女娲娘娘说完便缓缓化作虚影消失，灵川见状赶忙施礼再拜。待娘娘走后，灵川先将金葫芦收好，然后离开大殿御风西行。因不知章莪山确切所在，想起女娲娘娘说那山就在长江源头，想来水族该知具体方位，于是在空中搜寻江河湖泊，边问边行，一直来到两千里外一条大河之旁，招来水族一问，原是长江干流通天河。河中夜叉听说灵川要去长江河源，便自告奋勇在前引路。于是灵川随其溯流而上，直到长江、黄河与澜沧江的共同源头三江源一带，夜叉这才施礼告别。而灵川按其提示继续向西再飞四百里，这才看到一座积石山，山下有黑石滩，显然是女娲娘娘所说的章莪山。
行至山下，果见三五赤豹正在围猎岩羊，不料却惊动一个石鬼，忽地起身发出吼声，将群豹惊退。灵川开天目细看那石鬼样貌，见是石头精怪化成，身高一丈全身乌黑，于是取出土灵珠想要将其收化，也好带回去做个门神。却不料远处传来一声怒吼，致使万山俱静鸦雀无声，但见一头身长丈余的红色猛兽出现在章莪山顶，生得五尾一角、赤皮黑络，正是女娲娘娘所说上古神兽狰。于是灵川转移目标，祭起缠天带要去绑那神兽，却不料狰兽看到宝带飞来，却不逃走反抗，反而前脚跪倒有如行礼，似是知道宝物来历。灵川见其有神通灵识，便将宝带收回，然后落到狰兽之旁，温言道：“我得女娲娘娘提点前来会你，若你有灵，可随我前往人间历练一番，也好得些功德。待百年后天地劫满，再回此处可好。”那狰兽似乎听得明白，伏在地上再三点头。灵川喜道：“只是你个头太大，能否变得小些。”那狰兽晃晃脑袋，随即缩到一尺多长，如狸猫般大小。灵川弯腰抱在怀里，一边抚摸一边夸道真乖，那狸猫也发出呼噜声作为回应。
不想刚收神兽，山下便生异数，数十石鬼起身开始捕捉岩羊、野猪等生灵，想要大肆屠戮、大快朵颐。显然之前有狰兽坐镇，才能保护此方生灵不被石鬼戕害。不过在灵川看来也算不得什么，随即祭起土灵珠便将一众石鬼尽皆粉碎，灵气精魄收入灵珠之中。之后灵川又施法术，便有黑沙从灵珠中飞出，落地再次化为石鬼，只是不再作恶，反而齐向灵川躬身行礼。那狰兽这才知道灵川厉害，抬起脑壳像小猫般蹭蹭灵川的下巴，只痒得灵川咯咯笑了起来。
刚收化一众石鬼，正待要走，狰兽突然从灵川怀里跳出，落地化出原形，龇牙咧嘴向后方不断发出低吼。灵川回身，却见神君朱雀领着一男一女两个童子正缓缓走来。既遇故人，灵川便轻声安抚狰兽，然后上前与神君行礼，问起到此何事。只听朱雀道：“我特地来收化神鸟毕方，不想正好遇到姑娘。”说完便令身后两个童子上前施礼，并介绍二人一为毕方，便是此地神鸟；另一个为青鸾，原在祁连山中为妖，前几日刚被神君收服，如今留在身边充作手下。
灵川想起先前偃师曾说自己得罪祁连山三妖，其中之一便是青鸾，不想如今竟成朱雀手下，一时既惊喜又遗憾。于是问祁连山中其他二妖现下如何，朱雀则轻描淡写的说白象，狻猊二妖聚众作乱，如今已被自己打发。灵川便不再问，只是心中思忖，想不到祁连山三妖势力庞大，最后落得如此下场。也幸亏朱雀是友非敌，否则若其出手，只怕自己石镜山的势力也难保全。
两人寒暄几句朱雀便向灵川告辞，说酆都那边还有要事，遂领两个童子往东去了，想是要从蒿里山的鬼门关返回冥界。灵川见朱雀走远，这才张开怀抱让狰兽再度化为狸猫抱在身前，然后御风而起，却茫然不知该去何处。想到如今修炼师门绝学不成，又没地方可以去问，也不想返回洞府被琐事所累，索性就留在这蛮荒之地，等何时想清楚何时再做打算。
于是灵川向北疾飞三百里，到一处大雪山才停下，找附近水族来问，原来已是唐古拉山附近。见此地空气冷冽、渺无人烟，于是灵川寻一处干净所在，盘膝坐下将十颗灵珠一一祭起，狰兽则化出原形在旁好奇看着。只见灵川再度将十颗灵珠进行组合，却依然不得其法。然而不断布阵之下，灵川也吸收灵珠放出的不同灵气而修为渐长，只是心系阵法浑然不觉。
转眼秋去冬来，春尽夏至，灵川也不知在此地修炼多久，只是阵法未成，心中难免焦躁。一日疲累至极，灵川便于打坐冥想中沉沉睡去。待到睡熟，耳边突然听到一声熟悉的呼唤，再睁眼时，却见师尊天玑老人正在眼前。灵川一晃数年未见师父，平日便时常挂念，如今见着顿时情绪激动，扑在师父怀里呜咽起来。天玑老人慈爱地手抚灵川头顶，问起下山后都有哪些奇遇。灵川便将收服十二妖将，炼化十颗灵珠过程大体一说，并说虽有灵珠在手，如今却未练成绝学，因此愧对师尊。天玑老人则哈哈一笑，说昔日自己耗费百年才练成此阵，灵川只因急于求成，这才把方向搞错了。然后提点灵川，如今距离成功其实只有一步之遥，秘诀便是去繁就简、返璞归真这八个字。
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