4.安定北疆
应对回鹘内乱
开成四年（839年），回鹘经历了严重的内部动荡。宰相安允合和特勒柴革密谋作乱，被彰信可汗及时发现并处决。另一位宰相掘罗勿在外征战时担心受到牵连，遂以三百匹马贿赂沙陀酋长朱邪赤心，借兵攻打彰信可汗。彰信败亡后国人拥立馺特勒为新任可汗。然而，草原上爆发的疾疫和大雪灾导致羊马大量消亡，使得回鹘国力迅速衰落。
第二年秋天，即开成五年（840年），回鹘别将句录莫贺为了给彰信可汗复仇，引黠戛斯骑兵十万进攻掘罗勿，最终击败掘罗勿和新任可汗馺，并焚毁了可汗的牙帐，迫使回鹘诸部四散逃亡。此次事件标志着回鹘帝国的进一步分裂和衰弱。
在这一系列变故之后，回鹘分为两支南迁：
一支由十三个部落拥立王子乌希特勒为乌介可汗，退守错子山；另一支则由可汗之弟嗢没斯及多位重要官员率领。两支共二十七个部落、约三十万人南下寻求庇护。与此同时，西迁的一支仅包含少数人。南迁过程中，回鹘势力不断削弱。乌介可汗甚至劫持了送唐太和公主南归的达干等人，并将公主作为人质，企图以此获取唐朝的支持。他请求暂时借用振武军的一座城池居住，但遭到了唐武宗的婉拒。尽管如此，唐朝还是提供了粮食援助，帮助他们度过荒年。
面对回鹘可能带来的威胁，朝廷采取了一系列防御措施。武宗命令河东、振武军队加强防范，并派遣刘沔屯兵云迦关。会昌二年三月，咀没斯诱消灭了内部劲敌赤心和仆固，那颉啜收留赤心的残部向东逃窜，侵扰唐境。随后，张仲武奉命讨击回鹘，在幽州击败那颉啜，俘虏近九万回鹘人，并恢复了对契丹和奚两个部落的控制。
同年八月，乌介可汗率兵进入大同川，掠夺当地戎狄各族的牛马数万头，转战至云州城下。唐武宗征发各地兵力集结于太原、振武军和天德军等地，准备来春驱逐回鹘。次年，刘沔和张仲武分别被任命为招抚回鹘使和东面招抚回鹘使，负责指挥各路兵马。
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