张虎领命而去，他故意让汉军露出破绽，且战且退。左贤王果然中计，以为汉军支撑不住，亲自率领精锐骑兵追击。就在匈奴骑兵远离中军时，姜维带着三百死士突然杀出。他们骑着经过特殊训练的沙漠马，在沙地中行动自如。
"杀！"姜维一马当先，亮银枪如蛟龙出海，瞬间挑飞两名匈奴勇士。死士们配合默契，短弩与弯刀交替使用，将匈奴骑兵的阵型打乱。左贤王见势不妙，想要撤回中军，但退路已被汉军截断。
"姜维！你以为这样就能打败我？"左贤王挥舞着弯刀冲上来，刀锋带着凌厉的劲风。姜维侧身避开，反手一枪刺向左贤王的咽喉。左贤王急忙格挡，两人展开了一场激烈的缠斗。
此时，木尔丹率领的羌人骑兵赶到。他们从匈奴后方发起攻击，弯刀在阳光下划出一道道致命的弧线。匈奴骑兵腹背受敌，顿时大乱。左贤王见大势已去，虚晃一刀，拨转马头想要逃走。
姜维岂会让他轻易离开，他大喝一声："哪里走！"双腿一夹马腹，战马如离弦之箭般追了上去。亮银枪寒光一闪，精准地刺中左贤王的后背。左贤王惨叫一声，跌落马下。汉军士兵一拥而上，将他生擒。
失去主帅的匈奴骑兵顿时作鸟兽散。姜维望着满地的尸体，心中并无喜悦。这场胜利来得太艰难，汉军和羌人也付出了惨重的代价。他下令厚葬阵亡将士，安抚受伤的士兵，并派人清理战场，准备迎接可能到来的匈奴报复。
然而，危机并未解除。斥候传来急报：匈奴右贤王得知左贤王被俘，正率领五万大军，气势汹汹地向敦煌杀来。更糟糕的是，钟会的魏军也在向西域逼近，意图坐收渔翁之利。
第三折 孤城智守退强敌
敦煌城内，气氛凝重到了极点。五万匈奴大军将城池围得水泄不通，城外的帐篷密密麻麻，一眼望不到边。右贤王在阵前叫骂："姜维！若不交出左贤王，我踏平敦煌，鸡犬不留！"
姜维站在城头，望着城下的敌军，心中快速盘算着对策。城中兵力不足万人，粮草也只够支撑半月，正面硬拼无疑是以卵击石。他突然想起诸葛亮在《将苑》中所说的"攻心为上"，一个计策在脑海中成型。
当晚，汉军从城中放出数百只信鸽，每只信鸽的脚上都绑着一封密信。信中内容各不相同，但都暗示匈奴内部有人与汉军勾结。右贤王收到密信后，果然起了疑心，开始在军中大搞清查，匈奴内部人心惶惶。
与此同时，姜维派人在城外挖掘陷阱，陷阱中插满削尖的木桩，上面覆盖着干草和沙土。又在城墙上布置了大量"火油罐"，这种陶罐装满桐油，一旦砸落，便会燃起熊熊大火。
三日后，匈奴发动总攻。骑兵们举着盾牌，如潮水般涌向城墙。当他们接近城门时，突然纷纷跌入陷阱，惨叫声此起彼伏。城墙上的火油罐也随之倾泻而下，顿时烈焰冲天，匈奴骑兵被烧得鬼哭狼嚎。
右贤王勃然大怒，他调来攻城塔和冲车，试图强行攻破城门。姜维早有准备，汉军推出"悬石机"，巨大的石块从城墙上坠落，将攻城塔砸得粉碎。冲车也在汉军的火箭攻击下燃起大火，化为灰烬。
战斗持续了整整一天，匈奴伤亡惨重，却始终无法攻破城门。右贤王见强攻不行，便改变策略，下令围困敦煌，企图将城中军民活活饿死。
城中的粮草一天天减少，百姓们开始出现饥荒。姜维下令实行严格的配给制，自己也与士兵们同吃同住，只吃最少量的口粮。他还带领军民在城中开垦荒地，种植耐旱的青稞和苜蓿，想尽办法增加粮食供应。
此时，张虎带着一个好消息归来：他在前往中原求援的途中，遇到了蜀汉旧部廖化。廖化虽已年迈，但依然心系西域，他集结了三千散兵游勇，正日夜兼程赶来支援。
姜维大喜过望，他决定趁匈奴不备，发动一次突袭。深夜，汉军打开城门，悄悄摸向匈奴营地。他们手中拿着火把和装满硫磺的陶罐，当接近匈奴帐篷时，同时点燃火把，将陶罐扔向帐篷。
大火瞬间蔓延，匈奴营地一片混乱。汉军趁乱砍杀，匈奴士兵在睡梦中被斩杀，惨叫声回荡在夜空。右贤王慌乱中组织反击，但军心已乱，根本无法形成有效的抵抗。
就在匈奴节节败退时，廖化的援军赶到。他们从侧翼杀出，与汉军形成夹击之势。右贤王见大势已去，不得不下令撤军。敦煌之围，终于解除。
第四折 反间巧破魏匈盟
匈奴退去后，姜维并未放松警惕。他知道，真正的威胁是钟会率领的魏军。此时的钟会，正与匈奴暗中勾结，企图东西夹击，一举拿下西域。
姜维决定使用反间计，离间魏匈联盟。他派人伪造了钟会与匈奴右贤王的书信，信中暗示钟会想独吞西域，准备在事成之后除掉匈奴。这些书信被故意泄露给匈奴左贤王——此时的左贤王被关押在敦煌，但依然对匈奴内部有着不小的影响力。
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