵大多心怀怨恨，私下议论说：“章将军等人骗我们投降了诸侯军。如果能入关灭掉秦朝，那当然很好；如果不能，诸侯军俘虏我们向东撤退，（而）秦朝必定会将我们的父母妻儿全部处死，这可怎么办啊？”诸侯军的将领们暗中听到这些议论，就报告了项羽。项羽召集黥布、蒲将军商议道：“秦军官兵人数还很多，他们内心不服，如果到了关中不听指挥，事情就危险了。不如把他们杀掉，只带章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦地。”于是楚军就在夜里在新安城南袭击并坑杀了秦军降卒二十多万人。
有人建议沛公刘邦说：? “关中地区比天下其他地方富足十倍，地势也非常险要。听说项羽已封章邯为雍王，让他在关中称王，现在如果他来了，您沛公恐怕就不能拥有此地了。应该赶快派兵把守函谷关，不让诸侯军进来；同时在关中逐步征兵以增强自己的实力，抵抗他们。”刘邦认为这个计策对，就照着做了。不久，项羽率军到了函谷关，（见）关门紧闭。又听说刘邦已经平定了关中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函谷关。
十二月，? 项羽进军到达戏水（在今陕西临潼东）。沛公的左司马曹无伤派人向项羽报告说：“沛公想在关中称王，任命子婴为国相，所有的珍宝都被他占有了。”想借此求得项羽的封赏。项羽听了大怒，犒劳士卒，约定第二天一早进攻刘邦的军队。这个时候，项羽拥兵四十万，号称百万，驻扎在新丰县的鸿门；刘邦拥兵十万，号称二十万，驻扎在霸上。
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