兰穆高卧未醒，被李旱手起刀落，立即毙命。
慕容盛得兰穆首级，携带出门，徇示大众。众未解严，尚扎住于东宫外面，闻说慕容盛杀了兰穆，大都踊跃赞成，便听慕容盛指挥，往内宫来攻兰汗。
兰汗醉寝宫中，至大众突入，才得惊醒，起视门外，遥见一片火光。
又见火光中露出许多刀锋利刃，料知不是好事，亟呼卫卒保护，偏偏卫卒皆已逃散，不知去向，任他喊破喉咙，并无一人答应。
兰汗跣足下床，欲返身避匿，奈两脚如痿躄一般，急切不能逃走。
此时外兵已夺门而入，趋近身边，不由分说，便即劈头一刀。
兰汗但觉脑袋上非常痛苦，站立不住，就致晕倒，一道灵魂出窍，与长子兰穆相会去了。兰汗子兰和与兰扬分戍令支、白狼，慕容盛连夜使李旱、张真驰往诱袭，相继诛死。
兰提、兰加难兵败外逃，也由慕容盛遣将掩捕，同时受戮。
由此龙城人民大悦，内外帖然。慕容盛因妻为兰汗之女，当坐死罪，因拟遣其出宫，迫令自尽。亏得献庄太子慕容令妃丁氏从旁力争，始得免死。
慕容盛因告于太庙，大敕境内，以长乐王摄行统制，诏命慕容奇罢兵。
慕容奇既拥重兵，复起异心，遂不受命。慕容盛大怒，即勒兵三万进至横沟，出击破之，擒获慕容奇，赐其自尽，于是龙城遂平。
慕容盛虽被众臣齐奉为主，但谦慕不骄，不称皇帝。当年以长乐王身份行使皇帝权力，立世子辽西公慕容定为太子，改年号为建平。
诏命将各王爵位降为公，文武百官各自恢复原位。时北魏袭击幽州，俘刺史卢溥以归；慕容盛派孟广平前去支援，未能追及魏兵而返。
慕容盛率三万军攻打高句骊，袭克新城、南苏，散发资产，迁五千余户于辽西。
其后在东堂召见百官，详核才能，破格提拔十二人，命有司各举贤才，足以佐治理天下文武双全者。
因在新昌殿设宴款待群臣，把酒言道：各位爱卿何不各抒己见？孤将择善而受之。
七兵尚书丁信是慕容盛舅表弟，年仅十五岁，上前奏道：臣谓君处皇位不骄，臣位虽高不危，乃下臣之愿也。
慕容盛笑道：丁尚书年龄不大，何出长者之言哉！
于是厚赏赐之。只因慕容盛御下甚严，对臣下颇多性暴猜忌，丁信才如此言之。
长乐三年，慕容盛讨伐库莫奚，俘获民户财物以归。
左将军慕容国、殿中将军秦舆、段赞谋反，策划率禁军袭击慕容盛，谋而不密事发，皆被慕容盛诛杀，死五百余人。
前将军思悔侯段玑与秦舆之子秦兴、段赞之子段泰等人趁人心动摇，夜间在皇宫中喧闹呼叫，欲复为其父报仇。慕容盛听到变故，率左右亲信出战，谋叛众人皆溃败。
忽有一贼徒从暗中跃出，以手戟击中慕容盛，致其重伤。
慕容盛乘辇上前殿，斥令禁卫清理内宫叛兵，并将叔父河间公慕容熙召来，交待后事。
慕容熙尚未入宫，慕容盛伤重不治，溘然长逝，时年二十九岁，共在位三年。
群臣闻变入宫，欲迎慕容盛之弟慕容元继位。但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后宠爱，已被密迎入宫。
慕容熙欲将皇位让给慕容元，慕容元固辞，慕容熙乃即皇帝位。遂诛杀段玑、秦兴、段泰等人，灭其三族，又说慕容元因有弑帝嫌疑，亦被赐死。
遂改年号为光始，改称北燕台为大单于台，设置左辅、右辅，次于尚书。谥号先帝慕容盛昭武皇帝，庙号中宗，葬于兴平陵。
后燕政变不已，由此国力日下，再也无力争霸中原。
镜头转换，按下后燕，复说北魏。
魏主拓跋珪初据邺城，天行大疫，三军人马及马牛牲畜死者过半，部下皆思北归。
拓跋珪乃于邺城置行台，领军还至中山，聚诸将道：今赖祖宗之灵，天地保佑，诸将用命，文武之能，尽得燕都之地。我若与卿等北还，则山东一旦有变，岂非前功尽弃？
群臣皆奏：陛下可调将以守，则万无一失。
魏主遂诏封东平公拓跋仪为卫王，总兵五万，镇守中山；使略阳公拓跋遵总兵四万，镇守渤海合口。
于是回兵班师，还于平城，营造宫室，建宗庙立社稷，正京畿封国，制郊甸，遣使循行郡国。又命国中百姓尽效法汉人束发戴帽，违者治罪。
天兴元年二月，高车聚三十余部落谋叛。
魏主拓跋珪遣张衮率兵五万北巡，并命诸将分兵三路往袭高车。高车兵少，惧战自溃，因此魏兵大破高车三十余部落，获七万余人口，马三十余万匹。
卫王拓跋仪亦遣别将三万骑，追高车至大漠绝北之处，又破其七部。
高车诸部大惧各散，魏军大胜，收兵而还。
画外音：高车部落是北朝人对漠北游牧部落之泛称，并非一族。因其地泥沼难行，游牧迁徙时所制作车轮高大，辐数至多而得名。南朝人称为丁零，漠北人称其为敕勒或铁勒，本部族自号狄历。始居贝加尔湖，每趁匈奴和鲜卑衰弱之机，便入侵草原。亦有史家谓丁零、高车、铁勒乃维吾尔族先民，鬼方是丁零人族源。
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