秦海天派手下门徒在法租界四处寻找那个连环杀手，却没有发现杀手的行踪。
门徒告诉秦海天，76号的特务也在法租界内四处活动，秦海天担心那些特务为难梁斌，便派周水生暗中保护梁斌。
杨锐为了在唐昆面前挽回面子，决定潜入梁斌的住处守株待兔，对梁斌一击致命。
杨锐来到梁斌居住的弄堂，被隐藏在一旁的周水生看到。周水生一眼就看出杨锐是76号的特务，便尾随他上了楼。
杨锐正在用铁丝撬梁斌的房门锁，身后传来周水生的声音：“干嘛呢？”
杨锐回头看了周水生一眼，骂道：“滚蛋！”
周水生笑着：“你娘没教你好好说话吗？”
杨锐扔掉手中的铁丝，掏出枪对准周水生，恶狠狠道：“我让你滚蛋，你听不懂人话吗？”
周水生假装害怕的：“好好好，我滚我滚。”
周水生趁杨锐松懈的时候一脚将杨锐的枪踢飞，杨锐意识到站在他面的是个高手，不敢再大意。
杨锐掏出弹簧刀一按，刀锋弹了出来。他挥舞弹簧刀向周水生刺去，周水生却不急不躁，每次刀锋要刺到他的时候，他都微微一闪，刀锋便贴着他的身体刺了个空。
杨锐一边挥刀对周水生猛刺，一边向枪所在的位置靠近，他想捡起地上的枪击毙周水生。
周水生早已看透杨锐的意图，就在杨锐蹲身捡枪时，周水生一脚踢到他的头上，杨锐立刻昏了过去。
这时梁斌恰巧从楼梯上来，看到眼前的景象不禁一愣。
周水生笑着对梁斌道：“梁先生，您回来了。”
梁斌看看躺在地上的杨锐，问：“这是怎么回事？”
周水生：“没什么，此人想潜入您的屋内，估计是要对您不利，今后您要多加小心。”
周水生扶起昏倒的杨锐，向楼梯走去。
梁斌连忙道：“我帮您。”
周水生：“不必了，我自己可以。对了，秦先生明天下午请您去大世界餐厅吃饭。”
梁斌见周水生刚刚救了自己，实在不好意思拒绝，只好答应。周水生这才扶着杨锐下了楼梯。
两辆轿车停到清风茶楼门口，唐昆和76号的特务们下车走进清风茶楼。
唐昆心想这个时候秦海天请他喝茶肯定没什么好事，估计又是杨锐捅了篓子。管他的，正好借这个机会把梁斌的事说清楚。
唐昆摆着一副兴师问罪的姿态走进包间，却看到田中凉介和秦海天坐在茶桌旁，心中暗暗吃了一惊：田中凉介怎么也在？看来事情闹得有点大！
于是唐昆改变了态度，满脸堆笑的向田中凉介道：“田中课长，您也在呀。”
田中凉介正色道：“唐处长，听说你要加害秦先生的公子？”
唐昆：“哪有的事，这种谣言您也信？”
秦海天冷笑道：“唐处长，事情都做了还不敢承认？把人带上来吧。”
周水生押着被绑着的杨锐走进包间。唐昆狠狠瞪了杨锐一眼，杨锐羞得满脸通红，耸拉着脑袋不敢说话。
唐昆：“田中课长，这应该是场误会。”
秦海天：“误会？唐处长，你的手下带着枪要潜入梁斌家，明摆着是要行凶作案，还说是误会？”
唐昆：“秦先生，既然话说到这儿，我也直言不讳了。梁斌杀死了我的手下胡彪，他也是潘宇命案最重要的嫌疑犯，我派杨锐去调查他，有什么错？你不是也说过不会干涉我调查连环杀手吗？”
田中凉介：“唐处长，你有证据证明是梁斌杀死的潘宇吗？”
唐昆：“我有证人证明是梁斌杀死了胡彪。”
田中凉介皱眉道：“你听不懂我说话吗？我问的是你有没有证据证明是梁斌杀死的潘宇。”
唐昆有些理亏的：“这个暂时还没有。课长，这是理发店老板王海证明梁斌杀死胡彪的口供，请您过目。”
唐昆从衣兜内掏出口供递给田中凉介。
秦海天：“唐处长，你以为我不知道你们76号的手段？在你们那儿被屈打成招是家常便饭。”
唐昆冷笑道：“秦先生，我知道你护子心切，但杀人偿命天经地义，你势力再大也大不过一个理字。”
秦海天：“你既然知道了我跟梁斌的真实关系，你杀他就等于杀我。”
田中凉介将口供放到桌子上，道：“这份口供有问题。”
唐昆：“田中课长，有什么问题？”
田中凉介：“当时在理发店外发生枪战，那个理发店老板吓得要死，还关上了门。在那么嘈杂的环境，他极有可能听错梁斌的名字，所以这份口供的可信性不大。”
唐昆气愤道：“田中课长，您这是在偏袒他！”
秦海天得意的：“唐处长，你可以呀，居然敢质疑田中课长的判断？”
唐昆没理秦海天，他要引入共产党的话题，好把田中凉介拉到他这一边，于是他对田中凉介道：“田中课长，我认为法租界的连环谋杀案肯定是共产党所为，万一梁斌真的是凶手，他很可能跟共产党有联系，我们抓住他顺藤摸瓜，一定会有更大的收获！”
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