建安二十一年，呼厨泉入邺城朝觐时被授予官职，曹操乘机将他留在邺城，下令将匈奴汗国分为五部，每部各设立一个都督，直属中原王朝。这个煊赫一时，立国约四百三十年的匈奴汗国名存实亡。[22]
青龙元年，屯驻安定地区保卫边塞的匈奴首领胡薄居姿职等人率部反叛，但旋即被胡遵所平定。
乌桓
乌桓乘汉末之乱，中原多事，故得擅漠南之地，辽东、辽西等地的乌桓大人趁乱称王，三郡乌丸的首领辽西乌丸大王丘力居死后，因为儿子楼班尚小，由颇有武略的侄子蹋顿代立，总摄三王部。蹋顿在袁绍与公孙瓒交战时主动遣使与袁绍和亲，并帮助袁绍与公孙瓒作战，作为回报，袁绍不但与乌丸部诸王和亲，还遣使诏拜乌丸三王为单于。
曹操平定河北之际，三郡乌桓出兵犷平，攻打攻鲜于辅，曹操率兵救援，乌桓逃回塞北。[24] 为了彻底后患，曹操于建安十二年出兵远征乌桓，在郭嘉的建议下，率轻骑千里奔袭，在当地名士田畴指导下。密出卢龙塞，直指单于庭，到达后曹操迅速任命张辽为前锋并且将指挥旗授予给张辽。张辽率军奔袭乌桓军队，爆发了白狼山之战。此战，乌桓军队“虏众大崩”，蹋顿被斩，胡、汉降者20余万人。[25] [26] [27] [28]
建安二十三年，代郡乌桓反叛，鲜卑出兵相助，曹操操派遣曹彰及田豫率军平叛，大破乌桓鲜卑联军，乘胜逐北.，追到了桑干，“斩首获生以千数”。[29] [30] 黄初年间，乌桓王骨进桀骜不驯，被田豫斩杀，并以骨进之弟统领其部众。[31
鲜卑
鲜卑在汉末实力不断增强，吞噬匈奴故地，步度根、轲比能各自崛起，成为鲜卑两股强大的势力，步度根被中兄扶罗扶为大人，柯比能“勇健，断法平端，不贪财物”，也被众人推举为大人。
建安中，曹操平定幽州，步度根与轲比能等通过乌桓校尉阎柔上贡。
黄初初年，鲜卑的数十个部落联合在一起，以轲比能、素利、弥加三个首领为首，不和曹魏进行贸易，不卖给曹魏马匹。田豫认为胡人联合对中国没有好处，只会增加危害，便决定是用离间计让轲比能、素利、弥加自相残杀，以此消弱他们的势力。后来素利违背盟约和曹魏进行贸易，轲比能得知后便挥军讨伐素利，而田豫认为这是个消弱鲜卑的好机会，便决心帮助素利击败轲比能，随后田豫率领部队，孤军深入，当时胡人众多，在魏军前后进行抄掠，截断退兵之路。田豫遂率军挺进，距鲜卑军十余里时，扎下营寨，收集许多牛马的粪便烧了起来，从另外一条路撤走了。轲比能见烟火不断，以为田豫的军队还在，便离去了，走了数十里之后；才发现田豫已撤走。轲比能又率军追击田豫至马城，将其重重围困，田豫严密防守，令司马树立起旗帜，奏起鼓乐，率步骑兵从南门杀出，鲜卑军把注意力集中到哪里，便向哪里攻击。田豫则率领精锐骑兵从北门冲了出来，擂鼓呼叫冲杀，两面发起冲击，鲜卑军措手不及，阵脚大乱，都丢弃弓、马逃走了。田豫率兵连击二十余里，鲜卑军的尸体布满了原野。[
步度根不断与轲比能相互进攻，其势力日益衰弱，只得率领部下万余人保守太原、雁门郡。不久，泄归泥率其部下逃奔步度根。轲比能想派兵追赶，可是没有追上。步度根、泄归泥率三万多户百姓来到雁门郡内，请求归附曹魏。雁门太守牵招下令还击轲比能，杀死了轲比能的弟弟苴罗侯。轲比能与乌丸归义侯王同、王寄等，结下怨仇。因此，牵招又亲自率领归泥等攻打轲比能，在云中故郡打败轲比能。[34]
黄初五年，轲比能再次侵犯素利。田豫率轻骑牵制了轲比能的后部。轲比能派部将琐奴抵御田豫，田豫出奇兵击退琐奴。[35]
黄初六年，并州刺史梁习大破轲比能。[36]
太和二年，田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑革建部落，夏舍被郁筑革建杀害。同年秋天，田豫统率西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑革建，大获全胜。率兵返回到马城时，轲比能率兵三万，把田豫围困七天。上谷太守阎志前往解释劝说，才为田豫解围。不久，轲比能又云集骑兵来到平州塞北。牵招秘密行军突袭，牵招潜行征讨，大败其军。[37
青龙元年，轲比能诱使步度根依附，让他背叛并州刺史，并和他结亲。又率兵万余人在陉北迎接他的家口资产。并州刺史毕轨派苏尚、董弼等部阻击，轲比能派兵在楼烦与苏尚会战，在战斗中杀死苏尚、董弼。魏明帝派遣秦朗率领中军出讨轲比能和步度根，最终步度根及轲比能败走，步度根部将泄归泥再度叛降。
青龙三年，王雄派勇士刺死轲比能，换立轲比能的弟弟为王。[38]
轲比能死后，曹魏和鲜卑在西域发生零星的战斗。
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