战时首都重庆军委员，一群军官在休息室聊天，其中一个军官道：前几天收到一封电报，是共党延安发来的，八路军中有个叫李振华的，他判断德国要进攻法国，法国抵挡不住，会在一个月内投降，你们说好不好笑。共党也不知是不是头发昏了，居然会发这样的电报，还要国府知会法国大使，真是滑天下之大稽。你们说好不好笑。
另一个军官道：真有这样的事啊！土八路什么时候有国际视野了，就他们小米加步枪都没有研究明白，还研究国际形势。
休息室里哄堂大笑，又有人讲：我看八路军游而不击，闲得发慌在瞎琢磨。又是一阵哄堂大笑。
正在此时，国军高参刘斐从门口经过，停下脚步听了一会儿，弄清楚来龙去脉便走进休息室。休息室众军官连忙起身敬礼，他问提起话题的军官电报在哪里？
军官答道：还在我办公桌上。
刘斐申斥道：为什么不上交？军国大事是你能判断的吗？八路军是你们能耻笑的吗？
众军官一阵尴尬，犯事军官忙带刘斐去找电报。其余人作鸟兽散。
刘斐拿到电报仔细阅读，他也不能判断。于是他拿着电报去了白崇禧办公室。
刘斐进到办公室：参座，有一封有意思的电报，您看一看。说着把电报交给白崇禧。
白祟禧好奇地拿着电报看了起来，越看越心惊，如果德军真有这样的实力，法国短期内投降不是不可能。
站在旁边的刘斐看到白祟禧皱着眉头在沉思，刘斐问道：参座，你是觉得这封电报说的有道理吗？
白崇禧道：不是不可能，先把电报交给委员长吧！
刘斐站在旁边，听了白崇喜的话也是非常惊讶。
白祟禧把电报交给常申凯，常申凯看完后也是疑惑问：健生，你认为战争会这样发展吗？
白崇禧答道：不是不可能
常申凯内心是不相信的，但转念一想：有枣没枣，先打一杆子，成了是一个人情，不成也是丢共党、八路军的脸。
于是5月3日召见法国大使，并向其展示了延安的电报。
法国大使表面上感谢中国政府的关心，但翘起的嘴角及上翻的白眼无一不表明对此电报的篾视。常申凯看到这情形，心里也在怪自己吃饱了没事，干这种吃力不讨好的事。
日子一天天过去，这天正在办室内的常申凯接到待卫报告：德国进攻法国了，进攻方向正是进攻比利时，德军绕开马其诺防线进攻法国。常申凯愣住了，连忙找出延安的电报，通知召集国防部、参谋部将领开会。
会议上，常申凯展示了延安的电报，他让手下将领研判战争走向，绝大多数将领不以为然，认为法国不可能这么快战败，理由一大堆。白崇禧在会上沉默着不说话，常申凯也疑惑了。
然而战争的走向正如电报里所说的一样进行。前几天法国大使还办酒会讽刺国府杞人忧天，不知道法国陆军的厉害。随着德军的大踏步前进，法国首都巴黎陷落，法国首都迁往波恩。紧接着没几天法国政府选择投降，法国战败，法国大使哑巴了。整个世界都看着这一不可思议的一幕。英法联军正在敦克尔克艰难撤离。
常申凯再一次召集将领开会。会上常申凯拿出电报拍了桌子。厉声质问各将领，有标准答案都判断不了对错，党国养着你们都是干什么吃的，国将不国了。
常申凯又质问中统、军统：李振华是谁，做过什么事，担任过什么职业，多大年纪了，是那个师的。
徐恩曾、戴笠都低着个头一言不发。他们哪知道李振华是谁。
常申凯也是要气得吐血，这么关键的人一点信息都没有，要求马上去查。
然而在重庆，常申凯的威信再一次高涨，由于法国大使的作死，常申凯判断法国短期内会投降的消息传了出来。当结果得到验证时，委员长的声望大幅提高。委员长英明之声不绝，甚至有报派要采访常申凯是如何判断法国速败的，常申凯顺势发表演讲，根据八路军电报里的原因讲了一通。并表示全体国民对抗战要有信心，我可以负责任的讲，抗战的进程在国府的掌控之中，只要坚持就能取得抗战的胜利。
常申凯又致电延安总部表示感谢，又询问李振华是何许人也，他要给李振华发嘉奖令。
总部回电：李振华系沂蒙军区副参谋长，现正在前往延安的路上。
常申凯收到回电后，立即发出嘉奖电：授李振华授青天白日勋章一枚，奖励大洋1000块。又动作麻利的找来戴笠、徐恩曾，告诉他们李振华的身份，要求赶紧去查清此人。
戴笠回到军统，命人立即安排军统山东站与潜伏在山东军区的佛头取得联系。查问中共沂蒙军区副参谋长李振华详情。
在沂蒙军区政治部工作的沈辉傍晚正在散步，走到一块石头旁坐下，系了一下鞋带。继续散步，一会儿后回宿舍休息了。良久，一个路人也走到了这块石头旁坐下休息。他左右看无人，于是蹲在石头旁仔细观察，突然他发现石头的下部有一条小裂缝，原来是用泥封住的，现在泥土被剥开，断口很新鲜。一会儿，路人就离开了，七拐八拐，路人来到山东军区副司令杨文翰的宿舍门口，有节奏的敲击房门，门开了，路人一闪而入。
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