却说秦主苻登，自退兵屯守胡空堡后，按兵不出。
后秦主姚苌，使其弟姚硕德镇守安定，分置秦州守宰，派从弟姚常戍守陇城，姚邢奴戍守冀城，姚详戍守略阳。
前秦的益州牧杨定，出兵攻打陇、冀二城，阵斩姚常，并生擒姚邢奴。姚详大感恐惧，即而将略阳城弃去，逃奔前往阴密。
杨定遂自称秦州牧，晋朝廷进爵陇西王。
秦主苻登方借杨定抗拒姚苌，不便斥责，只好许称王号，且加升杨定为左丞相上大将军，都督中外诸军事，领秦梁二州牧。一面进窦冲为大司马，兼骠骑大将军，都督陇东诸军事，领雍州牧，杨璧为大将军，领南秦益二州牧，约定与其共同攻打后秦。三人才略心术，俱难重任，苻登所用非人，宜其导致失败。又敕并州刺史杨政，冀州刺史杨楷，各率部曲相会，再图大举。
后秦王姚苌遣将军王破虏，略地秦州，为杨定所攻破，狼狈奔还。
秦主苻登出发攻打鸯泉堡，由姚苌亲自驰救，苻登亦引退。后秦王姚苌嘱使东门将军任瓮等人，致书与苻登，诈为内应，苻登得书后，即欲轻骑践约。
征东将军雷恶地，在外将兵，得知此事，即驰往入宫禀告苻登，说道：“姚苌多诈，怎可轻信？请三思后行！”
苻登于是终止计划。嗣而打探得任瓮诈降，悬门以待，于是惊语左右道：“雷征东料敌如神，若非彼言，我几为竖子所欺了。”
雷恶地因劝谏君王姚苌有诈而有功，亦未免语带矜夸，偏偏苻登又暗中心怀猜忌，只恐他另生恶念，逐渐见疏。
莫非因他以恶为名故而导致心生忌惮，但好猜如此，何由御人？雷恶地果然疑惧，竟往降后秦，姚苌命雷恶地为镇军将军。
既而秦镇东将军魏褐飞，自称冲天王，号召氏胡部落，围攻杏城。
杏城为后秦安北将军姚当成所镇守，便驰使报告姚苌，请速济师。姚苌自引精兵千六百人，前往援助杏城，哪知降将雷恶地，又与魏褐飞相应，反来攻打李润。
镇名在冯翊西。两人会合拢来，众至数万，氏胡又相继奔赴，络绎不绝。
姚苌固垒不战，佯示怯弱，魏褐飞见姚苌士兵弱少，意存轻藐，毫不加防，不意后面有姚苌士兵掩伏攻入，立而导致惊溃。
姚苌既分兵绕击魏褐飞，自己在营中眺着，望见魏褐飞的后营，尘头扰乱，料知魏褐飞已经中计，便即驱兵杀出，直击魏褐飞前营。
魏褐飞前后受敌，吓得手足无措，只好没路的乱撞。偏偏冤家路狭，正与姚苌相值，再欲回头返奔，已是不及，那好头颅即被人取去了。
魏褐飞有众士兵三万人，死了一万，降了一万，逃去了一万，霎时间成为平地。
杏城守将姚当成，出城迎接姚苌，姚苌命就营址间，每一栅孔，改植一树，作为战胜纪念。姚当成嫌营地太小，姚苌笑道：“我自结发以来，与人交战，从没有这般奇捷。试想我军不过千余，能骤破三万贼众，可见营地以小为奇，如贼大营，有什么用处哩！”
姚苌说着，复命移兵前往攻击雷恶地。兵方启行，雷恶地已前来谢罪，俯伏投诚。
姚苌传命宥免，令他随归长安，待遇如初。雷恶地首鼠两端，实可杀却。过了一年，冯翊人郭质，忽然起兵应秦，移檄三辅，数列姚苌之过恶。三辅多贻书归附，独郑县人苟曜不从，聚众数千，与郭质为敌。
秦授郭质为冯翊太守，后秦授苟曜为豫州刺史。
苟曜与郭质互相战争，郭质屡次失利，败奔洛阳，后来苟曜为秦所诱，密约秦主苻登出兵，愿为内应。胡人真多反复。苻登督兵赴约，竟至马头原，姚苌引众逆战，为苻登所败，右将军吴忠阵亡。
姚硕德等拼命拦截，才得勉强收军，不致大挫。
姚苌令军士饱食干粮，再行进战，姚硕德在旁问道：“陛下每战不胜，即有奇谋，今战既失利，又欲进攻，果有何策？”
姚苌答道：“登用兵迟缓，不识虚实，今轻兵直进，竟据我东首，这定是苟曜竖子，与他通谋，所以冒险前来；若再不与战，日久势增，祸更难测，故不如更与交锋，使苟曜未得连合，登尚疑信参半，当可转败为胜，解散贼谋哩。”
姚苌说毕，上马督兵，进攻苻登军营。苻登不防姚苌再至，仓皇接仗，士无斗志，纷纷溃退，姚苌驱众追杀一阵，斩获无数，直至登奔往郿城，始命凯旋。
诸将益佩服姚苌谋略。嗣闻苻登复移攻安定，姚苌命太子姚兴居守长安，自往抗拒苻登。
临行时嘱咐姚兴，说道：“苟曜好为奸变，他闻我北行，必来见汝，汝宜将他捕戮，免贻后患。”
姚兴唯唯受教。果然姚苌就道后，苟曜即而入关来见姚兴，当被姚兴喝令拿下，推出枭首，然后报达姚苌。
姚苌听闻苟曜已死，安心前行。来到安定城东，见苻登引众士兵来前，立即麾众与斗，把苻登击退。
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