却说诸葛孔明初番释放蛮王孟获，蜀军众将皆大惑不解，齐聚中军帐下，纷纷进言：“丞相，孟获乃南蛮诸部之首恶，其“蛮王霸意”深植人心，是南中祸乱之根源。今日好不容易将其生擒，若就此除去，则南中可迅速安定，我等亦可早日班师，休养“军士锐气”。丞相为何反将这头猛虎放归山林，留下无穷后患？”其言语间，充满了对孔明此举的疑虑与不解。
孔明闻言，只是抚须淡然一笑，其“智慧之意”深邃如海，令众将难以揣测：“诸位将军之忧，亮已知晓。然擒杀孟获一人，易如反掌，不过是探囊取物罢了。但南蛮各部，人心桀骜，其“原始信仰”根深蒂固，若只以强力弹压，斩其首领，其‘反抗之意’必然愈演愈烈，今日平定，明日复叛，永无宁日。唯有彻底降伏其心，令其从“心意”深处真正臣服于大汉天威与仁德，方能保南疆长治久安，使此地“生灵之气”得以滋养，而非徒增“怨煞之气”。此事，急不得。”
众将听孔明如此说，虽然仍觉不甚稳妥，但见丞相胸有成竹，其“决断之意”不可动摇，也不好再多言。
再说那孟获，被释放之后，一路奔行，行至泸水之畔，恰好遇到先前被蜀军击溃的残余蛮兵。这些蛮兵如丧家之犬，正在泸水南岸徘徊，探听大王消息，忽见孟获安然返回，无不又惊又喜，纷纷上前拜伏于地，七嘴八舌地问道：“大王！您是如何逃出汉军魔掌的？我们都以为……以为您已遭不测了！”其“庆幸之意”与“悲惶之意”交织。
孟获为了维持自己的“蛮王威严”，自然不肯说出实情，便编造谎言道：“哼！那诸葛亮将本王囚于帐中，本王趁其不备，暗运‘图腾神力’，挣脱枷锁，徒手便格杀了十余名看守的汉兵！然后乘着夜黑风高，杀出重围。行至途中，又恰巧遇到一哨巡逻的汉军骑兵，本王大发神威，亦将他们尽数斩杀，夺了这匹好马，方才得以脱身回还！”他拍了拍孔明赠送的马匹，其“吹嘘之意”溢于言表。
众蛮兵哪里知道其中真相，听闻大王如此神勇，于万军之中杀出生路，无不拜服，其“崇拜之意”更甚。于是，众人簇拥着孟获，寻了些残破船筏，渡过了波涛汹涌的泸水，在南岸择地重立寨栅。孟获立刻派遣心腹，前往各处洞寨，会集先前被遣散的酋长和逃回的蛮兵。不几日，竟又陆续招聚了十余万兵马，其“军容之盛”，竟似不减先前。
此时，先前被孔明释放的董荼那、阿会喃二位洞主，已各自回到自己洞中。他们本就畏惧孔明神威，又感其不杀之恩，其“归顺之意”已萌。孟获却派人持其“蛮王令符”，强行征召二人前来会盟。二人心中虽百般不愿，但惧怕孟获的“残暴手段”与部落间的“旧日盟誓压力”，只得硬着头皮，各引本部洞兵前来相助。
孟获见兵力复集，信心又起。他传下号令，对众酋长说道：“本王已经识破诸葛亮的奸计了！那厮诡计多端，最擅长的便是以奇谋诱敌。此番我等不可再与他正面野战，否则必然又中他的诡计，白白损耗我南中勇士的‘精锐煞气’。他汉军千里迢迢从川中赶来，本就人困马乏，其‘水土不服之气’渐生。况且眼下已是五月酷暑，我南中之地，暑气蒸腾，‘炎毒之气’弥漫，他们那些身披重甲的汉兵，如何能在此地长久驻扎？我等只需倚仗这泸水天险，将所有船只筏子都收到南岸，沿江遍筑土城，深挖沟壑，高筑壁垒，以逸待劳。看那诸葛亮没有船只，面对这汹涌的泸水天险，又能有何良策！”其言语间，充满了对“地利之固”的自信。
众酋长皆深以为然，认为此计甚妙。于是，在孟获的统一指挥下，蛮兵将泸水南岸所有船只筏子尽数收拢扣押，并沿江一带，利用山崖险峻之处，迅速修筑起一道道坚固的土城。城上高竖敌楼，楼中遍布弓弩手，更储备了大量炮石滚木，做好了长期坚守的准备，其“固守之意”十分坚决。各洞所需的粮草，亦由其本洞负责供给，源源不断地运至前线。孟获见防线布置得固若金汤，自觉万无一失，心中坦然，不再忧虑，每日在寨中与众酋长饮酒作乐，只等蜀军知难而退。
却说孔明提兵大进，蜀军前锋已抵达泸水北岸。哨马飞报孔明：“启禀丞相，泸水南岸，并无一只船筏可见。江水汹涌，水势湍急，难以徒涉。隔岸一带，蛮兵已筑起连绵土城，皆有重兵把守，其‘防御之气’极为森严。”
此时正值五月中旬，南方天气愈发炎热，暑气逼人，江边更是湿热难当，“毒瘴之气”隐隐弥漫。蜀军将士穿着厚重的衣甲，酷热难耐，不少人体内“火气”上升，已有士卒中暑倒下。
孔明亲自来到泸水岸边，仔细观察了对岸蛮兵的防务，又体察了江水的水文气候，其“天人感应之意”已有所察。他回到中军大帐，召集诸将议事，传令道：“如今孟获那厮，仗着泸水之险，屯兵南岸，深沟高垒，摆出死守之势，欲以‘地利人和’来耗我军‘远征之气’。吾既已提兵至此，岂能无功而返，空耗‘国运民力’？诸位将军可各引本部兵马，暂时后退，依山傍树，寻觅林木茂盛、地势阴凉之处，与我暂且安营扎寨，休养士卒，躲避这酷烈的‘暑毒煞气’。”
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