话说孙大圣走进狮驼洞洞口，左右打量。眼前所见，令人毛骨悚然：那地方骷髅堆积如山，骸骨密如树林。人的头发缠成毡片，人的皮肤烂成泥尘。人筋缠绕在树上，干枯焦黑，闪烁着如银的光。真可谓尸山血海，腥臭之气扑鼻，令人作呕。东边的小妖正把活人抓来割肉，西边的妖魔则将人肉鲜煮活烹。若不是美猴王有这般过人的英雄胆量，换作第二个凡夫俗子，根本进不了这恐怖的洞门。
不多时，行者走进第二层门，往里一看，呀！这里与外面截然不同：环境清幽奇异，雅致秀丽，宽阔平坦；左右生长着瑶草仙花，前后挺立着乔松翠竹。又前行了七八里路，才来到第三层门。行者闪身，偷偷朝里张望，只见上面端坐着三个老妖，模样极其狰狞凶恶。
中间那个妖怪生得凿牙锯齿，脑袋圆润，脸庞方正。吼声如雷，眼光似电。仰着朝天的鼻子，赤眉似在飘动着火焰。只要他一走动，百兽都会心慌意乱；若是坐下，群魔也会胆战心惊。这一个乃是兽中王者，青毛狮子怪。
左手边的那个妖怪，长着凤目金睛，黄牙粗壮，腿也粗实。长鼻银毛，看那脑袋，仿佛与尾巴相连。圆圆的额头，紧皱的眉头，身躯高大壮硕。他的声音轻柔，如同窈窕佳人，可那张玉面却像牛头恶鬼。这一个是藏起利齿、修身多年的黄牙老象。
右手边的那一个，生着金翅鲲头，星眸豹眼。能在天地间振翅翱翔，从北往南，刚强勇猛。他变化无穷，飞行时气势非凡，就连蛟龙见了也要黯然失色。他一展翅，狂风大作，百鸟吓得藏头躲避；一伸出利爪，众禽便丧胆亡魂。这个便是能翱翔九万里的大鹏雕。
在他们两旁，排列着百十名大小头目，一个个全身披挂整齐，盔甲光鲜亮丽，威风凛凛，杀气腾腾。行者见了这般阵仗，心中非但不害怕，反而欢喜起来，迈着大步，径直走进门去，卸下梆铃，朝着上面高声喊道：“大王。” 三个老魔笑呵呵地问道：“小钻风，你来了？” 行者连忙应道：“来了。” 老魔又问：“你去巡山，打听到孙行者的下落了吗？” 行者说：“大王在上，我都不敢说。” 老魔疑惑道：“为什么不敢说？” 行者道：“我奉大王的命令，敲着梆铃正走着，猛地一抬头，只见一个人蹲在那里磨杠子，模样就像开路神。要是他站起来，足有十几丈高。他在那涧崖的石头上舀了一把水，磨一磨杠子，嘴里还念着，说他的杠子到现在还没显过神通，这次要磨锋利了，就来打大王。我因此知道他就是孙行者，特地来向大王报告。”
那老魔听了这话，吓得浑身是汗，战战兢兢地说：“兄弟，我说别去招惹唐僧。他徒弟神通广大，早就做好了准备，磨着棍子要打我们，这可怎么办才好？” 接着吩咐道：“小的们，把洞外大小妖怪都叫进来，关上大门，让他们过去吧。” 这时，有知道情况的头目来报告：“大王，门外的小妖都跑光了。” 老魔惊讶道：“怎么都跑了？想必是听到风声不妙。快，赶紧关门！赶紧关门！” 众妖乒乒乓乓地把前后门都紧紧拴好，关得严严实实。
行者心中暗自吃惊，心想：“这一关上门，他们要是再问我一些详细的事情，我答不上来，岂不是露馅了，被他们抓住可就糟了。我得再吓唬吓唬他们，让他们把门打开，我好逃跑。” 于是，他又上前说道：“大王，他还说了更厉害的话。” 老妖问道：“他又说什么了？” 行者道：“他说要剥了大大王的皮，剐了二大王的骨，抽了三大王的筋。你们要是关着门不出去，他会变化，说不定一时变成个苍蝇，从门缝里飞进来，把我们都抓出去，那可怎么办？” 老魔听了，赶忙说：“兄弟们，都小心点。我这洞里，向来没有苍蝇，只要有苍蝇飞进来，那肯定就是孙行者。” 行者暗自偷笑，心想：“那我就变个苍蝇吓唬吓唬他们，好让他们开门。” 大圣闪到一旁，伸手到脑后拔下一根毫毛，吹了一口仙气，喊道：“变！” 瞬间就变成了一只金苍蝇，朝着老魔的脸直直撞过去。那老怪惊慌失措地喊道：“兄弟！不好了！那孙行者按老套路进来了！” 这一喊，吓得大小群妖，一个个拿着丫钯扫帚，都上前乱扑那只苍蝇。
这大圣实在忍不住，“嘻嘻” 地笑出了声。可他这一笑，就露了馅，变回了原来的模样。第三个老妖魔眼疾手快，跳上前一把抓住他，说道：“哥哥，差点被他骗了！” 老魔问道：“贤弟，谁骗谁啊？” 三怪道：“刚才这个回话的小妖，根本不是小钻风，他就是孙行者。他肯定是撞见了小钻风，不知道怎么把小钻风打死了，然后变化成小钻风的样子来哄骗我们。” 行者心里一慌，想道：“他认出我了！” 嘴上却赶忙伸手摸了摸脸，对老怪说：“我怎么会是孙行者？我是小钻风啊。大王认错人了。” 老魔笑着说：“兄弟，他就是小钻风。他一天来我面前点卯三次，我认得他。” 接着又问：“你有牌子吗？” 行者回答：“有。” 说着，撩起衣服，就把牌子拿了出来。老怪更加认定了，说道：“兄弟，可别冤枉了他。” 三怪却说：“哥哥，你没看见吗？他刚才闪了一下身，笑了一声，我看到他露出了雷公嘴。我一抓住他，他又变成了这副模样。” 然后喊道：“小的们，拿绳子来！” 众头目立刻取来绳索。三怪把行者扳倒在地，用绳子把他的手脚像绑住马的四蹄一样捆得结结实实，又掀起他的衣裳查看，果真是个弼马温。原来，行者有七十二般变化，如果变成飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类，就连身子都会一起变过去；但要是变成人物，就只是头脸变了，身子却变不过来。此时，只见行者一身黄毛，两块红屁股，还拖着一条尾巴。老妖看着说道：“这是孙行者的身子，小钻风的脸皮。肯定是他！” 然后吩咐道：“小的们，先摆上酒，给你们三大王敬一杯庆功酒。既然抓住了孙行者，那唐僧肯定就是我们口中的美食了。” 三怪却说：“先别忙着喝酒。孙行者机灵得很，他会逃遁之法，就怕他跑了。让小的们把宝瓶抬出来，把孙行者装进瓶里，我们再安心喝酒。”
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