至此地步，迷当不得不从。遂引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山。时值三更，行到蜀寨前，令人通报。姜维闻听援兵来到大喜，遂与夏侯霸二人出迎。
魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来。姜维大惊，急上马而走，蜀兵各自逃生。
司马昭引兵追赶，忽想起父亲生前嘱托不可与孔明为敌，追至半途而回。
姜维收脚不住，自回汉中。乘兴而来败兴而归，又使盟友失去先锋大将，反作仇敌，兴汉大计至此又成泡影。先胜后败，此姜维四伐中原也。
司马昭获胜，重重犒劳羌兵，发遣回国，自率大军班师归还洛阳。
镜头转换，魏都洛阳。
因屡败蜀兵，司马师兄弟自此专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见司马师入朝，均战栗不已，如针刺背，慌忙下榻迎之。
司马师笑道：岂有君迎臣之礼也？请陛下稳便，不可如此。
正元二年正月癸未日，征西将军郭淮去世。司马师大为悲悯，奏请魏主下诏追赠为大将军，谥贞侯，由其子郭统袭封爵位。
魏帝曹芳今已二十二岁，正当年少气盛。因见朝中大权尽归司马师兄弟，心中气愤，遂密召太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉入内，商议除贼之策。
三人至密室商议，曹芳执张缉之手而哭：司马师视朕如小儿，觑百官如草芥，社稷早晚必归此人。皇丈与二位贤卿，忍见我祖宗所创基业，落于此人之手耶！
字幕：张缉，字敬仲，冯翊高陵人。凉州刺史张既之子，魏帝曹芳岳父。
张缉：臣虽不才，愿以陛下明诏，聚四方之英杰，以剿此贼。
夏侯玄：臣叔夏侯霸降蜀，因惧司马兄弟谋害故耳；今若剿除此贼，臣叔必回。臣乃国家旧戚，安敢坐视奸贼乱国，愿同奉诏讨之。
曹芳闻此，即脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写了血诏，授与张缉。再三嘱道：当年董承为朕祖武皇帝诛灭，盖为机事不密也。卿等须谨细，勿泄于外。
三人立誓允诺，辞帝而出，至东华门左侧，正见司马师数百甲士，迎面而来。
原来宫中内侍安有司马师耳目，早将君臣密议之事告发。
司马师笑道：你三人好大胆，欲谋害朝廷大臣！
夏侯玄：焉有此事？大将军不可听人诬告。
司马师：泪眼尚红，如何抵赖！
即命武士搜检，于张缉身畔搜出龙凤汗衫血诏。视其诏曰：司马师弟兄共持大权，将图篡逆。所有诏制，皆非朕意。各部官兵将士可同仗忠义，讨灭贼臣，匡扶社稷。
司马师勃然大怒，立即令将三人腰斩于市，灭其三族。行刑完毕，便率禁军直入后宫，来见魏主曹芳，按剑斥道：臣父立陛下为君，功不在周公之下；臣事陛下，亦与伊尹何别？今反以恩为仇，以功为过，欲与小臣谋害臣兄弟，何也？
袖中取出汗衫，掷之于地。曹芳魂飞天外，跪地求告：朕合有罪，望大将军恕之！
司马师扶起曹芳，说道：国法不可废也。
令将张皇后捉出，至东华门内用白练绞死；又将曹芳软禁宫中，不使出入。
次日早朝，司马师大会群臣，说道：主上荒淫无道，亵近娼优，听信谗言，闭塞贤路，不能主持天下。某谨按伊尹、霍光之法，别立新君，以保社稷，诸公以为如何？
众臣恐惧万分，异口同声应道：大将军行伊、霍之事，应天顺人，谁敢违命？
司马师遂同众官入永宁宫，奏闻太后：今上无道，合当废除。
太后不敢驳回，即宣懿旨：曹芳年长而不亲政，沉迷女色，废弃讲学，弃辱儒士，与优人淫乱作乐，拒纳忠谏，不尽太后丧母之礼，罪不可恕。今依霍光故事，废曹芳帝位，复封齐王，纳还国宝。高贵乡公曹髦，乃文皇帝之孙；温恭克让，立之为君。
曹芳听罢太后黜旨，当即纳还玉玺，以臣礼参拜新君曹髦，引家眷出宫，乘王车大哭而去。只有数员忠义之臣，含泪出殿相送。
字幕：高贵乡公曹髦，字彦士，文帝曹丕之孙，东海定王曹霖之子。
曹髦当日领受郭太后垂训，受登极大礼。改嘉平六年为正元元年，大赦天下。
遂下诏命：假大将军司马师黄钺，入朝不趋，奏事不名，带剑上殿，如当年高祖武皇帝辅汉故事。文武百官，各有封赐。
画外音：曹芳被废，早有先兆。正始六年之时，曹芳一时心血来潮，曾令巧匠铸造一把宝剑，自此常常佩带，有一天无故失踪，只有空盒。司马炎代魏称帝后，改封曹芳为邵陵县公。晋泰始十年，曹芳病逝，终年四十三岁，谥号为厉公。
镜头转换，正元二年正月，淮南寿春。
曹芳被废，镇东将军毋丘俭闻而大怒。于是联合扬州刺史文钦，兴兵讨伐司马师。
字幕：毋丘俭，字仲恭，河东闻喜人，父毋丘兴曾为武威太守。文钦，字仲若，沛国谯县人，父文稷原为曹操部下骑将。
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