韦孝宽驻守玉壁，手中仅有几千兵力，无法与斛律光的大军抗衡，因此未能阻止北齐的扩张。
公元571年春正月，斛律光取胜，汾河以北修筑华谷、龙门二城，并进逼定阳，在国境西面平陇等地修陇十三座城堡，为北齐拓地五百余里。
宇文护派柱国辛威、韦孝宽、普屯威率军进攻平陇，与斛律光在平陇城下交战，斛律光率军击溃北周军，斩杀敌军一千余人。进一步巩固了北齐在汾北的防线。
汾北危急，周军只好撤去宜阳之围，前去解救汾北。
宇文护得知消息后忧心忡忡，没想到韦孝宽的预言竟然成真，可惜他当时并未认同。他询问堂弟宇文宪，宇文宪建议，应亲率大军前往同州，作为勋州前线的后援，同时率精兵前出黄河进行攻势作战，以扭转汾北的不利局面。
宇文护采纳了这个建议，于是派宇文宪率兵两万，从龙门渡河进攻斛律光。
【不得不承认，宇文宪的选择非常巧妙，按照常理，如果宇文宪直接从勋州出兵，依托玉壁这座坚固的城池作战，既可以进攻也能防守，确保安全。
然而，斛律光的主力部队集中在华谷，若在此交战，难免会陷入持久战。而选择从龙门出击，虽直面斛律光在汾北布下的重重防线，但以主力大军攻克这些小城，取胜的可能性较大。
此外，韦孝宽在勋州的牵制作用，使得斛律光不敢轻易离开华谷，这样周军两面夹击，胜利的机会自然加大。】
公元571年三月
北周宇文宪率大军从龙门渡过黄河（河流）；因北齐斛律光退守在华谷，面对北周大军，龙门镇守将王康德未敢迎战，而是选择弃城而逃。宇文宪不费一兵一卒便占领了北齐的龙门镇，北周军队声势大振。
北齐的伏龙等城随即加强防御，并向主力部队请求支援。
然而，周军却突然收缩兵力，停止了进攻，表现出一副见好就收的态度，这让齐军感到困惑。数日后，周军主动撤出了刚刚占领的龙门镇，并且挖开了汾河，使河水改道从龙门镇北面流过，形成了隔河对峙的局面。
齐军见龙门镇已成为空城，试探性地起兵进攻，发现周军确已全部撤离，于是认为周军不再有东进的意图，防守也逐渐松懈。
斛律光得知消息，他暂时放下了警惕，计划将主力部队调往南汾州，以夺取这座孤立无援的州城。
没想到这一切都是宇文宪的计谋；（龙门镇的先吃后吐，汾河水道的改移，全部是为了战役中的欺骗，目的是让齐军放松警惕。）
宇文宪的主力部队仍然驻扎在龙门以西，以伺机而动。得知斛律光按兵不动后，宇文宪迅速过汾河，在短短两日内接连攻克了龙门、伏龙、张壁等五座城池，不仅抢走了齐军留下的粮草，还将这些城镇彻底摧毁。
这一系列欲擒故纵之计，让斛律光应接不暇，来不及南下救援，眼睁睁地看着几个月以来辛苦筑建的城池化为乌有。
无奈之下，斛律光只能收缩兵力，全力防守华谷，以防周军打通勋州向南进入汾州的通道。
宇文宪深知斛律光虽失去了几座小城，但主力部队并未受损，此刻也不敢硬拼；因而，他留下大将军辛威和韦孝宽共同牵制斛律光，自己则率领主力部队北上，救援南汾州。
斛律光终于意识到宇文宪的真正目标是南汾州。看到周军主力已经北上，继续扼守汾北通道已无实际意义，他率大军北撤至晋州平阳郡。
宇文宪的军队从勋州而来，紧随其后，但由于兵力有限，未能有效阻止斛律光的行动。
【北齐朝廷得知宇文宪再度出兵，派遣段韶和高长恭率大军前往晋州支援。】
段韶南下后，准备进攻北周的柏谷城。柏谷城非常险峻，众将不同意强攻，段韶却道，“吾军需得收复汾北、河东区域，若不平柏谷，必是后患无穷，吾料周军还在南道，如今，只要切断要道，周军定无法救援，柏谷城虽高峻，但城内狭窄，可用火攻，火箭射入，一日即可攻克。”
于是，齐军发起进攻，城内周军溃败。而后，齐军重修柏谷城，留下守军后退去。
此时，齐军包围汾州许久，城内粮道也被自己切断。
五月，齐将段韶率军抵姚襄城，此前，北周军在姚襄城的南边重修筑新城。
段韶从军中挑选壮士，从姚襄城北面偷袭，另派人偷渡护城河进入城内；齐军渡河一千余人，周军才发觉，齐军里应外合大破周军，活捉北周若干人等，一举攻克姚襄城。
姚襄城虽小，但坚固；且与南汾州城池相距不远。
宇文宪的兵力仅有两万余人，他不敢贸然越过姚襄城继续前进，因此，便派大将军宇文盛向南汾州运送粮草以支援。同时，他包围姚襄城，并沿途挖掘深沟，以防齐军前来解围。
斛律光得知消息，即刻率五万大军直抵南汾州。
齐军凭借人数优势，采取强攻。斛律光部队继续围困南汾州，而段绍、高长恭则率主力前往救援姚襄城。
宇文宪率军队奋力抵抗，但由于兵力不足，加之连续数月作战，已人困马乏、疲惫不堪，最终未能抵挡住齐军的强大攻势，不得不撤退。
随后，齐军再次包围南汾州。南汾州刺史杨敷（隋朝开国功臣杨素之父）竭力抵抗，但因力量薄弱，又遇外援断绝、经过三十多日的抵抗，南汾州终是被破，杨敷被俘。南汾州落入北齐之手；
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