迎接大诗人的晚宴在洛阳最好最贵，的一家酒楼举行，前门挂着几只大红灯笼，来了四五十位客人。
杜甫惊讶地发现李白一身道士装扮，身穿黑色麻布道袍、头束同样布料的白色道巾——朴实无华却也卓尔不凡。
宴会上大家七嘴八舌，杜甫和李十二只交谈了几句。李十二对杜甫态度和蔼有礼，说很欣赏杜甫的《望岳》。
杜甫十分高兴，那的确是他引以为豪的杰作。
第二天，杜甫去李十二的客栈再次登门拜访。李十二酒后清醒了一点儿，甚至还背诵了杜甫的两句诗：“会当凌绝顶，一览众山小”，令杜甫受宠若惊。
两人开始侃侃而谈，慢慢说到了自己多年来遇到的挫折和困难。杜甫经历了与李十二早年相似的道路，也对李林甫等人表示厌恶。
杜甫虽从没见过他们，但知道这些人是如何阻碍和封锁那些不愿投靠他们的文人学子的。
有一年甚至因为他们自己的人没通过考试，就让参加考试的士子们全部落榜，欺骗皇帝说那届考生“野无遗贤”，其实只是为了给自己的人留住职位。
两人谈得越来越投机，杜甫觉得与李十二的距离拉近了。他们也讨论了诗文。杜甫盛赞李十二诗中汪洋恣肆、绵绵不绝的想象力和活力。李十二表示也很欣赏杜甫的学识和敏锐的洞察力。
得知杜甫祖父就是着名诗人杜审言之后，李十二更加高看这位小兄弟了。
杜甫和李十二甚为投缘，都希望可以一起度过一些更安静的时光。
但两人现在均有其他计划。李十二要去河北寻仙，而杜甫秋天要去开封，给外婆上坟立碑，并起草碑文。
李十二很喜欢开封的梁园，于是两人约好几个月后在开封再次相聚。
李十二和杜甫秋天如约到了开封，有一天他们在商丘漫游时与高适不期而遇。
高适此时还不作诗，但他为人勇敢、持重、冷静，剑法和武功也很强。
高适喜欢谈论时事，这一点让三位胸怀天下的人有了共同的话题。他们登上单父台，朝北而望，此时天子为拓展疆域，常年在边关动武，不仅百姓骨肉离散，死伤无数，像边将安禄山之流乘机邀功请赏，囤积钱粮，扩充兵力，伺机作乱，“万里风云”不可管测。
李十二、杜甫和高适他们虽在痛饮游乐，时局及国家安危却让他们难以释怀。
高适很敬重李十二，李十二也很能理解高适的理想和郁郁不得志的心情。
两人都出身卑微——李十二的父亲是商人，高适的父亲是农民。童年时代，高适甚至在乡间乞讨过。两人都没能参加科考，都得磕磕绊绊四处寻找机会，尽管现在李十二一样已失去了求官的兴趣，而高适也有志难伸。
李十二、杜甫与高适三人骑马前往梁园。
梁园由汉梁孝王所建，位于睢阳郡大梁城东，昔日繁华，宫阙连绵，有雁池、兔园、平台，乃达贵宴饮游乐之所，汉代名士司马相如、枚乘诸人常于此吟诗作赋。
梁园历经朝代更迭，至唐时，已是残垣断壁，荒草萋萋，只有汴河依旧，无语东流。
在梁园游荡一番，李十二在一所寺庙墙壁上题诗《梁园吟》后，三人便一起去了东北方的孟渚大泽狩猎。
李十二每射中一只大雁，都会雀跃庆祝一番。相比之下，高适更为老练，对自己射下猎物表现得非常淡定。李十二没想到杜甫的箭术也相当不俗，能一边骑马一边瞄射。
后来李十二射中了一只大雁，他追着那只受伤的鸟儿跑了好几公里，最后闯进附近的一个城镇。
杜甫和高适怕李十二迷路，一路跟随，两人最后找到李十二时，发现他已经在一家酒肆喝醉了。
李十二表面上看起来一副无忧无虑的样子，但杜甫还是细心体察到了李十二内心的痛苦和煎熬。
大泽狩猎后几天，高适有事先离开了。
此时，许仙云游无踪，连李十二暂时也没有其消息，因此李十二准备去王屋山寻访上清派宗师司马承祯，问道求仙。
对求仙这件事，出身儒宦名门的杜甫其实是不信的，但他希望多陪陪有些失意的李十二，因此杜甫决定陪李十二前去。
当李十二和杜甫爬上陡峭的王屋山，到达山上的阳台观时，却见到了意外之景。
“玉棺已上天，白日亦寂寞”。
司马承祯已经仙去一阵子了，观中只有五位上清派弟子。
李十二抱着渺茫的希望，向观中道人问询老友元丹丘的行踪，可惜没有人知道。
第二天，李十二和杜甫遗憾地下山去了。
然而王屋山之行，李十二还是有了很重要的收获。
李十二在阳台观看到一幅巨幅的山水壁画，笔意酣畅，元气淋漓，应该是司马承祯留下的。李十二感到心潮澎湃，提笔写下了四行字：“山高水长，物象千万，非有老笔，清壮何穷”（《上阳台帖》）。
李十二没有找到仙人，却在“山高水长，物象千万”中与自己的心灵达成某种和解。
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