姜维抓住时机，亲自率领主力部队从正面杀出。汉军的强弩发出震天动地的轰鸣，巨大的箭矢如雨点般射向敌军。与此同时，预先埋伏在悬崖上的士兵们将捆绑着石块的藤蔓割断，巨石如流星般砸向峡谷中的鲜卑骑兵。慕容翰见势不妙，想要撤军，却发现退路已被霍弋截断。峡谷中喊杀声震天，鲜卑骑兵死伤无数，鲜血将脚下的土地染成暗红色。慕容翰在亲兵的拼死保护下，杀出重围，但此次伏击让他损失惨重，上万骑兵折损过半，短时间内再也无力发动大规模进攻。
第三折 茶马古道生变数
河湟局势稍缓，姜维却不敢有丝毫懈怠。他深知，曹魏绝不会善罢甘休，鲜卑部落也必定会卷土重来。为了增强河湟地区的防御力量，他将目光投向西南——打通茶马古道，与西南诸族建立联系，获取更多的战马与粮草，成为了眼下的重中之重。
然而，茶马古道并非坦途。这条蜿蜒于崇山峻岭之间的商道，沿途山高林密，不仅有猛虎黑熊等猛兽出没，更有各路山贼土匪盘踞。其中，最令姜维头疼的是“黑风寨”的寨主刘猛。此人原是曹魏的逃兵，在茶马古道上占山为王已有数年，手下聚集了千余喽啰。他们拦截过往商队，抢劫财物，甚至杀人越货，无恶不作，过往行人闻之色变。
“将军，我们多次派人劝说刘猛，可他不仅不听，还杀了我们派去的使者。”张虎气愤地汇报，手中还拿着使者染血的信物，“这刘猛实在是冥顽不灵，不如我们直接发兵，踏平黑风寨！”姜维摇了摇头，目光深邃：“黑风寨地势险要，易守难攻。强攻只会徒增伤亡，还会让周边百姓遭殃。我们得另想办法。”
经过周密侦查，姜维发现黑风寨的水源来自后山的一条溪流。他决定从水源入手，切断刘猛的补给。同时，他派人混入黑风寨，散布消息称汉军即将大举进攻。寨中的喽啰们听闻此事，人心惶惶，不少人开始偷偷收拾行李，准备逃离。
刘猛果然坐不住了，他亲自率领五百精锐下山，想要与汉军决一死战。姜维早已在半路设下埋伏，等刘猛的人马进入包围圈，汉军立即发动攻击。刘猛虽勇猛，但他的手下大多是乌合之众，面对训练有素的汉军，很快便溃不成军。刘猛见大势已去，想要逃回山寨，却发现山寨已被霍弋率领的汉军占领。
走投无路的刘猛只得投降。姜维没有杀他，而是将他带到军营中，让他亲眼看到汉军是如何训练士兵、如何善待百姓。“刘猛，你本是热血儿郎，却落草为寇。如今蜀汉正值用人之际，只要你肯戴罪立功，协助汉军守护茶马古道，既往不咎。”姜维的话语诚恳而有力。刘猛深受感动，当场跪地磕头：“多谢将军不杀之恩！从今往后，刘猛这条命就是将军的！”
第四折 河套草原斗智计
解决了茶马古道的问题，姜维将目光转向河套草原。他深知，要彻底解除鲜卑的威胁，就必须深入草原，瓦解他们的根基。于是，他挑选了三千精锐骑兵，亲自带队，携带风干肉、皮囊水，踏上了这片广袤而危险的草原。
在草原上，汉军面临着诸多困难。烈日炙烤下，水源稀缺，士兵们只能轮流饮用皮囊中的水；食物匮乏时，他们只能猎杀野兔、黄羊充饥。更危险的是，还要时刻提防鲜卑骑兵的偷袭。但姜维早有准备，他提前与草原上的牧民建立联系，用粮食和布匹换取情报和食物。
通过牧民的情报，姜维得知鲜卑各部落之间矛盾重重。尤其是慕容翰与另一个部落首领拓跋烈，为了争夺水草丰美的草场，积怨已久，甚至多次发生小规模冲突。他决定利用这一矛盾，分化瓦解鲜卑部落。
姜维派人伪装成拓跋烈的使者，给慕容翰送去一封伪造的书信。信中言辞激烈，诬陷拓跋烈与汉军勾结，密谋吞并慕容翰的部落，还附上了所谓“拓跋烈与汉军将领密会”的“证据”——几张伪造的画像。慕容翰果然中计，看完书信后，暴跳如雷：“拓跋烈这个老匹夫，竟敢背后捅刀子！给我集结人马，我要让他知道得罪我的下场！”
很快，慕容翰率领万余骑兵，气势汹汹地杀向拓跋烈的营地。双方在一片开阔的草原上展开激战，喊杀声、马嘶声、兵器碰撞声交织在一起。这场厮杀持续了整整一天，双方都死伤惨重，草原上布满尸体，鲜血染红了草地。
就在两部落打得两败俱伤时，姜维率军突然出击。汉军的强弩发出“嗡嗡”的轰鸣声，箭矢如飞蝗般射向疲惫的鲜卑军队。骑兵们手持长枪，如黑色的洪流般冲入敌阵。鲜卑军队早已精疲力竭，面对汉军的冲击，根本无力抵挡。慕容翰和拓跋烈见势不妙，只得派人求和。
姜维没有赶尽杀绝，而是在草原上召开了一场部落大会。他当着各部落首领的面，提出了一个条件：鲜卑各部落必须停止互相争斗，与汉军和平共处，不得再侵扰蜀汉边境。为了表示诚意，他还将缴获的部分粮草和兵器归还给鲜卑部落。鲜卑各部落首领权衡利弊后，最终答应了姜维的条件，并立下血誓。
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