哀牢之地，非人迹可涉也。藤蔓交错若虬龙，苔藓滑腻似鲛绡。荆棘丛生如剑戟，其芒可贯革履。非羽化登仙者，安敢游此境乎？惟血族子民多化飞鸢之形，往来其间若稚子戏游园，自得逍遥。
元心拊掌而问："吾等可下观此草木乎？可抚之否？"
余正色曰："恐触之即中鸩毒耳。"
元心惊而敛手于腋，怯若鼷鼠。昔者河东狮吼之态，今作绕指柔矣！余观其态，爱念如井泉渐涌，惟怅然其不复嗔目掐肤、飞足踹壁之旧状。庄子云"鹪鹩巢林，不过一枝"，然余独怀彼时虎啸风生之真性，此岂非老子"反者道之动"之谓欤？
余与元心游于哀牢山，见异兽奇木，遂录其言。
余曰："哀牢山之草木，亦殊有奇趣。璃珠木者，结碧绀之实，叶较果尤能祛邪祟，啖之则若醉酒状。试观英卫栖止之木，乃柳琴也，丹叶绛实，其汁甘美，故引秃鹫来仪。"
元心曰："噫！壁虎何其巨也！"
余对曰："此涂光兽也，黄鳞夜明，善捕介虫。昔《洞冥记》有载'金甲神虫，夜照十步'，殆谓此乎？"
元心问："彼紫豹何物？"
余曰："荔凶也，紫鬃如焰，性暴烈。闻其慕雪吻神兽，乃赤鬃狻猊，《瑞应图》所谓'火精化狮'者也。"
元心惊呼："蛙长盈丈！"
余笑曰："刺挠耳。碧玉蟾蜍，角生夜光。其肉虽美，然《淮南子》云'怪蟾九毒'，未可轻食。幼时如霾蓝，长则青碧。"
时暮色四合，余谓元心："夜行多险，纵罹难，守者未必救，生死各安天命耳。"
忽见河汉星芒点点，余指曰："此非流萤，乃邓江飞鱼也。雾中浮游，鳍若冰绡。昔陶弘景《真诰》言'雾蛛结网捕星鱼'，即棘跃蛛擒此物。"
元心惑曰："非萤火乎？"
余复曰："然亦有萤虫，吐蓝紫光，翩跹若柳絮。张华《博物志》载'腐草化萤'，此其类也。"
见朱红巨蛛，元心战栗。余释曰："朱屿蛛也，守紫柰林。其果能致狂，令百兽乱伦。《山海经》西荒有'合欢果'，食之'鸟兽相媾'，殆此类欤？"
元心指粉影，曰：“前有粉红之物，何也？”
余曰："秀逦封客也。狼色若桃夭，鼬形似金缕，二兽相随，《玄中记》所谓'比目之俦'。其性温良，毛如云锦。"
遇狗首鸮，元心又曰：“咦！前有鸮，貌若犬！”
余曰："淼幼也，状鸮而犬面，羽滑善潜。旁立吞云兽，乃鹿角青狮，能吐雾，《道枢》言'云师兽，司雾霭'。"
吾侪一路观奇花异木、凶兽妖禽，元心虽惧且恶，然屡促余前行，其矛盾之情，殊为可怪。
见臭岫树，余曰："其瘿如菘，为臭岫兽食。《尔雅》云'木瘿可疗饥'，然..."
元心戏问可食否，余正色："食之必毙。" 相视莞尔。
终见焰猫照夜，余曰："烈绒也，毛若流火，触则灼。《抱朴子》载'火精化狸'，此之谓也。" 火光中果见青蛇蜿蜒，若应谶纬。
余谓之曰："此乃盲图所载，青虺属也。首生毳羽，性暴戾噬人。"
复言："山中诸妖，苟具神通者，可驯而携之。虽云景吏弗禁，实乃饵世之术。多少狂悖血族，闻之如蛾赴焰，终化妖腹齑粉！"
元心愕然："岂有此理！血族竟诓子民饲妖耶？"
余叹曰："少不更事者众矣。血裔素矜傲，虽九牛莫回。愈激之，愈蹈危殆。"
元心问："至大者何？"
答曰："哀牢山主兽哀牢，身被玄龙甲，赤瞳如血，行时黑雾缠身。其伴哀符者，乃离火绛云所化。二灵罕现尘寰。"
吾等御飞槎速览全境。然此器无溷轩之设，遂择险峰危石暂驻。每使元心如厕，实履冰之举——盖群妖具灵智，尝匿迹周遭。纵有隐曜之膜蔽形，彼辈或吐焰喷涛以探虚实。
哀牢异态有三：
一曰兽变：禽兽形骸诡异，或鹅首蛇躯，或鳞甲斑斓，间类人形，盖血脉驳杂所致。
二曰植毒：草木含鸩者十之八九，惟情瓜、璃珠数种，可为异类所用。
三曰人妖争：野人与毒共生，游者逞技驯化，生态危如累卵。
此山实乃三界鼎炉。英卫哀牢镇守其间，绝妖氛于外，杜血胤淆乱。观其天地，虽弱肉强食，然自成法度，合老氏"道法自然"之旨。诡谲处暗合墨翟机关术，奇瑰处不让屈子《天问》篇，诚糅合洪荒神话与璇玑玄机之绝域也。
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