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就在教皇三人想要问鸣人跟佐助的时候，异变突起，只见原本漂浮在空中的异火和晶石突然光芒大盛，紧接着六朵异火就直接的钻入鸣人的体内，跟鸣人的体内的另外三朵异火汇合在了一处之后就开始改造鸣人身体里的力量。
晶石的情况跟鸣人的异火情况也有些相似，只见六颗晶石直接化开，变成最纯净的能量之后就直接进入到了佐助的体内，强大的力量突然进入佐助的体内，跟佐助原先的龙源之力相互融合。
异火和晶石融入体内龙原力，顿时鸣人跟佐助两人散发出神之境强大的气息，鸣人跟佐助急忙压制住蠢蠢欲动的龙原力，经过一番努力，鸣人跟佐助好不容易终于将原力压回到原来的境界。
这一幕也看得艾伦院长都有些愣愣的，更别说那些毫不相干的人，艾伦院长心里嘀咕道“这两个小鬼C藏得有够深的啊，不过这样也挺不错的，呵呵。”
鸣人跟佐助两人对视一眼后，鸣人跟佐助两人急忙的进入冥想，同时运转起了圣龙九变和魔龙九变，之前因为力量不够纯净的原因而无法修炼成龙身的情况终于得到了解决，只见鸣人跟佐助两人的气息越来越重。
九朵异火将鸣人体内的龙源之力彻底的改变了，龙源之力分为了九钟不同的气息，但又同出龙源之力，这感觉很奇妙，鸣人看了一眼佐助，在白眼的透视之下，他也看到了佐助跟他一样，在发生着同样的变化。
鸣人想到：“这就是圣龙九变和魔龙九变中提到的九龙护体，龙神之体吗？看来是成功了，这次化龙应该没有什么悬念了，可以开始冲击神之境了，化身为龙了吧。”
想到这里，鸣人不再压抑自己体内的龙源之力，气息外放，顿时天地异变，鸣人跟佐助两人身上的气息直冲云霄，两人身上都分别冒出了九条龙，鸣人身上冒出的是赤龙，而佐助身上冒出的是白龙，虽然九条龙的外貌都一样，但是每条龙身上所携带的气息却有不尽相同，正是因为异火和晶石的原因，每一朵异火和每一颗晶石都化为了一条龙，这龙当然的也携带着相同的法则。
所有人都被鸣人跟佐助两人的突然变化吓了一跳，但教皇和两位院长很快的就反应过来，教皇说道：“看来他们是准备一举进入神之境啊，真是英雄出少年啊，小小年纪就进入神之境，而且看他们这架势，进入神之境后一般的神之境应该也不是两人的对手。”
艾伦院长笑道：“那是当然，鸣人跟佐助两人没进入神之境之前就能力战神之境，现在进入神之境，只会更强。”语气中充满了自豪，毕竟鸣人跟佐助算得上是他的学生，做老师的当然有面子。
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