交州牧郭靖驻守南部交州，守护一方安宁。一天，他收到可靠情报，南蛮孟获竟在帝国边境屯兵，似有不轨图谋。郭靖不敢怠慢，马上以八百里加急文书向朝廷汇报。很快，朝廷便下达指令，命他务必死守交州，等待大军支援。郭靖自幼学武，练就一身好功夫，为人刚正不阿，心怀家国天下。面对孟获的挑衅，他召集麾下将领，商议应对之策。将领们有的主张主动出击，给孟获一个下马威；有的则认为应坚守不出，等朝廷大军前来。郭靖权衡再三，决定先加强边境防线，同时派人深入南蛮地盘刺探军情。
与此同时，孟获听闻郭靖已有防备，心中暗恼。他仗着南蛮士兵熟悉地形，武艺高强，根本不把郭靖放在眼里。孟获一边继续调兵遣将，一边联合周边一些小部落，准备对交州发动全面进攻。就在双方剑拔弩张之际，朝廷大军却因路途遥远，一时难以赶到。郭靖心急如焚，但他没有慌乱。他组织军民加固城墙，囤积粮草，打造武器。
终于，孟获按捺不住，率先发起了攻击。南蛮军队如潮水般涌来，郭靖指挥若定，命士兵们用箭矢、投石机等武器迎敌。交州军民同仇敌忾，一次次击退了南蛮军队的进攻。战斗异常激烈，双方死伤惨重。期间，孟获使出了一些阴谋诡计，他派人假扮商人混入交州城，企图里应外合，但被郭靖识破，将这些奸细一网打尽。
随着战斗的持续，郭靖也发现了南蛮军队的一些弱点。他与将领们商议后，制定了一个大胆的计划。他们挑选出一批精锐士兵，趁着夜色潜入南蛮营地，制造混乱。与此同时，郭靖亲自率领大军正面出击，对南蛮军队形成内外夹击之势。孟获被打了个措手不及，他怎么也没想到郭靖如此有勇有谋。南蛮军队陷入了混乱，士兵们四处逃窜。孟获见势不妙，企图突围逃走，但被郭靖拦住。经过一番激战，孟获被生擒。
战后，郭靖顾全大局，没有杀孟获，而是对他晓之以理，动之以情，让他明白和平共处的重要性。孟获被郭靖的气魄和诚意所折服，决定归降朝廷。自此，交州边境恢复了和平，郭靖凭借出色的指挥和谋略，以及对家国的忠诚，成为了百姓心目中的英雄。
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