正在此时，孔明从屏风之后缓步走出，对鲁肃拱手道：“子敬先生，亮在此听候多时了。不知子敬先生可知我家主公为何而哭吗？”
鲁肃茫然道：“肃实不知，还望军师指点。”
孔明长叹一声，道：“此事有何难解？想当初，我家主公借荆州之时，曾亲口许下诺言，待取得西川之后，便立即归还。然如今仔细想来，那益州之主刘璋，亦是我家主公的同宗兄弟，一般都是大汉皇室骨肉，血脉相连。若要我家主公兴兵前往，攻取他的城池，岂不是要背上残害手足、不仁不义的骂名，被天下英雄所耻笑？可若是不去攻取西川，这荆州便无法归还，又将如何向子敬先生与吴侯交代？更何况，若当真还了荆州，我家主公与这数万将士，又将何处安身立命？可若是不还荆州，于尊贵的岳丈吴侯面上，又实在是不好看。正是因为此事左支右绌，进退两难，难以抉择，故而才情难自禁，泪出痛肠，悲伤至此啊！”
孔明这一番话说得是情真意切，入情入理，竟也触动了玄德的真实心事，于是乎，玄德更是捶胸顿足，号啕大哭起来，其状比先前更加凄惨。
鲁肃本是忠厚长者，见玄德与孔明君臣二人，一个哭得死去活来，一个说得催人泪下，心中也不由得生出几分同情与不忍，连忙上前劝道：“皇叔且休要如此烦恼。此事……此事还可与孔明军师从长计议，定能寻得两全之策。”
孔明接口道：“如此，便有劳子敬先生了。还请先生返回江东之后，在吴侯面前，勿惜唇舌之劳，将我家主公今日之烦恼苦楚，恳切告知吴侯，再宽限些时日，容我家主公好生思量，定当尽快给吴侯一个满意的答复。”
鲁肃面有难色道：“倘若……倘若我家吴侯执意不从，又当如何是好？”
孔明笑道：“吴侯既已将亲妹许配与我家皇叔，成就此段美满姻缘，便是一家人了，又岂会如此不近人情，苦苦相逼呢？还望子敬先生能从中多多美言，善言开解。”
鲁肃是个忠厚老实之人，见玄德哭得如此伤心，孔明又说得合情合理，实在不忍心再行逼迫，只得无奈地应允下来。玄德与孔明见状，连忙起身，再三拜谢。
宴席散罢，玄德与孔明又亲自将鲁肃送至船边。鲁肃辞别二人，乘船返回柴桑，拜见周瑜，将荆州之行以及玄德、孔明之言行，一五一十地告知了周瑜。
周瑜听罢，气得是七窍生烟，猛地一跺脚，怒道：“子敬啊子敬！你……你又中了诸葛村夫的奸计了！那刘备当初依附刘表之时，便时常怀有吞并荆州之野心，其心昭然若揭！如今对于近在咫尺、唾手可得的西川刘璋，他又岂会真的心慈手软，念及什么同宗骨肉之情？此番惺惺作态，不过是又想故技重施，拖延时间罢了！似此般一再推诿搪塞，恐怕又要连累老兄你了！不行！我周瑜定要再施一计，务必使那诸葛亮插翅难逃，不能再出我之算计！子敬，你且不必急于返回南徐去见吴侯，只需再辛苦一趟，重返荆州，如此如此，这般这般……”
鲁肃听罢周瑜之计，虽觉有些冒险，但事已至此，也只得依计而行，问道：“都督此计，不知有几分把握？”
周瑜冷笑道：“子敬真乃忠厚长者也！你道我当真要替他刘备去攻取西川，然后将益州作为嫁妆送与他吗？我不过是以此为借口，行‘假途灭虢’之计罢了！名义上是说要帮助他攻取西川，实则我的真正目标，依旧是荆州！且先教他麻痹大意，不做防备。待我江东大军借道取川，路过荆州之时，我便以粮草不济为由，向他索要钱粮军械。那刘备感念我出兵相助，又碍于情面，必然会亲自出城劳军。到那时，我便乘其不备，骤然发难，将其一举擒杀，随即挥师攻取荆州，既可雪我心头之恨，亦可解老兄你今日之危难！”
鲁肃听罢，心中虽觉此计太过阴险毒辣，但念及江东利益与自身处境，也只得应允下来，再往荆州而去。
到了荆州，拜见玄德、孔明。玄德与孔明早已得到周瑜欲行“假途灭虢”之计的密报，心中皆有准备。孔明对玄德道：“主公，鲁肃此番前来，必定不曾真的去见过吴侯，只是到柴桑与周瑜商议了什么新的诡计，前来诱骗我等罢了。待会儿无论他说些什么，主公只需看我眼色行事，但凡我点头示意，主公便只管满口应承下来，切勿露出破绽。”
二人计议已定。鲁肃入见，礼毕，便开口道：“启禀皇叔，孔明军师。我家吴侯听闻皇叔不忍心亲自攻取同宗兄弟刘璋的西川之地，深为皇叔的仁德之心所感动，亦十分称赞皇叔的宽厚大度。因此，吴侯与帐下诸位将士商议之后，决定亲自起兵，替皇叔代劳，前往攻取西川。待取得西川之后，便将整个益州之地，作为郡主孙夫人的嫁妆，赠予皇叔。只盼到那时，皇叔能信守承诺，将荆州归还我东吴。只是……只是我江东大军远征西川，路途遥远，粮草军械，恐有不济。路过荆州之时，还望皇叔能体谅则个，酌情支应一些钱粮军需，以助我军顺利西征。”
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