朱佑与祭遵引军南下，一路奋勇作战，势如破竹，相继攻克邓县、东阳。
延岑、张成率军突围，朱佑、祭遵率军追剿，在邓县城外再次展开大战。
数合之后，张成阵亡，部下溃不成军。延岑再次南逃，直奔黎丘。
朱佑于是连下阴县、酂县、筑阳三城，汉军由此荡平南阳郡。
捷报传至洛阳，刘秀大喜，遂下诏旨：命征南大将军岑彭为主将，积弩将军傅俊、骑都尉臧宫、刘宏三人为副将，率大军三万继续南征，必要平定荆楚之地。
岑彭奉旨，挥兵南下，用调虎离山之计偷渡沔水，攻占阿头山，撕开秦丰防御体系；又令士兵在山谷中伐木开道，直取黎丘。
镜头转换，朱佑、祭遵所率部攻至宜城。
哨马飞报宜城守将赵京：将军，大事不妙，汉军已兵临城下。
赵京：前有邓县相隔，汉军因何飞渡至此？
哨马：将军不知，邓县被围数月，终至失守，张成战死，延岑率领残部南逃。汉军继而夺取阴县、酂县、筑阳三城，因此直至宜城来也。
赵京：南阳全境失陷，我小小宜城如何拒敌？不如投降，以保满城军民。
说话之间，汉军已至，包围四门。赵京二话不说，于是举城出降，纳印缴械。
朱佑：赵将军深明大义，某定上奏天子，开释将军之罪，并赏献城大功。
赵京：多谢将军厚义，某愿为汉军先导，南下围攻黎丘，以报汉帝。
朱佑：既是如此，有劳将军。
镜头转换，岑彭大军一路南下，来围黎丘。
夷陵田戎率军来援秦丰，激战数月，最终不敌岑彭，率军败回夷陵。
秦丰闻报大惊失色，立即下令蔡宏率领主力，回援黎丘。
蔡宏领命，收集各地败散人马，并楚地各路守军，南下驰援。到至黎丘城外，只见汉军依托东山为营，密密麻麻，围城数层。于是派人趁夜潜入城内，通知主帅援军已至。
秦丰闻报甚喜，打发来使出城还报蔡宏，定下内外夹击，乘夜偷袭之计。
当夜鼓打三更，秦军内外齐发，攻向汉营。不料岑彭早就知道有人偷偷进城，因此料敌机先，设下埋伏，做好防备。
经过一场夜战，汉军伏斩蔡宏，城外秦军先溃。秦丰不知援军已改，一头扎入埋伏圈内，亦被岑彭所败。秦丰拼死突围，只得率领残部逃入黎丘城内，坚守不出。
画外音：此时黎丘虽然成为孤城，但其北临襄江，城高池深，防守坚固，而且城中粮草充足。秦丰拼死抵抗，岑彭又攻数月，城不能破。建武四年十一月，光武帝刘秀下令岑彭率军南下西进，前往夷陵征讨田戎，改由朱佑率军围困黎丘。
朱佑领命，挥军击破蔡阳，擒杀守将张康，打掉秦丰最后外援。
十二月二十日，刘秀亲临黎丘，派御史中丞李由为使，持玺书到城下招降。
此时黎丘城内守军只剩下数千，粮食亦将吃尽。秦丰拒绝招降，将李由斥骂撵出。
刘秀愤怒异常，遂命朱佑：尽快破城，对秦丰就地处决，灭其三族！
朱佑督军连续猛攻，直到建武五年六月，黎丘困守两年，终于矢尽粮绝。
秦丰支撑不住，只好肉袒出城投降。刘秀下令斩首，荆州一路遂平。
镜头闪回，复说延岑。
黎丘被围之时，延岑南逃之路被阻，知道秦丰大势已去，便从邓县北上，沿丹江直奔西北，再经南阳郡顺阳县，企图取道武关，再次窜入关中。
刘秀在洛阳闻知延岑去向，便传令右将军邓禹，率邓晔、于匡北出宛城，前去拦截。
双方在顺阳遭遇，展开激战。邓禹奋力将延岑击败，继而乘胜追杀，再战于武当。延岑再败，最终突破汉军拦截，逃回汉中。
邓禹至此，始报前番蓝田败军之耻，于是奏凯回师。
闪回结束。延岑回归汉中，复夺南郑，即刻派人前往成都，向成国皇帝公孙述投降，以为后援。延岑在四年之内万里长征，跑遍大半中国，至此复归故巢，其壮举可谓世所罕见。
公孙述听闻延岑来降，不由大喜，遂任命延岑为大司马，封汝宁王，使其镇守汉中。
字幕：公孙述，字子阳，扶风茂陵人。初以父官荫为郎，补任清水县长。
镜头闪回，叙说公孙述来历。
公孙述在清水县长任上，因熟练吏事，治下奸盗绝迹，由是闻名朝野。王莽篡汉之后，公孙述受任为导江卒正，相当于蜀郡太守。
父亲公孙仁以为公孙述年少，恐其不能独立处理政事，遂派遣门下掾吏随其到任。
月余之后，掾吏辞归，向公孙仁回报：公子治政大有主见，非小人等可以教导者。
公孙仁：既是如此，且由他去吧。
公孙述治所临邛，兼摄蜀郡五县，迅即境内大治，奸盗不发，郡中皆谓鬼神佑护。
画外音：更始元年，南阳人宗成自称虎牙将军，侵入汉中；又有商人王岑起兵于雒县，自称定汉将军，杀庸部牧以响应宗成，众合数万人。公孙述因见宗成虏掠暴虐，遂诈称汉使任命，自领益州牧，选郡中豪杰，得精兵数千人，大败宗成，杀之。
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