秋天七月，秦王苻坚去洛阳溜达了一圈。
代国的世子拓跋寔娶了东部大人贺野干的女儿，后来拓跋寔去世，他老婆怀着遗腹子，甲戌这天生了个大胖小子。代王什翼犍高兴坏了，直接在国内放了一波大赦，给孩子取名涉圭（也就是后来的拓跋珪）。
大司马桓温觉得梁、益两地乱贼太多，而周氏家族在当地一直很有威望，于是在八月任命宁州刺史周仲孙监管益、梁二州的军事，还兼任益州刺史。这周仲孙是周光的儿子，也算将门之后了。
前秦这边，任命光禄勋李俨为河州刺史，让他镇守武始。
王猛因为潞川之战立了大功，就向苻坚推荐邓羌当司隶校尉。结果苻坚下诏书说：“司隶校尉这官管着京城一带，责任太重，可不是用来优待名将的。当年光武帝不给功臣安排具体政务，那才是真把他们当回事儿。邓羌有廉颇、李牧那样的本事，我还打算让他去搞征伐呢，北边打匈奴，南边扫扬、越，这才是他的活儿，司隶校尉那职位哪配得上他！给他升个镇军将军，地位特进。”
九月，秦王苻坚回了长安。归安元侯李俨在上邽去世，苻坚又让李俨的儿子李辩当了河州刺史。
冬天十月，秦王苻坚去了邺城，在西山打猎，嗨了十多天都不想回去。有个艺人叫王洛，直接拉住马缰绳劝他：“陛下您可是万民的靠山，现在天天打猎不回家，万一出点意外，太后和天下人咋办啊！”苻坚一听，立马停猎回宫。王猛趁机说：“打猎确实不是啥要紧事，王洛这话可得记牢了。”苻坚赏赐王洛一百匹帛，让他当“官箴左右”（相当于贴身劝谏官），从这以后再也不打猎了。
另一边，大司马桓温仗着自己有本事、地位高，心里早就憋着当皇帝的念头，曾摸着枕头叹气：“男人要是不能流芳百世，那也得遗臭万年啊！”有个会看相的术士叫杜炅，桓温就问他自己能混到啥位置，杜炅说：“明公您功劳大到盖过宇宙，地位已经是臣子的顶流了。”桓温听了老大不开心。他本来想先在河朔立点功，攒攒人气，回头好接受九锡（大臣能拿到的最高礼遇，一般都是篡位前奏）。结果枋头之战输得惨，威望直接跌谷底。后来打下寿春，他问参军郗超：“这下能洗刷枋头的耻辱了吧？”郗超说：“还差得远呢。”过了阵子，郗超在桓温那儿留宿，半夜对他说：“明公就没点别的想法吗？”桓温说：“你有话就直说呗？”郗超道：“您担着天下重任，现在都六十岁了，上次大动作还搞砸了，不整个前无古人的大功劳，根本镇不住人心啊！”桓温问：“那咋整？”郗超说：“您要是不搞伊尹、霍光那套（废立皇帝），就没法建立绝对权威，镇住全国。”桓温本来就有这心思，一听这话简直说到心坎里，立马和郗超定了计划。因为当时的皇帝平时挺老实，没犯啥错，不好直接下手，他们就从私生活上找突破口，造谣说“皇帝早就有阳痿，他的男宠相龙、计好、朱炅宝这些人，天天在宫里陪着，结果两个美人田氏、孟氏生了三个儿子，这是想立自己的娃当太子，要变天呐！”还偷偷把这话在民间传开，当时的人也分不清真假。
十一月癸卯这天，桓温从广陵回姑孰，中途在白石屯兵。丁未那天，他去了建康，找褚太后打暗号，想废了皇帝，立丞相会稽王昱，还把拟好的诏令草稿给太后看。当时太后正在佛堂烧香，内侍报告说：“外面有急奏。”太后出来，靠着门框看了几行，就说：“我早就怀疑这事儿了！”看到一半停住，拿笔加了句：“我这未亡人真是倒霉，碰上这么多糟心事，想起活着的和死去的，心里跟割肉似的。”
己酉这天，桓温把百官召集到朝堂。废立皇帝这种事太久没发生过，谁都不知道该按啥规矩来，百官吓得直哆嗦。桓温自己也紧张得脸色都变了，不知道该干啥。还好尚书仆射王彪之知道这事拦不住，就对桓温说：“您是辅佐皇家的重臣，得按老规矩来。”然后让人取来《霍光传》，分分钟就把礼仪制度定好了。王彪之穿着朝服站在台阶上，一脸淡定，毫无惧色，文武百官的礼仪规范全靠他定，朝廷上下都服了。接着就宣读太后诏令，把皇帝废为东海王，让丞相、录尚书事、会稽王昱继位。百官进太极前殿，桓温派督护竺瑶、散骑侍郎刘亨去收皇帝的玉玺绶带。皇帝戴着白帽子、穿件单衣，从西堂走下来，坐牛车出了神虎门，大臣们跪地送行，个个哭唧唧的。侍御史、殿中监带了一百个兵把他送到东海王府。桓温则带着百官备好车马仪仗，去会稽王府迎接新皇帝。会稽王在朝堂换了衣服，戴平顶头巾、穿单衣，面朝东哭了一通，然后接受玉玺绶带，当天就登基了，还改了年号。桓温脚有点毛病，皇帝特批他坐车进殿。桓温本来准备了一堆话，想说说废立的原因，结果新皇帝一接见他，就哭了几十行眼泪，桓温吓得啥也说不出来，直接溜了。
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