三日后，一切准备就绪。三支伪装部队在黎明前的黑暗中悄然离开了黑岩城，兵分三路，朝着各自的目标进发。
铁山率领的“黑牙残部”走在最前面。在妖族战士的幻形术加持下，他们的皮肤变得黝黑粗糙，脸上长出了狰狞的骨刺，身上的气息也完全变成了魔族特有的阴冷。铁山本人更是被幻化成一个身材高大、独眼、脸上带着一道从额头划到下巴的疤痕的魔族将领模样，手中的巨斧也被涂抹上了一层黑色的颜料，显得更加凶煞。
正午时分，他们抵达了黑石聚落。这是一个建立在巨大黑色岩石上的聚落，周围用粗劣的木栅栏围了起来，几个手持长矛、形容枯槁的魔族哨兵在栅栏上巡逻，看到铁山等人，立刻举起了武器，厉声喝问：“来者何人？！”
铁山按照钱万贯教的腔调，粗声粗气地回答：“我们是黑牙大人的部下！前来找你们的石魔首领谈一笔合作！”他故意敞开了身上的魔族披风，露出里面同样穿着魔族铠甲的士兵，以及几匹驮着“粮草”的劣马——这是钱万贯准备的诱饵。
哨兵看到他们身上的铠甲和旗帜，又闻到了马匹身上散发出的劣质麦酒和干肉的味道，眼中闪过一丝贪婪，态度立刻缓和了许多，其中一人匆匆跑下栅栏，去通报石魔。
片刻后，木栅栏的大门“吱呀”一声被打开，一个身材矮胖、肚子圆滚滚，脸上布满了油腻肉瘤的魔族首领走了出来，正是石魔。他身后跟着十几个手持弯刀的亲信，目光警惕地上下打量着铁山一行人。
“黑牙的人？”石魔的声音如同破锣一般，充满了怀疑，“黑牙不是在陨星台一战中被联军杀了吗？你们怎么还活着？”
铁山心中冷笑，脸上却露出一副悲愤的表情：“石魔首领有所不知，陨星台一战，黑牙大人确实身受重伤，但侥幸逃脱。我们收拢了残部，一直在暗中积蓄力量，等待复仇的机会。如今听闻石魔首领在此地招兵买马，实力雄厚，黑牙大人特命我前来，商议合作之事。”
“合作？”石魔眯起了小眼睛，上下打量着铁山带来的“粮草”，“什么合作？”
“很简单，”铁山向前一步，压低了声音，“黑岩城刚经历大战，防御空虚，粮草物资却十分充足。我们黑牙大人有详细的城防布防图，只要我们两军联手，连夜突袭，定能一举攻破黑岩城的西门！到时候，城中的粮食、女人、金银财宝，我们二一添作五，如何？”
石魔的小眼睛瞬间亮了起来，脸上的肉瘤都挤在了一起，满是贪婪之色：“二一添作五？不行不行！你们只有这么点人，凭什么分我们一半？至少要给我们七成！”
铁山心中早有预料，他装作犹豫了一下，眉头紧锁，似乎在进行激烈的思想斗争：“七成太多了，黑牙大人那边我无法交代。这样吧，我最多只能答应给你四成，这已经是我的极限了。我现在就派人回去请示黑牙大人，明日此时，我再来给你答复。”说完，他不等石魔再开口，便率领队伍转身离开了黑石聚落。
与此同时，小五率领的“血爪残部”也抵达了位于魔焰谷西侧的枯木聚落。这里的环境比黑石聚落更加破败，房屋大多是用枯枝和泥土搭建而成，散发着一股腐朽的气味。聚落的首领风魔，是一个身材瘦高、眼神阴鸷的魔族，手中总是把玩着一把闪着寒光的弯刀。
小五同样按照计划，向风魔提出了合作掠夺黑岩城的建议，并承诺事成之后分给他三成物资。风魔的野心丝毫不亚于石魔，他当即提出要五成，小五也以“需请示血爪大人”为由，暂时离开了枯木聚落。
真正的关键，落在了赵刚和他率领的死士们身上。他们分成了几个小组，在黑石和枯木两个聚落之间的荒路上游荡，故意暴露行踪，等待被巡逻队发现。
果然，没过多久，一个由五名魔族士兵组成的巡逻队从黑石聚落的方向出现，发现了赵刚手下的一名死士。死士见状，立刻装作惊慌失措的样子，转身就跑，却故意放慢了速度，很快就被巡逻队追上，按倒在地。
“别杀我！别杀我！”死士装作吓得魂飞魄散，声音颤抖地喊道。
“你是谁？！在这里干什么？！”巡逻队的队长用长矛指着他的喉咙，厉声喝问。
“我……我是血爪大人的手下！”死士喘着粗气，眼神中充满了恐惧，“我们首领……首领让我们侦查黑石聚落的情况，说……说要趁黑牙的人与石魔合作的时候，偷袭黑石聚落，把你们的粮食和女人都抢过来！还说……还要吞并你们的势力！”
巡逻队队长闻言，勃然大怒，一脚将死士踹翻在地：“血爪小儿，好大的胆子！”他立刻下令将死士押回黑石聚落，向石魔汇报。
石魔刚刚送走铁山，正坐在帐篷里盘算着如何才能从合作中多捞好处，听到巡逻队长的汇报，顿时气得浑身发抖，肥胖的脸颊涨成了猪肝色。“好你个血爪！竟敢算计到我石魔的头上！”他猛地一拍桌案，将桌上的劣质麦酒都震洒了出来，“还有那个黑牙，他的合作提议，恐怕也是个陷阱，想让我和血爪两败俱伤，他好坐收渔翁之利！”
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