已故的骠骑将军皇甫嵩的侄子皇甫郦前来面见皇帝刘协「字伯和」，刘协知道皇甫郦能言善辩，又和李傕是同乡，便下诏皇甫郦，让皇甫郦去李傕、郭泛两边讲和。
皇甫郦尊奉刘协诏令，前往郭泛的军营，游说郭泛。郭泛说道:“假如李傕把小皇帝送出来，我就把文武百官放了。”
皇甫郦于是去见李傕「字稚然」，说道:“天子因为我是西凉人，与大司马您是同乡，特别让我来为两位讲和，郭泛已经奉诏，不知道大司马意下如何？”
李傕冷哼一声，说道:“我曾经大破吕布，辅佐朝堂四年之久，多有功绩，天下百姓安居乐业。郭阿多不过是马匪出身，怎么敢胆大妄为，劫持朝堂文武百官，与我对抗，我一定要杀了郭阿多！刚刚足下来我这里的时候，也看到了我手下的军士们，气势十足，难道还战胜不过他一个马匪吗？”
皇甫郦摇了摇头，回答道:“大司马此言差矣，想当年有穷氏首领后羿，自恃百步穿杨，神箭无双，便骄傲自满，沉迷享乐，以至于身死国灭。之前的董太师如此强大，大司马也是亲眼所见，吕布深受太师厚恩，然而却因为一个女儿就反叛太师，就在须臾之间，太师的首级就被挂在城门之上。所以并不能依靠兵强马壮，大司马身为朝廷栋梁，位高权重，就连子孙宗族，也都是朝廷高官，天子的圣恩如此丰厚。如今郭阿多劫持文武百官而大司马却劫持天子至尊，谁的罪过轻，谁的罪过重啊？”
李傕大怒，拔出佩剑大骂皇甫郦道:“天子就是让你来羞辱我的吗？那我就先砍了你的头！”
李傕麾下骑都尉杨奉急忙劝阻李傕，说道:“大司马，如今还没有除掉郭泛，却杀死天子的使者，那么郭泛就出师有名了，各路诸侯也会站在郭泛那边，帮助郭泛了！”贾诩「字文和」也极力劝阻李傕，李傕这才稍微消气。
贾诩于是命令左右侍卫，将皇甫郦推出去，皇甫郦大喊道:“李傕抗旨不遵，想要弑君自立！”
侍中胡邈「字敬才」急忙制止皇甫郦，骂道:“你要是想活命，就别再说这样的话！”
皇甫郦斥责胡邈道:“胡敬才，你也是朝廷大臣，为什么要依附逆贼？自古道，君辱臣死，我被李傕所杀，这是我的本分！”皇甫郦大骂不止，刘协知道这件事，急忙派人将皇甫郦送回西凉。
李傕手下的部队大多数都是西凉人，还有一部分是羌族土兵。皇甫郦在西凉人中散播言论道:“李傕准备起兵谋反，帮助李傕的也是反贼，不会落得好下场。”很多西凉士兵听到了皇甫郦的话，军心渐渐涣散。
李傕听说皇甫郦在军营中散播谣言，大发雷霆，急忙让麾下虎贲王昌追赶皇甫郦，王昌知道皇甫郦是忠义之士，假装追赶，然后返回告诉李傕道:“皇甫郦不知道跑到哪里去了。”
贾诩又偷偷派人告诉羌族人，说道:“天子知道你们都是忠心报国志士，久经战阵，劳苦功高，下达密诏让你们返回故乡，以后必然重重有赏！”羌族人正怨恨李傕不肯赏赐封爵，于是听从贾诩的言论，都带着士兵离开。
贾诩又偷偷告诉刘协道:“李傕贪得无厌，又没有谋虑，如今李傕军心涣散，可以假装给他高官厚禄。”
刘协于是下达诏书，正式封李傕为大司马，李傕十分高兴，对左右人说道:“这都是女巫日夜请神祈祷的功劳啊！”于是李傕重重的赏赐女巫，却不肯赏赐手下军士。
杨奉大怒，找到宋果，说道:“我们跟随李傕出生入死，功劳却比不上一个女巫？”
宋果说道:“不如一不做二不休，杀了李傕，救出天子，我们来做忠臣。”
杨奉说道:“二更时分，你在中军放火，我带着手下士兵，作为外应。”
没成想到事情败露，有人提前告知李傕，李傕大怒，立即派人擒拿杀死宋果，杨奉带着军队在军营外面，却没有见到宋果放火，李傕亲自带兵出战，正好遇到杨奉，两路军马在寨中混战，一直战到四更，杨奉被李傕击败，带着残兵败将，投奔到西安去了，李傕自从兵力渐渐衰落，再加上郭泛时常前来袭击，死的人更多了。
一段时间过后，有人来报告李傕，张济带着大军从陕西过来，想要给李傕、郭泛讲和，并且宣称如果谁不听他的，他就和另一家攻打谁。李傕便卖给张济一个人情，先派人前往张济的军营中承诺讲和，郭泛也只能答应和解。
张济向刘协上表，请刘协前往弘农，刘协十分高兴，说道:“朕思念东都许久，现在正好趁着这个机会返回洛阳。”于是下诏表彰张济为骠骑将军，封爵平阳侯。张济进献粮食给文武百官，郭泛也放出扣押的文武百官，李傕收拾东行的车驾，派遣原来的御林军旧部数百人，手持长戟护送。
刘协的车队经过新丰，到达霸陵，那时候已经是秋天，忽然喊声大震，几百军马赶到桥上拦住车队，问道:“你们是什么人！”
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